全球半导体制造本土化投资浪潮 - 全球半导体行业正持续推进本土化进程，计划在2025年建设大量晶圆厂和设施，投资涉及制造、材料、封装、设计和研发等多个领域 [1] - 投资来源多元化，包括产业界和政府部门，各方合作旨在解决人工智能芯片、先进存储器激增需求以及机器人、自动驾驶汽车等复杂应用带来的技术挑战 [1] - 除了人工智能，光子学、碳化硅和功率集成电路也是热门的投资领域 [1] 亚洲地区投资与进展 - 台积电在中国台湾新建六座晶圆厂和先进封装厂，并在全球扩充产能；日月光投资5.786亿美元在高雄新建先进封装厂 [2] - ASML向韩国办公综合体投资1.64亿美元；SK海力士在龙仁产业集群的总投资可能达到600万亿韩元（约4070亿美元） [2] - 美光在日本政府支持下建设先进存储器制造厂；Rapidus完成2nm GAA原型制作；台积电持续推进先进节点制造厂建设 [2] - 印度半导体任务署批准四座晶圆厂，其中包括SicSem在奥里萨邦的晶圆厂 [2] 欧洲地区投资与进展 - 欧盟在2025年初启动五条芯片法案试点生产线，目标领域包括2nm、先进封装和光子学 [3] - 欧盟批准拨款4.5亿欧元支持安森美半导体在捷克共和国的SiC功率器件工厂 [3] - 德国政府向英飞凌德累斯顿工厂扩建提供10亿欧元财政支持，并向格罗方德德累斯顿工厂扩建提供4.95亿欧元财政支持 [3] - imec在德国海尔布隆开设汽车芯片中心，并与巴登-符腾堡州政府启动先进芯片设计加速器项目 [3] 美洲地区投资与进展 - 台积电在美国追加投资1000亿美元；苹果公司投资5000亿美元；格罗方德公司投资160亿美元 [4] - 美光科技将在美国晶圆厂再投资300亿美元，包括在爱达荷州建设第二座存储器晶圆厂、在弗吉尼亚州扩建晶圆厂，以及继续在纽约建设巨型晶圆厂 [4] - 德州仪器在德克萨斯州谢尔曼开设新的先进300毫米晶圆厂，作为其600亿美元投资计划的一部分 [4] 项目取消与建设停滞案例 - 恩智浦半导体将于2027年关闭位于亚利桑那州钱德勒的氮化镓工厂 [5] - 格罗方德和意法半导体在法国克罗勒的建厂计划已经停滞 [5] - Wolfspeed取消了原定于2024年在德国萨尔州建造晶圆厂的计划 [5] - SanDisk取消了在密歇根州弗林特投资550亿美元兴建工厂的计划 [5] - Tower Semiconductor公司在印度投资100亿美元的项目计划搁浅 [5] - 英特尔位于俄亥俄州的晶圆厂进一步减产，其位于德国马格德堡和波兰的晶圆厂项目已被取消 [5] 美国芯片法案动态与产业观点 - 美国政府在芯片法案谈判中越来越多地通过收购公司股份达成协议，例如收购英特尔10%的股份，成为MP Materials最大股东，获得xLight公司价值1.5亿美元的股权等 [6] - SEMI总裁兼首席执行官表示，美国政府的政策走向不明朗，芯片法案的保留内容和排除条款存在诸多争议，世界其他国家正在积极推进各自的芯片法案 [7] - 观点认为，美国需要推出多部芯片法案，因为与亚洲国家存在高达数千亿美元的制造业差距，耗时10到20年，而CHIPS Act 1.0的500亿美元预算远远不够 [7] - 半导体研究公司高级副总裁表示，美国有望首次大规模生产领先的先进逻辑电路、先进存储技术和先进封装技术，合作研究资源显著增加，很大程度上得益于人工智能驱动的市场增长 [7] 研发领导力与人才竞争担忧 - 有观点担心美国可能失去基础研究领域的领导地位，因为传统上资助早期研究的机构正将资源转向更近期的开发和部署项目，早期研究的减少可能减缓国内技术进步 [8] - 对早期研究支持的减少限制了美国科学家和工程师的机会，迫使许多人出国发展，加速了其他国家的崛起 [9] - 亚洲在人才资源方面具有优势，例如Mixel在越南岘港设立新分公司以获取混合信号设计人才 [9] - 印度和东南亚已成为关键参与者，在封装和先进节点开发方面尤其强大，正在构建更加分散的全球供应链 [9] 材料供应与可持续发展挑战 - 可持续材料和工艺集成方面的突破有助于行业在不损害环境责任的前提下实现性能目标，但稀土材料的供应仍然是整个行业面临的一项战略性挑战 [10] - 地缘政治因素凸显了关键材料供应多元化的必要性，美国可以通过发展国内资源和加强与盟国合作两种途径降低风险 [10] - 新兴材料如仿生聚合物、用于增材制造的功能性聚合物等有望迎来显著发展势头 [10] - 有观点指出，集成电路收入到2030年将达到1万亿美元，到2040年可能超过2万亿美元，人工智能和量子技术将消耗大量能源，行业正面临能源危机 [10] 人工智能的电力需求与能效挑战 - 为支持人工智能，全球正在建设大量服务器集群，人工智能服务器集群的电力消耗目前占全球总电力消耗的2%，且正在上升到7%，相当于印度的电力需求量 [11] - 英飞凌的全自动化晶圆厂在电力方面面临挑战，例如为延长电池续航，工厂机器人使用轮子而非脚，因为使用脚的机器人续航时间只有三小时 [11] - 西门子投资2.85亿美元在德克萨斯州和加利福尼亚州建立两家电气产品制造厂，以帮助为人工智能数据中心提供动力 [11] - 需要通过数字孪生模型在芯片设计、封装、机架乃至整个数据中心层面更好地模拟和预测功耗、热传递与冷却需求 [12] 技术出口管制与全球供应链 - 美国继续限制中国获取某些高性能人工智能芯片，中国则采取反制措施，但有分析认为这些管制措施无法有效遏制中国利用人工智能 [12] - 在高度全球化的供应链中，中国和其他国家或许能够成功实现某些节点的本土化生产，但并非所有节点都能做到，未来几年最值得关注的领域之一是半导体制造设备 [13] - 中国企业在半导体制造设备大多数主要类别中取得了缓慢但稳步的进展，在沉积、刻蚀和离子注入领域市场份额增长了5%到10%，但在光刻技术方面进展最少 [13] - 尽管中国暂停了新的稀土管制措施，但其他一些管制措施仍然有效，其对美国的影响取决于这些措施能够渗透到供应链的多少层 [14] 未来技术融合与发展展望 - 人工智能仍将是未来几年的新闻热点，量子技术也将逐渐兴起，下一阶段的融合将体现在医疗科技行业与医疗保健领域 [15] - 半导体将为人类带来更多益处，如更长的健康寿命，人形机器人领域被认为潜力巨大，很可能在未来五年或更长时间内迎来巨大发展 [15]