行业背景与核心观点 - 具身智能赛道正迎来热度高峰 其发展需要“体”（机器人物理载体）与“脑”（具身智能大模型）的协同进化 [1] - 在硬件制造能力日益趋同的背景下 “体”的优势难以成为绝对壁垒 决定产业突围高度的核心变量正转向“脑”的竞争力 [1] - 具身智能大模型的强弱直接关系到中国能否在这一赛道领跑全球 [1] 行业评估标准与平台 - 此前行业缺乏衡量“脑”强弱的统一标准 深陷“Demo炫技”与现实脱节的困境 [2] - 2025年10月 Dexmal原力灵机联合Hugging Face推出全球首个大规模多任务真机基准测试平台RoboChallenge 为具身模型搭建了“全球统考考场” [2] - 该平台整合全球主流机型 配备高清传感设备 测试集包含30个日常任务（远超行业常规的3-5个） 并通过云端远程服务降低验证成本 [2] 中国模型表现与突破 - 在RoboChallenge平台上 中国企业自变量机器人开源的具身模型WALL-OSS以46.43分超越美国PI公司的π₀模型（46.41分） 拿下全球开源模型总分第二 [3][4] - WALL-OSS在叠洗碗巾、挂口杯、按按钮等6个单任务中排名第一 [3] - 这一表现证明中国在具身智能“大脑”领域的实力进步 开源的自研模型已跻身全球第一梯队 [3] WALL-OSS模型的开源意义 - WALL-OSS的开源是彻底的 公开了一整套可复现的方案 包括预训练模型权重、训练代码、数据集接口及详细部署文档 [5] - 开发者无需从零开始 仅凭RTX4090级显卡就能完成全流程开发 外部团队一周即可实现和机器人的适配 [5] - 完全公开代码的开源模型意味着其表现是货真价实、具有应变能力的“真大脑” 而非通过微调模型来“冲榜” [5] 中国产业现状与“脑体协同” - 中国凭借强大的制造业实力 已在“体”的硬件端形成全球优势 宇树、智元、优必选等企业的机器人本体技术日趋成熟 长三角、珠三角产业链配套完备 [5] - 过去由于缺乏强大自主的“大脑” “体”的潜力难以有效释放 行业曾陷入“硬件先进、功能落后”的境地 [5] - WALL-OSS的开源补上了“大脑”的短板 有望形成“脑体协同效应” [6] - 硬件公司可将自身产品与开源底座快速适配 推动本体性能优化和场景落地 中小开发者也可使用基础开源模型开发垂直应用 丰富行业生态 [6] 政策支持与行业前景 - “重视核心技术自主、强化脑体协同”正成为国家层面共识 [6] - 2026年新年伊始 李强总理在深圳调研时考察了优必选、云鲸和自变量三家具身智能企业 并观看了基于WALL-OSS模型执行复杂任务的演示 [6] - 在高质量发展背景下 具身智能作为新质生产力的重要组成 需要“体脑兼备” “脑体协同、生态共建、场景驱动”的道路已然成型 [7] - 随着更多中国模型在全球舞台崭露头角 “脑”的赋能效应将持续凸显 行业有望在全球新一轮科技革命和产业变革中抢占先机 [7]