阿里巴巴在即时零售领域的战略转向 - 公司首次明确淘宝闪购在2026年的核心目标是市场份额增长，终极目标是拿下即时零售市场的“绝对第一”，彻底打消了市场关于其可能“战略性收缩”的疑虑 [1] - 行业背景是即时零售市场规模预计在2026年突破1万亿元，2030年有望达到2万亿元，“十五五”期间年均增速达12.6%，已成为确定性最强的新增长引擎之一 [1] - 公司战略定位已从“参与竞争”升级为“必须赢得竞争”，围绕万亿级市场份额的正面攻坚正式提上日程 [1] 战略下注的理性考量与资源聚焦 - 公司将“市场份额第一”定为淘宝闪购的绝对目标，是基于赛道规模足够大、增长确定性高、竞争格局尚未固化的理性商业考量 [2][4] - 淘宝闪购的资源调配、产品迭代与补贴策略都将围绕“市场份额第一”展开，短期利润不再是优先级，即时零售已成为必须“打赢”的主战场 [4] - 这一“力出一孔”的战略定力表明，公司在该赛道的选择是持续压注，而非观望 [4] 业务进展与增长质量验证 - 公司高层曾预判，未来三年百万品牌门店入驻有望为闪购业务带来1万亿元交易增量 [5] - 最新业绩前瞻显示，12月季度淘宝闪购GMV份额持续提升，并在多个城市实现份额稳定领先 [5] - 订单结构发生系统性变化：非茶饮订单占比已超过75%，非餐即时零售日均订单量突破千万级，标志着平台已完成向“全品类即时零售平台”的关键跃迁 [5] - 平台AOV稳步提升，中高客单订单占比持续走高，笔单价较8月环比上涨已超过两位数，表明形成了稳定的高价值用户群体 [5] - 规模与质量同步改善，为后续加大投入提供了更高的确定性基础 [6] 竞争逻辑演变与系统能力构建 - 行业竞争已从单纯依靠高强度补贴（曾将全国日外卖订单量推高至2亿单以上）转向系统能力之争 [7] - 公司打法整合了手淘App一级入口、88VIP用户体系、大会员机制等全域流量资源，并与饿了么的本地履约能力深度结合，形成“全域流量+本地履约”的系统性优势 [8] - 生态协同效果显著：盒马接入闪购后日订单量同比增长超70%；天猫超市升级后5000款重点商品最快4小时送达；双11期间40万家品牌门店完成线上线下打通，华为、vivo等品牌通过“旗舰店正品+30分钟达”模式实现成交额爆发式增长 [8] - 下沉市场与县域渗透成为下一阶段关键战场，考验平台的综合能力 [8] 竞争格局与未来展望 - JP摩根报告显示，截至2025年11月，淘宝闪购的市场份额已提升至42%，与竞争对手在核心领域的份额差距已缩小至5个百分点以内 [9] - 公司在提升高客单价用户、深化非餐零售布局上的投入只会加码，不会退坡 [9] - 公司决心全力以赴夺取“绝对第一”，即时零售的行业天平正加速向“近场电商”倾斜，这场份额争夺战将成为影响中国零售行业未来发展的关键变量 [9]