文章核心观点 - 低空经济已上升为国家战略，通用航空作为其核心载体，正迎来由政策、技术和市场应用共同驱动的新发展机遇 [2][3][65] - 全球通用航空市场持续增长，市场向高价值机型倾斜，但传统制造由欧美主导；中国通过国际收购和新型航空器（无人机/eVTOL）研发，正加速国产替代并寻求“换道超车” [4][5][7][87][101] - 对比美国，中国通用航空在基础设施规模、航空器保有量及高附加值消费类应用方面存在巨大发展潜力和提升空间 [9][10][64] - 以无人机和eVTOL为代表的新型航空器将成为低空经济主要生产工具，中国在适航认证和产业链整合上已建立领先优势，商业化落地进程加速 [22][100][107][110] 通用航空产业概况 - 概念与范畴：通用航空指除军用、民用客货运航班外的所有飞行活动，飞行高度通常在6000米以下，具有灵活、个性化、作业范围广等特点 [16] - 产业体系：是以航空器制造和飞行活动为核心，涵盖运营、保障及延伸服务的战略性新兴产业，产业链条长、带动作用强 [17] - 航空器分类： - 传统航空器：包括固定翼飞机（如西锐SR22、湾流G650）、直升机（如AC313、罗宾逊R44）及其他（滑翔机、飞艇等），应用成熟 [20][21] - 新型航空器：主要是无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL），具有智能化、无人化、绿色化特点，如大疆植保机、顺丰物流无人机 [22] - 与低空经济关系：低空经济是一种包含通用航空的综合经济形态，飞行高度一般在真高3000米以下，更强调无人机、eVTOL等新型航空器的应用 [23] 通用航空产业链情况 - 产业链结构：上游为航空器研发制造，中游为运营服务，下游为市场应用与综合保障 [28] - 全球市场情况： - 整体增长：全球通航飞机年度交付量连续两年超4000架，2024年达4197架，交付额319亿美元，创十年新高 [4][33][35] - 区域分布：2024年北美交付量占全球70.4%，主导市场；亚太地区增速最快，2023-2027年复合年增长率达8.8% [35] - 产品结构：固定翼飞机是主力，2024年交付3162架，占全球交付量75.3%；市场向高价值机型倾斜，公务喷气机是增长最快细分市场 [36][37] - 全球竞争格局： - 市场集中度高：固定翼飞机前六大厂商市占率73.3%，西锐公司交付731架占23%；直升机前四大厂商市占率达96.5% [38][41] - 中国参与路径：通过国际收购整合参与竞争，如万丰奥威收购奥地利钻石飞机公司，中航工业集团收购美国西锐公司 [7][89][96] - 中国运营市场格局： - 高壁垒：运营环节存在资金、技术、管理和运行资质等高壁垒，安全保障能力是核心 [45] - 市场集中：截至2024年底，中国有760家传统通航企业，但80%以上规模小，高附加值业务（载客类）仅占1.78%，市场主要由大型国企主导 [46] 中美产业对比与中国发展潜力 - 美国产业高度发达：2023年通用航空产业为美国经济贡献3392亿美元，提供130万个就业机会 [48] - 基础设施差距：截至2024年底，美国在册管理通用机场约20000个，中国仅475个，存在近40倍差距；中国机场密度和利用率也远低于美国 [50] - 航空器数量与结构差距： - 保有量：美国通航飞机保有量约20.97万架，中国为3232架，仅为美国的1.54% [52][59] - 飞行用途：美国以个人消费（私人用途和短途运输占70.56%）为主；中国以传统作业（47.8%）和培训（37.1%）为主，载人载客类应用（共占15.1%）潜力巨大 [53][61][64] 中国通用航空产业发展的新机遇 - 政策体系成型： - 国家战略定位：低空经济连续两年写入政府工作报告，被列为战略性新兴产业，政策支持力度空前 [70][71] - 法规完善：《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》、《国家空域基础分类方法》等填补法规空白，民用航空法修订草案明确兼顾低空经济发展需要 [71] - 管理机制创新：国家发改委设立低空经济发展司，民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组，统筹产业发展 [75] - 空域管理改革：历经四轮改革，从严格管控向分类、协同化管理演进，飞行审批时间大幅压缩 [77][78][79][80] - 基础设施与运营支持： - 建设鼓励：《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》鼓励地方政府将起降设施纳入规划并给予支持 [84] - 地方实践：多地出台补贴政策，加速通用机场、起降点网络建设 [84] - 发展现状：截至2024年底，全国通用机场达475个，较2021年增长28%；短途运输、无人机应用等实现突破，但机场平均利用率不足30% [85] - 航空器制造国产替代与创新： - 传统航空器：通过国际收购整合实现技术获取和市场切入，如万丰奥威收购钻石飞机后，通航业务营收从2020年16.3亿元增长至2024年24.5亿元 [89] - 新型航空器： - 无人机：中国在全球市场占据主导，2023年交付民用无人机超322万架，产值320.7亿元；占全球消费级市场份额超70%，工业级超50% [100][103] - eVTOL：处于商业化前夜，2023年中国市场规模9.8亿元，同比增长77.3%；预计到2030年全球市场规模达1.85万亿元，中国占6445亿元 [107] - 适航认证优势：中国民航局采用创新审定方式，大幅缩短周期，如亿航EH216-S获全球首张载人eVTOL适航三证，峰飞V2000CG吨级货运eVTOL获TC仅用18个月 [110] - 产业链整合：eVTOL约75%零部件与新能源汽车产业链协同，中国电池产业领先优势显著，如宁德时代推出500Wh/kg航空级凝聚态电池并投资峰飞航空 [113]