文章核心观点 - Chatbot已成为AI时代的“杀手级应用”，其用户活跃度、使用时长和留存率正接近成熟社交平台，在工作、学习与娱乐场景的渗透率不断提升 [5] - 全球市场由ChatGPT领先，其移动端月活用户突破8.7亿，市占率63%；Gemini凭借谷歌生态快速追赶；中国市场字节豆包已确立领先优势，日活用户突破1亿 [2][5][12][22][47] - AI应用正从Chatbot向能自主理解、规划和执行任务的智能体（Agent）演进，类比早期微信从IM工具向一站式服务平台的进化路径 [6][54][56] - 长期来看，随着单位推理成本下降，“免费+交易导向的效果广告”有望成为ToC智能体领域更具潜力的商业模式，现有互联网广告龙头在数据和基础设施上具备优势 [6][74][75] Chatbot作为AI原生“杀手级应用” - 本质变革：互联网的核心是生产关系革命，催生了社交和UGC平台；而大模型AI的核心是生产力革命，使机器能生成内容、辅助决策与执行任务，扩展了人类生产力边界 [9][10] - 用户规模与粘性：ChatGPT全球周活用户已突破8亿，其移动端月活用户在2025年上半年超过社交平台X；国内豆包App日活超过1亿，标志着进入大众化增长周期 [12] - 使用行为深化：ChatGPT用户月均活跃天数达13天，与X、Reddit等社交平台持平；其使用模式从“工作日工具型”演变为“全天候均衡型”，深度融入非工作场景 [14] - 交互范式升级：Chatbot引入自然语言对话，是对传统多点触控交互的重要升级和补充，降低了使用门槛，但未来将与图形交互形成互补的多模态形态 [21] 全球与中国Chatbot竞争格局 - 全球市场：ChatGPT凭借全面的规模优势、品牌力和跨平台体验占据领先地位，截至2025年11月移动端月活用户突破8.7亿，月活市占率63%，网页端占全球生成式AI访问量近80% [22] - 主要竞争者：Gemini全渠道活跃用户达6.5亿，移动端月活3.37亿，通过深度整合Android系统、Google Search及Workspace实现低成本市场渗透；Claude、Perplexity、Grok等则通过聚焦B端、实时搜索或情感智能建立差异化 [22][26] - 中国市场：国内AI应用整体月活用户移动端规模达7.29亿，延续移动互联网“路径依赖”，其中In-App插件（如微信、抖音内嵌）月活达7.06亿，原生App月活达2.87亿 [36] - 国内领先者：字节豆包依赖于字节用户生态获客，并通过多模态模型突破及成本下探加强优势，其DAU在2024年9月至2025年5月净增约2700万，DAU/MAU从18%提升至26%，目前日活已突破1亿 [5][42][47] 从Chatbot到智能体（Agent）的演进 - 演进方向：市场共识认为综合智能体是AI应用的终极目标，Chatbot的潜在进化路径类似“早期微信”，从即时通讯工具演变为连接人、内容、服务的数字生活平台 [6][54][56] - 当前使用分布：用户对Chatbot的使用中，49%属于“询问”类，40%属于“执行”类任务（如编写代码、起草邮件），11%属于“表达”类互动（如情感陪伴） [51] - 潜在切入方向：包括追求认知广度的通用Chatbot（如ChatGPT、Gemini、豆包）、情境化执行的端侧AI（如Apple Intelligence）、以及垂直场景专家（如Cursor、Manus） [54] - 发展挑战：当前智能体面临模型端到端复杂任务可靠性不足、个性化能力缺失、以及工具调用生态（如MCP）建设处于初期等局限性 [57][58] 智能体时代的竞争焦点与博弈 - 通用与垂直智能体的关系：在ToC市场，通用型智能体因占据高频入口、降低用户边际成本而具有优势，91%的AI用户会优先使用最顺手的通用AI助手；但在B端市场，垂直场景智能体因对效果、可靠性、安全性的高要求而生存逻辑坚实 [59][60][62][64] - 入口与生态的博弈：综合智能体可能成为下一代超级应用流量入口，与已建立庞大交易生态的垂直服务平台（如亚马逊、美团、淘宝）产生博弈，后者担忧“去中介化”可能拒绝开放核心API或加速自研垂直智能体 [65][66][67] - 中外生态差异：谷歌和腾讯因已有的搜索统治地位或小程序交易生态，在向智能体演进中具备部分存量优势；但中国互联网市场巨头间更高的“隔离墙”可能使综合智能体的落地面临更强博弈 [68][69] 商业化模式展望 - 当前模式：海外市场以订阅制为主流，OpenAI约75%的收入来自消费者订阅，其ChatGPT Plus订阅（约20美元/月）占总收入约70%，但付费用户转化率仅为5-6%；国内市场则以免费为主 [72][73] - 长期趋势：随着单位推理成本降低，“免费+交易导向的效果广告”有望成为ToC智能体领域门槛更低、壁垒更高、天花板更高的商业模式，类比Google Gmail以免费服务颠覆付费邮箱的历史 [74] - 广告优势方：现有互联网广告巨头（如Meta、Google）在效果广告基础设施和历史用户数据积累上具备明显竞争优势，新进入者重建类似体系需要耗费大量时间和资源 [75] - 实践探索：OpenAI正在研发基于对话上下文的广告系统并推出“即时结账”功能；谷歌将传统搜索广告升级为整合在AI生成答案中的智能交易推荐；豆包等国内模型则探索在回复中直接嵌入电商商品卡片 [75][76] 市场格局总结 - Chatbot格局：海外ChatGPT领先但Gemini紧追，国内豆包凭借亿级日活已确立消费端赢家地位，其用户规模、留存率、增速等指标使其迈向更高门槛的确定性较强 [78] - 智能体格局：智能体时代仍处于初期，对胜出者的要求在于“大脑”（模型能力）与“手脚”（生态执行）的协同，目前各主要参与者在不同维度具备优势，最终赢家尚未确定 [79]