美股市场表现 - 当地时间周四美股三大指数涨跌不一，道琼斯工业平均指数上涨270.03点至49266.11点，涨幅0.55%，纳斯达克指数下跌104.25点至23480.02点，跌幅0.44%，标普500指数微涨0.53点至6921.46点，涨幅0.01% [2][3] - 大型科技股多数下跌，英特尔跌3.57%，英伟达跌2.15%，微软跌1.11%，奈飞和苹果微跌，而谷歌、亚马逊和特斯拉涨幅超过1% [5] - 存储概念股出现回调，希捷科技跌超7%，西部数据跌超6%，闪迪跌超5%，美光科技跌超3% [5] - 中概股表现强劲，纳斯达克中国金龙指数上涨1.09%，哔哩哔哩涨6.51%，腾讯音乐涨5.45%，阿里巴巴涨5.26%，小鹏汽车涨3.37%，京东涨2.2%，富途控股涨1.7%，拼多多、网易、携程微涨，百度跌3.78%，蔚来跌1.04%，理想汽车跌0.71% [2][6] 美联储动态与货币政策 - 美国总统特朗普表示已敲定下一任美联储主席提名人选，但拒绝透露具体人选 [3][8] - 在预测平台Kalshi上，凯文·沃什当选美联储主席的概率为41%，凯文·哈塞特为39%，克里斯托弗·沃勒为12% [8] - 美国国会预算办公室预测美联储今年可能进一步小幅降息，以应对劳动力市场的下行风险 [3][8] - 美国国会预算办公室表示，更高的关税以及特朗普政府减税政策带来的消费需求增长预计将使通胀率高于美联储2%的目标 [8] - 美国国会预算办公室预测，目前利率成本在3.5%到3.75%的区间内，预计第四季度将降至3.4%，并维持在该水平直至2028年 [8] 美国政策与国际关系 - 特朗普签署总统备忘录，指示美国退出66个“不再符合美国利益”的国际组织，包括31个联合国实体和35个非联合国组织 [10] - 多名欧盟领导人谴责美国政府的“退群”行为，欧盟委员会执行副主席特蕾莎·里贝拉表示白宫“根本不在乎环境、健康或人民的苦难”，欧盟气候行动专员沃普克·霍克斯特拉称美国的退出是“令人遗憾的”和“不幸的” [10] - 美国持续拖欠联合国会费，联合国秘书长发言人迪雅里克证实美国去年没有缴纳会费，并警告若继续拖欠，美国可能在某个时候失去在联合国大会的投票权 [10] 行业与公司动态 - 存储概念股此前上涨的主要推力是“AI大基建”等带来的需求激增让存储芯片等零部件价格上涨，但部分投资者开始质疑其巨大涨幅的合理性 [5] - 安德森资本管理公司首席投资官彼得·安德森表示，考虑到AI数据中心建设的大背景，近期存储巨头的强劲表现表面上看是合理的，但担心市场对未来需求的预期过于超前，而低估了历史周期性以及产能过剩和价格压力的风险 [5]