中国AI产业发展路径与市场展望 - 中国AI产业正走出一条以“开放模型”策略对抗全球“封闭”体系的独特路径，并在应用层加速变现 [2] - 市场正发生结构性转变，从算力炒作转向关注应用层的变现能力与生态壁垒 [3][4] - 预计到2027年，中国云端AI的总潜在市场规模将达到500亿美元 [3] 市场格局与核心优势 - 在全球前10名的SOTA模型中，中国已占据半壁江山 [3] - 中国在数据量、电力供应以及工程师红利上拥有显著的比较优势 [4] - 本土算力供应链韧性增强，为上层应用爆发提供底层支撑 [3] 应用层发展：超级应用与AI原生应用 - 中国市场呈现“超级应用”进化与“AI原生应用”爆发并行的独特景观 [5] - 微信作为AI Agent先驱潜力巨大，拥有11亿月活跃用户，日均用户时长高达99.4分钟，日均人均会话次数达44.6次 [6] - 字节跳动的豆包、百度的文心一言及阿里的Quark和元宝等AI原生应用正快速争夺用户时间，从聊天机器人向情感交互、内容创作及全能助手进化 [8] - 主要2C AI应用的日活跃用户数达数百万量级，月活跃用户数达数千万至两亿量级 [9] 企业端（2B）AI渗透与行业重塑 - 企业对生成式AI的部署意愿强烈，正从早期试验转向实质性生产力提升 [10] - AI在广告、医疗、金融、能源、电商及办公等垂直领域快速落地 [10] - 未来三年内，相当比例的工作时长将被生成式AI替代，企业IT支出重心将向AI基础设施倾斜 [10] - 例如，北森通过AI面试官等功能重塑人力资本管理，金山办公通过WPS AI提升用户付费率并巩固市场地位 [10] 主要互联网巨头AI战略定位 - 阿里巴巴被视为“中国最佳AI赋能者”，其核心逻辑在于阿里云基础设施与电商、钉钉等业务场景的深度结合，能捕捉从算力、模型到应用的全链条价值 [12] - 腾讯被赋予“最高2C变现潜力”评价，其AI战略通过微信生态整合，能以极高的投资回报率实现商业化，元宝助手深度集成微信公众号内容与搜索能力 [12] - 字节跳动被定义为“全栈AI领导者”，布局从底层火山引擎、中间模型层到上层AI原生应用及硬件，最为全面 [12] - 百度在AI转型上起步早，但其核心广告业务正面临AI搜索转型带来的压力 [12]