美股市场整体表现 - 美东时间周五美股三大指数集体收涨 道指涨237.96点涨幅0.48%报49504.07点 纳指涨191.33点涨幅0.81%报23671.35点 标普500指数涨44.82点涨幅0.65%报6966.28点[2] - 本周三大指数均录得涨幅 标普500指数本周上涨1.57% 道指上涨2.32% 纳指上涨1.88%[3] - 标普500指数收于历史新高 涨势主要由材料、工业等近年来相对落后于科技股的板块推动 显示市场轮动正在发生[1] - 在标普500的11个板块中 有9个板块上涨 其中材料板块领涨上涨1.8% 其次是公用事业板块上涨1.24%[4] 宏观经济与政策背景 - 美国12月非农就业增长放缓程度超出预期 但失业率下降至4.4% 表明劳动力市场并未快速恶化 强化了市场对美国就业市场处于“低招聘、低裁员”状态的判断[1] - 市场目前预计美联储在下次会议上降息的概率仅为5% 前一交易日为11% 但市场整体仍预计美联储在今年至少会降息两次[1] - 美国消费者信心正在改善 尤其是在低收入群体中更为明显 密歇根大学初步数据显示未来12个月的通胀预期可能已降至一年以来的最低水平[2] - 美国最高法院周五未就特朗普政府全面关税的合法性作出裁决 若法院最终推翻关税 金融市场波动将显著加剧[2] 科技与芯片行业动态 - 大型科技股大多上涨 特斯拉涨2.11% Meta涨1.08% 谷歌A涨0.96% 亚马逊涨0.44% 微软涨0.24% 苹果涨0.13% 英伟达跌0.1%[5] - 英特尔收涨10.8% 创9月以来最大单日涨幅 此前美国总统特朗普表示与该公司首席执行官进行了一次“非常好的会面”[8] - 存储概念股再度走高 闪迪涨12.8% 美光科技涨5.5% 希捷涨6.87% 西部数据涨6.8% 野村证券研报指出企业级SSD使用的大容量3D NAND需求持续火爆 闪迪本季度相关产品价格环比或暴涨逾100%[6] - Lam Research大涨8.7% 瑞穗证券将该芯片制造设备公司的目标价从200美元上调至220美元[7] - 在整体人工智能主题上 投资者正在变得更加精细化 开始在不同子赛道和个股层面区分赢家与输家 市场正在接近变现阶段[2] 其他行业及公司表现 - 核电概念股普涨 Oklo大涨近8% Vistra上涨逾10% Meta将从Vistra位于俄亥俄州的Perry核电站和Davis-Besse核电站 以及宾夕法尼亚州的Beaver Valley核电站购电[8] - 在特朗普表示已指示其代表购买2000亿美元抵押贷款支持证券以降低住房成本后 抵押贷款相关公司股价大幅上涨 LoanDepot暴涨19.3% Rocket Companies上涨9.6%[8] - 通用汽车股价下跌逾2% 该公司表示将计提60亿美元费用用于退出部分电动车投资项目[9] - 热门中概股涨跌不一 纳斯达克中国金龙指数跌1.3% 本周累跌2.09% 亚朵跌超5% 奇富科技跌逾3% 小鹏汽车、唯品会等跌超2% 霸王茶姬、传奇生物涨超2% 哔哩哔哩、百度等涨逾1%[9]