文章核心观点 - 全球存储市场因AI需求激增而出现严重供应短缺，导致价格飙升和市场行为扭曲，行业进入“卖方市场”，原厂议价能力空前增强，下游客户被迫采取非常规手段确保供应 [1][3][5] 存储原厂的强势策略与价格调整 - 闪迪向客户提出前所未有的合同形式：要求客户以现金支付全额预付款，以换取1至3年的供应保障，此条款已向云服务供应商、PC、智能手机及模组厂商提出 [1] - 闪迪计划在本季度将其用于企业级固态硬盘的高容量3D NAND闪存芯片价格翻一番，以应对服务器存储的强劲需求 [1] - 企业级与客户端（智能手机、PC）的3D NAND闪存价格通常保持一致，因为它们出自同一晶圆厂 [1] - 存储原厂将大多数产能优先供给利润更高的AI市场需求（如HBM），导致标准型DDR4/DDR5供给减少 [3] - 市场进入“卖方市场”，原厂优先将DRAM供应给大型品牌（如戴尔、华硕、联想），小品牌很难拿到货源 [5] 下游客户的应对与市场乱象 - 部分云服务供应商考虑接受闪迪提出的严苛预付款条款，以确保AI增长需求下的供应 [1] - 因存储短缺，过去强势的云端服务供应商不得不向三星、SK海力士、美光三大存储原厂低头以寻求更多供应 [3] - 谷歌因其自研AI加速器（TPU）极度依赖HBM，而三星供应了其所需约60%的HBM产能，在向SK海力士与美光寻求额外产能时遭到拒绝 [4] - 谷歌因此解雇了一名负责确保存储供应的采购主管，并新设“全球内存商品经理”职位，专门寻找DRAM与NAND的策略来源专家 [4] - Meta也计划聘请专门的“存储全球采购经理”，以加强与上游晶圆厂的直接联系 [4] - 许多企业为避开供应吃紧与未来涨价风险，大量提前采购或囤积存储芯片，例如PC品牌与OEM直接签长期供应合约，或将2026年全年需求提前下订 [5] - 联想正积极囤积PC存储以应对供应危机 [5] - 更有资本的买方愿意放弃传统长期契约，转而采用短期契约与更高价格来确保拿到货，鼓励买家快速下单、用高价换供应 [6] - 部分大型科技公司为保障AI存储供应，甚至每天贴近供应商抢货，且不问价格，有货就买 [6] - 存储价格高涨导致市场出现不法乱象，如三星总部派员调查员工和代理商疑似收贿问题，线索可能延伸至新加坡与中国大陆 [5] - 市场人士警示，存储价格高涨下需警惕类似过去科技公司整货柜车存储失窃的情况 [5] 市场价格飙升的具体表现 - 自2025年下半年以来，存储器价格大涨，标准型存储产品在市场上部分价格已飙涨10倍以上 [3] - 通路商与OEM厂商在市场上的疯狂扫货，造成供不应求，产品价格快速飙升 [3] - 网络流传的讽刺短影音显示，消费者用两组16GB的DDR5内存（“RAM Pay”）来交换一张NVIDIA 5080全白显示卡（售价新台币40,000元），凸显存储已成为高价值硬通货 [6]