核心观点 - 2026年开年，阿里云全面进军AI硬件领域，通过通义大模型赋能全品类硬件，并与产业链上下游广泛合作，争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化主导权 [3] - 行业普遍认为，AI硬件的核心发展趋势是从被动回应转向主动服务，其核心竞争力在于能否实现主动式AI能力 [32] 行业动态与厂商布局 - 除阿里云外，字节、京东等互联网大厂也纷纷入局AI硬件，本质是争夺下一代智能入口和“云-边-端”一体化的主导权 [3] - 京东成立“变色龙业务部”，全面承接AI产品商业化，其自研AI毛绒玩具首批上线即售罄并多轮补货，第二批面向全年龄段的AI玩具计划于1月中旬上线 [31] - 京东JoyInside平台已与40余家头部机器人和AI玩具品牌实现技术对接 [31] - 自去年以来，阿里夸克、百度、小米、理想等公司纷纷推出自家AI眼镜 [31] 阿里云通义大模型的硬件应用 - 阿里云发布多模态交互开发套件，集成千问、万相、百聆三款通义基础大模型，可应用于AI眼镜、学习机、陪伴玩具、智能机器人等设备 [3] - 阿里云通义大模型与所有的AI硬件品类都在合作，包括AI眼镜、AI音箱、AI闹钟和TWS耳机的衍生品等 [25] - 在具体合作模式上，阿里云选择向芯片、模组等产业链伙伴开放能力，通过与方案商、模组、芯片企业紧密合作，再由其与下游企业对接 [26] - 展会现场展示了大量搭载通义大模型的AI硬件，覆盖玩具、机器人、眼镜等多种品类 [4] - 优必选推出搭载通义千问大模型和自研情感智能体“点灵”的AI潮玩陪伴机器人和AI悟空智能机器人 [5] - 实丰文化基于通义千问大模型推出多款AI玩具，具备情感联动、百科全书问答、AI语音交互等能力 [7] - 量序环游AI大模型机器狗融合通义千问Turbo大模型，支持语音对话、指令互动、多语言实时翻译等 [9] - 汤姆猫AI童伴与随身AI融合通义千问大模型，打造儿童智能硬件，支持中英自由对话、百科问答等功能，其随身AI在京东平台10分钟左右卖出几千台 [11][13] - 瞳者助盲AI眼镜集成通义千问VL等大模型，具备毫秒级实时避障能力，并提供环境描述、物品查找等功能 [17] - 声网对话式AI引擎与通义千问大模型合作，可让智能硬件开口说话 [21] 具身智能布局 - 乐聚机器人与阿里云达成全栈AI合作，将基于阿里云算力、AI平台、千问模型，开展人形机器人训练场合作及具身智能联合解决方案开发 [3][26] - 双方将共同推动人形机器人训练场“数据采集”全链路流程优化，探索“具身大脑+本体+小脑”技术融合新路径 [26] - 阿里云在具身智能领域主要开展多模态交互和VLA模型两个方向的探索 [28] - 在多模态交互方面，不少头部机器人应用千问Omni模型进行交互，但受限于机器人总体市场规模，出货量不大 [28] - 对于VLA模型路线，阿里云预计2026年下半年会有更多新进展，涵盖2B到8B模型 [28] - 具身智能尚处非常早期阶段，行业路径多元，除工业机器人外，其他方向（如人形机器人）距离百万台级年出货目标仍有相当长的路要走 [28] 技术路线发展 - 在AI智能体范式上，存在GUI Agent（如字节跳动“豆包AI手机”）和Agent to Agent（A2A，如谷歌、苹果倡导）两条路线 [28] - 阿里云在两条路线上均有布局，其通义实验室多模态交互团队已开源通用GUI智能体基座模型MAI-UI [29] - 短期来看，A2A路线发展速度可能较快，因其体验更优、响应更快且模型运行成本较低；完全依赖GUI路线，长期累积成本可能更高 [29] - 行业观点认为，GUI与A2A两条路线将阶段互补、最终融合，形成混合共存形态 [30] 市场挑战与趋势 - AI硬件落地面临应用场景不明确等难点，若产品定位仅局限于“AI陪伴”卖点，可能难以充分满足市场需求，需转向更明确、具体的应用场景 [31] - 市场表现出色的玩家普遍有意弱化抽象技术概念，转而强调能为用户提供的实质功能与内容价值 [31] - 部分AI硬件面临用户高期望与实际体验的落差，例如有产业链人士透露部分AI玩具退货率高达30%-40% [31] - AI硬件的核心发展趋势是从被动回应到主动服务的革命，未来核心竞争力在于能否读懂场景、记住习惯、主动解决问题，即实现Agentic AI的主动式AI能力 [32]