文章核心观点 - 浙江省台州市在同一城市内罕见地并存三家城市商业银行，即台州银行、泰隆银行和民泰银行，文章对这三家银行的出身背景、股权结构、经营状况及财务表现进行了全面的对比分析 [2] - 分析显示，三家银行均以服务小微企业为核心经营理念，但发展路径和现状存在差异：泰隆银行在总资产、营业收入和净利润规模上已超越台州银行，成为三者中最大；台州银行资产质量相对最优；民泰银行规模最小但资产质量有改善趋势 [12][21][33] 出身背景与股权结构 - 台州银行：起源于1988年的路桥银座金融服务社，2002年组建为台州市商业银行，2010年更名为台州银行 [3] - 泰隆银行：前身为1993年成立的黄岩市泰隆城市信用社，2006年更名为浙江泰隆商业银行 [3] - 民泰银行：前身为1988年成立的温岭城市信用社，2006年改制更名为浙江民泰商业银行 [3] - 股权结构特点：与多数城商行主要股东为地方政府或国企不同，台州三家城商行主要股东以民营企业为主，政府持股比例不大 [5] - 台州银行：最大股东为招商银行，持股24.86% [3] - 泰隆银行：最大股东为台州市泰隆城市信用社职工持股会，持股19.52% [5] - 民泰银行：最大股东为温岭市国有资产经营有限公司，持股8.23%，是前十大股东中唯一的国企 [5] - 资本市场：截至分析时，三家银行均未上市 [6] 经营区域与网络布局 - 共同点：三家银行经营网络均已覆盖浙江省内全部11个地市，并均通过发起设立村镇银行将业务扩展至省外 [7][8] - 台州银行：截至2024年末，共有10家分行和351家支行，并在北京、重庆、深圳、江西赣州及浙江等地设立了7家村镇银行 [7] - 泰隆银行：共有407家机构（不含村镇银行），其中分行13家，在上海和苏州设有分行，并在6个省发起设立13家村镇银行 [8] - 民泰银行：拥有1个营业部、14家分行（包括成都和上海分行）和250家支行，并在6个省（区）发起设立10家村镇银行 [8] 经营理念与业务聚焦 - 三家银行均明确以服务中小微企业（个人）为核心经营理念 [9] - 台州银行：锚定“1125战略”，坚守小微市场定位 [9] - 泰隆银行：坚持“服务小微企业，践行普惠金融”理念 [9] - 民泰银行：定位为专门从事小微金融服务的商业银行 [9] 主要财务与规模指标对比 (2024年末) - 规模指标： - 总资产：泰隆银行最大，为4,559.86亿元；台州银行为4,119.02亿元；民泰银行最小，为3,127.75亿元 [12] - 营业收入：泰隆银行最高，为175.57亿元；台州银行为127.14亿元；民泰银行最低，为72.12亿元 [12] - 归母净利润：泰隆银行最高，为52.62亿元；台州银行为45.53亿元；民泰银行最低，为11.47亿元 [12] - 收入结构：三家银行营业收入高度依赖利息净收入，占比均接近90%，手续费及佣金净收入占比均低于5% [12][13] - 盈利能力：净息差泰隆银行最高，为3.71%；台州银行为2.83%；民泰银行最低，为2.43% [12] - 资产结构：贷款占总资产比民泰银行最高，为68.28%；泰隆银行为61.19%；台州银行为58.01% [12] - 资产质量： - 不良贷款率：民泰银行最低，为0.94%；台州银行为1.10%；泰隆银行为1.19% [12] - 拨备覆盖率：台州银行最高，为309.67%；泰隆银行为281.86%；民泰银行最低，为134.27% [12] - 关注类贷款占比：民泰银行最高，为1.87%；泰隆银行为1.03%；台州银行为0.96% [12] - 逾期贷款占比：民泰银行最高，为1.83%；泰隆银行为1.54%；台州银行为0.94% [12] - 员工情况：截至2024年末，泰隆银行员工最多，为13,369人；台州银行集团员工12,012人；民泰银行员工8,095人（不含村镇银行） [11] 长周期发展趋势分析 - 规模增长与排名变化： - 2022年前，台州银行总资产规模最大；2022年末起，泰隆银行总资产超越台州银行 [14] - 2020年前，台州银行营业收入最高；2020年起，泰隆银行营业收入超越台州银行且差距拉大 [16] - 2021年前，台州银行归母净利润最高；2021年起，泰隆银行归母净利润超越台州银行 [19] - 净息差趋势：三家银行净息差基本呈下降趋势，其中泰隆银行下降趋势最小，自2019年起其净息差开始高于台州银行 [23] - 资产结构趋势：泰隆银行贷款占比稳定在60%左右；台州银行贷款占比由前五年的60%以上下降至后五年的60%以下；民泰银行贷款占比大幅上升 [24] - 资产质量趋势： - 泰隆银行不良率相对稳定，近两年略有上升 [27] - 台州银行不良率在后五年明显比前五年上升，2024年末达1.10% [27] - 民泰银行不良率呈下降趋势，2024年末低于1% [27] - 台州银行逾期率始终低于泰隆银行 [29] - 台州银行拨备覆盖率近十年基本高于另外两家；泰隆银行拨备覆盖率不断上升；民泰银行拨备覆盖率一直最低且近三年有下降趋势 [31] 综合对比与行业对标 - 综合排名：结合规模、盈利及资产质量（考虑逾期率、拨备覆盖率及走势），目前泰隆银行规模最大，台州银行资产质量相对最好，民泰银行规模最小但资产质量在改善 [33] - 行业对标：2024年末全国商业银行平均不良率为1.50%（城商行平均为1.76%），平均拨备覆盖率为211.19%（城商行平均为188.08%）。台州三家城商行的不良率均优于全国及城商行平均水平，泰隆银行和台州银行的拨备覆盖率也好于全国平均水平 [34]