核心观点 - 东方证券前副总裁、财富管理领域知名人物徐海宁，在辞任后选择创业，与中联重科资本等共同发起设立上海秩汇科技有限公司，公司定位为“财富管理+科技+产融协同”，聚焦买方投顾领域的转型需求 [2][4][7] 公司概况与股东背景 - 新公司上海秩汇科技有限公司正式成立，属于科技推广和应用服务业，注册资本为1亿元，法定代表人为徐海宁，已落户上海虹口区 [2][4] - 主要联合发起方之一为中联重科资本，其为机械设备龙头中联重科的全资子公司，注册资本达40亿元，其产业资源与实体基因将为新公司提供支撑 [4][5] - 另一股东上海秩汇明德企业管理中心（有限合伙）于2025年12月22日成立，注册资本1500万元，由李志骞（出资97%）与徐海宁（出资3%）共同出资 [5] - 李志骞现任东方证券金融产品总部助理董事，与徐海宁的再度携手为新公司带来专业积淀与行业资源联想的空间 [5] 业务定位与发展方向 - 公司核心定位为“财富管理+科技+产融协同”，聚焦行业转型核心需求，确立了三大业务方向 [4] - 技术层面：重点推进智能投顾系统研发，以及“AI+买方投顾”生态建设 [4] - 人才培养层面：打造专业化买方投顾培训体系，助力行业人才专业能力升级 [4] - 专业服务层面：通过定制化买方投顾咨询，为金融机构提供财富管理转型解决方案 [4] 创始人背景与行业时机 - 创始人徐海宁拥有丰富的金融业履历，曾任东方证券副总裁、财富管理业务总部总经理等职，于2024年11月因个人职业发展原因辞任 [7] - 其在东方证券任职期间，大力践行普惠金融，深入推进公司财富管理业务转型，持续推动基金投顾业务发展，为公司的财富管理业务和品牌建设作出贡献 [7] - 其创业恰逢财富管理行业向买方投顾深度转型的关键节点，当前监管政策持续引导行业跳出传统产品销售思维，科技赋能与产融协同成为行业新增长点，而人才缺口仍是制约发展的核心痛点 [7] - 徐海宁曾公开表示，投顾业务是财富管理的未来趋势，其商业模式本质是逆市布局，具体体现在：基金投顾定位于代表投资者利益的买方中介模式；通过顾问服务有效改善投资者收益回报；从根本上解决了与投资者的利益冲突 [8]