存储设备需求与扩产 - 预计到2026年，存储设备需求有望强劲增长 [1] - 长鑫、长存等国内主要存储制造商计划扩产，产能至少达到一倍 [1] 半导体设备投资机会 - 在存储芯片制造过程中，刻蚀设备和薄膜沉积设备是价值量最高的环节 [1] - 有几家半导体设备厂商可提供上述关键设备 [1] - 随着存储芯片结构日趋复杂、层数增加，对检测设备的质量把控需求也同步大幅增长 [1] - 有两家企业专注于存储后道检测环节，并提供相关设备 [1] 半导体材料国产化趋势 - 光刻胶、湿电子化学品等半导体材料的国产化率目前较低 [1] - 这些材料未来具备高国产化趋势 [1] - 一家国内企业是光刻胶前驱体材料龙头，并已成功将产品导入多家海外巨头客户 [1]