宏观与地缘政治动态 - 中国外交部表示对日本稀土出口许可审查暂停等措施正当合理合法 [1][4] - 中欧通过对话磋商妥善解决电动汽车反补贴案，实现“软着陆” [2][4] - 美国总统特朗普宣布对与伊朗进行商业往来的国家加征25%关税，命令即日生效 [4] 行业趋势与政策 - 中国商业航天取得突破，中科宇航完成国内首次百公里亚轨道伞降回收试验 [3][5] - 光伏产业链受出口退税政策支撑，下游有涨价规划，1月多晶硅预计产量10.78万吨 [5] - 山东省政府发布方案，旨在引育长期资本并支持突破“卡脖子”技术的科技型企业上市融资 [5] - 工信部部长表示，用于光刻胶的玻璃瓶已实现国产化并在产线试用，结束了该领域几乎100%依赖国外的历史 [6] - 中国向国际电信联盟申请超20万颗卫星频轨资源，商业航天进入新一轮高速发展期，国内相关企业超600家 [25] 公司公告与市场表现 - 志特新材因股价异常波动停牌核查，1月5日至12日累计涨幅达199% [3][7] - 药明康德发布业绩预告，预计2025年净利润同比增长103% [8] - 永辉超市预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值 [11] - *ST岩石预计2025年营收不足3亿元且净利润为负，股票将触及财务类退市情形 [11] - 沪电股份计划投资3亿美元建设高密度光电集成线路板项目，预计年新增产能130万片及年新增营收20亿元 [11] - 43度飞天茅台拟将打款价调降至739元/瓶，零售价同步下调 [14] - 东方财富子公司获准公开发行不超过200亿元次级公司债券 [19] - 佰维存储第二大股东国家集成电路基金二期拟减持不超过2%公司股份 [13] - 中电港第四大股东国家大基金减持后持股比例降至5%以下 [16] - 中国核建股东中国信达减持后持股比例降至10% [17] - 钧达股份第二大股东及控股股东拟减持不超过3%公司股份 [19] 商业航天概念澄清与业务说明 - 多家公司发布公告澄清与商业航天业务关系：星环科技、恒为科技、邵阳液压、北方导航、航天动力均表示不涉及或未直接服务商业航天 [9][12][21] - 铂力特表示商业航天对公司总营业收入贡献有限 [19] - 国科军工表示与商业航天企业合作推进的运载火箭项目尚处于研发阶段 [18] - *ST铖昌表示商业航天行业处于产业初期，公司基本面未发生重大变化 [21] - 部分公司确认参与商业航天项目：陕西华达深度参与星网、千帆等航天项目 [19]；中航光电系蓝箭航天核心主力供应商 [20] 资本市场与商品市场 - 纳斯达克中国金龙指数大涨4.26%，中概股集体上涨，阿里巴巴涨超10% [3][22] - 美联储调查风波引发市场对美联储独立性担忧，推动金属价格普遍上涨，现货黄金升破每盎司4600美元，现货白银一度上涨8%突破86美元，LME铜期货一度上涨2.5% [22] - 伊朗局势动荡推高原油价格，WTI原油期货收于每桶59.50美元，布伦特原油期货收于每桶63.87美元 [22] - 截至1月9日当周，美国上市新兴市场ETF资金单周流入39.7亿美元创逾一年新高，其中中国市场获最大流入达9.074亿美元，较前一周增长超4倍 [22] 科技与人工智能发展 - 谷歌与苹果达成多年协议，将为苹果AI技术（包括Siri）提供支持 [23] - 第五届AIGC开发者大会将于2026年1月17日在北京召开，主题聚焦生态、扶持、国产和风向 [23] - 沙利文预计至2030年人工智能将创造逾20万亿美元经济影响，中国AI市场规模预计将增至9930亿元，2024-2030年复合年增长率为35.5% [24] - 中信证券预计2026年模型逻辑推理能力将提升，带动企业端AI落地，上半年国内相关公司AI收入贡献有望保持快速增长 [24]