市场整体表现 - A股三大指数集体回调 沪指跌0.64%收报4138.76点 深证成指跌1.37%收报14169.40点 创业板指跌1.96%收报3321.89点 沪指终结17连阳 [2] - 沪深京三市成交额达36991亿元 较昨日放量541亿元 再创历史天量 [2] - 行业板块涨少跌多 贵金属、医疗服务、采掘行业、生物制品板块涨幅居前 航天航空、通信设备、计算机设备、船舶制造、半导体、电子化学品板块跌幅居前 [2] - 个股方面 上涨股票数量超过1600只 逾70只股票涨停 [2] 午后电力板块突然爆拉 - 电网设备股午后异动拉升 三变科技、特变电工直线涨停 双杰电气、中国西电、保变电气亦涨停 亿能电力、科润智控、新特电气涨幅居前 [3] - 特变电工在短短十分钟内从水下一路涨停 收盘报27.37元 涨幅10.01% 成交额119.13亿元 总市值1382.95亿元 [4] - 电网设备板块指数收涨1.03% 报12406.25点 成交额940.81亿元 [5] - 消息面上 AI爆发导致数据中心耗电量激增 影响电网稳定性并推高部分地区电费 引发对电力基础设施的关注 [6] - 北美市场正迎来电网老化更新与AI数据中心建设的双重驱动 推动变压器市场需求爆发 [6] - 根据伍德麦肯兹估算 北美电力变压器和配电变压器的供应缺口已分别达到30%和6% 进口产品预计占美国电力变压器供应量的80%、配电变压器供应量的50% [6] - 银河证券研报认为 北美AI数据中心变压器供不应求 变压器出口高景气 [6] AI医疗新消息 - AI医疗概念反复活跃 多股大涨 泓博医药、博济医药20CM涨停 诺思格涨超11% 嘉和美康涨超10% 美年健康涨停 尔康制药涨超9% [8] - 兰卫医学涨19.96% 迪安诊断涨11.90% 新赣江涨10.13% 澳洋健康涨10.05% 百花医药涨10.00% 贝瑞基因涨9.97% [10] - 消息面上 英伟达与礼来宣布达成五年战略合作 计划投入10亿美元在旧金山湾区建设联合实验室 礼来提供药物研发数据 英伟达提供算力与平台 旨在将新药研发转向精准计算 [10][11] - OpenAI正式推出ChatGPT Health 这是一个专用的健康管理空间 支持连接用户的电子医疗记录和可穿戴设备数据 并能结合实时健康背景给出建议 [11] - Anthropic宣布其AI产品Claude将上线符合美国HIPAA法案的医疗服务 用于处理受保护的健康数据 并已整合多种科学数据库 增强对生物医学研究的支持 [11] - 财信证券认为 AI医疗产业正迎来黄金发展期 医学影像AI辅助诊断、智能手术机器人、药物研发AI平台等创新成果加速落地 产业链形成完整生态 [12] 商业航天回调 - 商业航天概念股集体跳水 商业航天主题指数下跌5.83% 盘中一度跌超8% 航天电子、航天科技、北斗星通、航天长峰、中天火箭等十余股跌停 [14] - 航天电子收盘跌10.01% 报28.40元 成交额212.48亿元 [16] - 消息面上 1月12日晚间 中国卫星、航天环宇、航天电器等10余家上市公司发布股票交易风险提示或股价异动公告 航天动力、航天工程、星环科技、航天长峰等公司明确表示主营业务不涉及商业航天 [14] - 回溯板块走势 开年以来商业航天板块是A股市场明星赛道 截至1月12日 万得商业航天主题指数今年累计涨幅高达33.38% 1月12日当天板块内超40股涨停 多只商业航天ETF同步涨停 中国卫通、超捷股份、航天环宇等核心个股近一个月涨幅超130% [17] - 天风证券研报指出 国内商业航天正处于政策孵化向规模化落地过渡阶段 卫星数据利用率低、下游应用技术与需求脱节、终端门槛高、标准割裂 多数企业依赖政企客户 大众市场可持续盈利模式尚未成熟 [17] - 广发基金策略研究员表示 商业航天概念股市场热度的核心驱动力是政策利好带来的预期升温 叠加板块内公司市值偏小、易被资金撬动 属于典型的主题炒作 [17]