公司IPO终止事件 - 2026年1月14日，江苏亚电科技股份有限公司科创板IPO审核终止，成为2026年科创板首家终止审核的公司，原因为公司及保荐机构华泰联合证券撤回申报 [1] - 公司IPO于2025年6月27日获受理，2025年7月21日收到首轮问询，但未公布问询回复，本次IPO拟募资9.50亿元 [1] 公司基本情况 - 公司前身有限公司成立于2019年3月，2023年12月整体变更为股份有限公司，注册资本8397.0931万元 [3] - 控股股东及实际控制人为钱诚，出生于1983年12月，本科学历，现任公司董事长、总经理 [3] 业务与技术定位 - 公司是国内领先的湿法清洗设备供应商，主要从事硅基半导体、化合物半导体及光伏领域湿法清洗设备的研发、生产和销售，产品应用于半导体前道晶圆制造湿法清洗环节 [4] - 公司产品已实现对8英寸、12英寸市场主流晶圆尺寸成熟制程湿法清洗核心工艺场景的全面覆盖，并持续推进先进制程产品的技术验证及产业化应用 [5] - 截至2025年6月30日，公司已获授权专利225项，其中发明专利113项（境内110项，境外3项），软件著作权27项 [5] - 公司系国家级专精特新“小巨人”企业，2022年至2025年连续4年被TechInsights评选为年度全球十佳半导体设备供应商之一 [5] 财务表现 - 2022年至2025年上半年，公司营业收入分别为1.21亿元、4.42亿元、5.80亿元及2.67亿元，呈现快速增长 [6][7] - 同期扣非归母净利润分别为-0.81亿元、327万元、8252万元及1150万元，于2023年扭亏为盈，2024年实现显著盈利 [6][7] - 2022年至2025年上半年，研发投入占营业收入的比例分别为47.52%、10.03%、7.64%及10.17% [7] - 2022年至2024年，公司累计研发投入1.46亿元 [8] 科创属性与上市标准 - 公司符合科创板科创属性要求：最近三年研发投入累计1.46亿元，高于8000万元；截至2024年末研发人员133人，占员工总数29.82%；截至2025年6月30日拥有应用于主业的产业化发明专利113项 [8][9] - 公司最近一年（2024年）营业收入为5.80亿元，符合“最近一年营业收入金额达到3亿元”的指标 [9] - 公司选择《科创板上市规则》第2.1.2条第（一）项作为上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元” [10] 客户与销售情况 - 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入的比例分别为74.80%、76.59%、76.25%和92.26%，客户集中度较高 [11] - 半导体领域主要客户包括华润微、芯联集成、时代电气、比亚迪、三安光电等晶圆制造厂商 [11] - 光伏湿法设备主要客户为隆基绿能，2025年1-6月，公司向隆基绿能销售金额为1.37亿元，占主营业务收入比例为51.91%，存在单一客户收入占比超过50%的情形 [11] 募投项目规划 - 本次IPO拟募资9.50亿元，其中8.00亿元用于两个项目：高端半导体设备产业化及先进制程半导体工艺研发试制项目（投资总额7.18亿元）、先进制程湿法清洗设备研制项目（投资总额0.82亿元），另1.50亿元用于补充流动资金 [12][13] 其他关注事项 - 报告期内，公司收到附考核条件的政府补助合计6000万元，已全额计入递延收益，存在未满足考核条件导致退还的风险 [14] - 报告期内，公司及子公司部分月份存在劳务派遣人数占比超过用工总人数10%的情形，且部分合作的劳务派遣机构未取得资质，相关情况已于2023年12月起完成规范整改 [15] - 公司实际控制人钱诚曾与部分股东签署附回购义务的对赌协议，相关义务自IPO申请受理之日起终止，但若公司撤回或终止上市申请，该等条款将自动恢复 [16]