银行业变革背景 - 银行业正经历由生成式人工智能等技术驱动的深刻且快速的变革 [1] - 数字银行正以创新的、以客户为中心的解决方案颠覆传统金融格局，部分新参与者已成功进入市场或实现盈利，例如韩国的KakaoBank、新加坡的GXS Bank和Trust Bank [1] - 传统银行面临适应变化、满足客户期望、保卫自身地盘的巨大压力，但并未坐以待毙，例如新加坡的Trust Bank在总人口560万的市场中已拥有100万客户 [1] - 数字银行和传统银行的生存与发展取决于其能否在变幻的格局中成功航行 [1] 数字银行的理念与现状 - 数字银行的核心理念在于简洁的技术架构以降低成本、无实体网点、能快速建立合作伙伴生态系统，并具备创新能力以满足消费者需求 [2] - 实践结果并非总是如人所愿，客户对传统银行的忠诚度和信任度高于数字银行 [2] - 监管限制带来挑战，例如新加坡的数字银行只能吸收有限额存款且必须证明盈利能力，此类规定是为防范银行倒闭（如澳大利亚Volt银行）带来的风险 [2] - 传统银行追赶速度很快，例如Mandiri银行的Livin'应用在两年内就能提供与新兴数字银行相同的服务，新加坡的传统银行也通过升级应用限制了数字银行的差异化空间 [2] - 传统银行虽需处理昂贵的遗留系统，但能利用规模优势投资并迅速行动，从而缩小了数字银行的机会窗口 [2] 数字银行面临的四大挑战 客户获取与信任建立 - 数字银行必须从零开始建立信任，许多消费者对纯数字机构的安全性、服务可靠性和欺诈问题心存疑虑 [4] - 传统银行拥有雄厚财力应对信任危机，例如2022年新加坡华侨银行（OCBC）对受网络钓鱼诈骗影响的数百名客户进行了赔偿 [4] - 传统银行在反欺诈方面有可观投资，例如中国邮储银行在2025年上半年通过反欺诈模型保护了超10万户潜在受害账户，防止客户资金损失超8亿元 [4] - 数字银行需要通过强大的品牌建设、卓越的客户服务和合规经营来赢得信誉，优先考虑安全、合规和客户透明度 [6] - 提供能成为交易锚点的日常服务对于低成本留住存款至关重要，否则将导致不可持续的成本和高资金流失风险 [6] - 战略合作伙伴生态系统至关重要，例如印度尼西亚的Bank Jago与Gojek X Tokopedia合作，相比生活化合作伙伴较少的Bank Neo Commerce，在存款和资金成本状况上存在明显差异 [6] 盈利能力与可持续商业模式 - 许多数字银行仍在盈利方面挣扎，其卡交易交换费和贷款利息收入往往不足以覆盖高昂的客户获取成本、技术投资和合规支出 [9] - 数字银行必须快速扩大贷款规模，同时利用多样化数据不断改进信贷评估模型 [9] - 在控制风险的前提下快速放贷并不容易，但在增长型市场中，聚焦目标细分市场可以把握方向 [9] - 明确目标细分市场需求后，数字银行可通过定制化产品（如服务无法从传统银行融资的小型企业）和创新服务（如机器人顾问财富管理）获得立足点 [12] - 在新加坡，像Arta和Endowus这样的平台正在服务不足的新兴富裕人群中取得进展 [12] 客户留存与价值变现 - 获取客户后，留住客户并使其贡献利润是另一挑战，许多数字银行客户仅将其视为次要账户 [14] - 缺乏全面服务会导致高客户流失率和有限的变现机会，依赖定价吸引存款会形成由高净值个人主导的昂贵资金板块，客户易为更优定价转移存款 [14] - 具有前瞻性思维的数字银行正专注于明智地使用所获资金，建立客户忠诚度的价值主张比现金返还等噱头更有效 [14] - 新加坡的Trust Bank提供免外汇交易费的信用卡，将客户关系从基本银行账户扩展出去，其用户体验也远优于传统银行 [14] 监管障碍、合规风险与激烈竞争 - 随着业务扩张，数字银行面临更严格的监管审查，遵守反洗钱法、数据保护法和资本要求增加了复杂性和成本 [15] - 在许多市场，监管机构仍在制定如何监管纯数字银行，这导致了运营模式的不确定性 [15] - 处理监管问题需勇于创新、利用GenAI进行试验并管理好与监管机构的关系 [15] - 竞争不仅来自积极数字化的传统银行，也来自PayPal、Square等金融科技巨头以及苹果、谷歌等大型科技公司 [15] - 数字银行可以大力推进GenAI议程和数据分析，以提供个性化的金融洞察和定制化的储蓄计划 [15] 传统银行的应对策略 精简架构，拓展触达 - 传统银行需应对数字银行无网点、低成本技术架构的基本优势前提 [17] - 需重新评估实体网点布局，专注于“实体+数字”的融合，并采用数字优先的互动策略 [17] - 在银行渗透率较低的国家，利用数字策略触达微型、小型和中型企业领域中没有银行账户的客户 [17] - 在城市地区，精简网点，以更少资源做更多事，并大胆向数字渠道迁移，同时尽量减少活期账户和储蓄账户（CASA）的流失 [17] 摆脱过时IT系统的束缚 - 减少传统IT系统带来的痛苦和限制，使IT投资与整体业务战略及所需能力保持一致，以实现收入最大化 [18] - 完成从过时技术向现代云架构的艰难转型，重新构思内包/外包模式，将人才和所需能力保留在内部 [18] - 拥有精心设计的企业架构将为多年的IT支出建立信心，同时确保实现财务目标（如成本收入比和股本回报率）不偏离轨道 [18] 应对“创新性”挑战 - 传统银行起初因傲慢而失败，随后意识到追赶需要时间，具有前瞻性思维的银行正在重新关注客户旅程并寻找建立长期客户忠诚度的方法 [19] - Mandiri银行是逆袭案例，在改造其Livin'应用后深受客户喜爱，使得支付金融科技和新晋数字银行更难撼动其地位 [19] 依托现有客户关系 - 利用现有客户关系，例如提供AI驱动的财务顾问服务、与第三方应用集成的嵌入式金融解决方案、跨境支付等，以加固抵御新进入者的堡垒 [21] - 例如，新加坡的YouTrip以其透明、低成本的外汇汇率在外币交易领域获得了大量用户，而这些交易原本可能会流向信用卡 [21] 利用最新技术 - 利用人工智能和机器学习提供个性化的产品推荐、用于财务规划的预测分析以及量身定制的客户体验，充分利用其相比新晋数字银行拥有更多客户数据的优势 [22] 行业未来展望 - 银行业的未来并非数字银行与传统银行之间的零和游戏，清晰了解自身优势以及需要弥补的短板对于蓬勃发展至关重要 [24] - 在严峻的利润压力下，合作优化竞争力、持续推动行业演进将至关重要 [24] - 传统银行带来经验、信任和金融稳定，而数字银行则提供敏捷、创新和卓越的用户体验，融合已经显现：数字银行正投入更多资金复制传统银行基于信任的优势，而传统银行则在创新上加倍努力 [24] - 成功取决于数字银行和传统银行适应、创新和寻求协同效应的能力，而非争夺主导权，那些拥抱变化、投资技术并优先实施以客户为中心战略的银行将成为领导者 [24]