大盘与板块表现 - 1月16日，科创50指数领涨，涨幅为+1.35%，北证50微涨+0.23%，而上证指数、深证成指、创业板指分别下跌-0.26%、-0.18%和-0.20% [1] - TMT板块中，半导体封测、半导体材料及机器人板块领涨，SW集成电路封测指数涨幅高达+9.61%，SW半导体材料指数上涨+5.33%，SW机器人指数上涨+3.78% [1] - TMT板块中，门户网站、营销代理及大众出版板块领跌，SW门户网站指数跌幅达-7.93%，SW营销代理指数下跌-7.82%，SW大众出版指数下跌-5.43% [1] 国内半导体产业动态 - 被动元器件巨头国巨宣布自2月1日起对部分电阻产品提价，涨幅在15%至20%之间 [1] - 力积电董事会已核准以总价18亿美元（约合人民币125亿元）现金处分铜锣P5厂给美光，双方将在HBM后段制程深度绑定，建立长期代工伙伴关系 [1] - 思微特拟投资10亿元建设晶圆制造封测基地，项目分两期，一期（2026-2028年）预计投资3亿元，二期将择机建设半导体芯片流片线，总投资7亿元 [1] - 京东方华灿与新相微签署战略合作协议，重点攻坚Micro LED光互连技术和光模块的研发与生产，并在AR智能眼镜、ADB智能车灯等领域深度协同 [1] 海外科技与产业新闻 - 美国商务部声明称与中国台湾省达成“贸易协议”，要求中国台湾省芯片及科技企业对美投资至少2500亿美元用于产能建设，并提供2500亿美元信贷担保 [2] - 英飞凌推出集成Wi-Fi 7、Bluetooth® LE 6.0和IEEE 802.15.4 Thread三频无线技术的AIROC™ ACW741x产品系列，并支持Matter生态系统 [2] - 集邦Display分析指出，品牌为消化前期涨价压力，将通过调整规格与售价等策略，主要生产计划调整将落在2026年第二季与第三季间 [2] - 美光科技纽约超级晶圆厂破土动工，将建设多达四座先进内存制造工厂，聚焦1γ nm制程，重点量产高端DRAM、HBM4等AI专用内存产品，项目总投资达1000亿美元，首座工厂预计2030年投产 [2] 人工智能与模型进展 - Black Forrest Labs推出最新生图模型FLUX.2 [klein]，可在不到1秒内生成高质量图片，适用于快速编辑、风格切换等场景，支持API调用和本地运行 [3] - 清华等机构联合发布40亿参数智能体模型Agent CPM Explore，在FP16精度下算力达144 TFLOPS，支持HBM3内存和144GB存储，展现小参数模型潜力 [3] - 南京农业大学发布国内首个通用农业领域开源垂直大语言模型，针对农业全产业链知识优化，支持精准农业咨询、智能决策辅助等应用 [3] - 美团上线开源可体验的“重思考”模型LongCat-Flash-Thinking-2601，采用多推理路径闭环迭代推理机制 [3] “十五五”行业追踪与业绩速递 - 我国实践三十二号卫星发射任务因火箭飞行异常失利，具体原因正在分析排查 [4] - 中核集团中国原子能科学研究院自主研制出我国首台串列型高能氢离子注入机并成功出束，核心指标达国际先进水平 [4] - 氢导智能为某头部科技企业定制的钙钛矿太阳能电池整线设备通过验收，已助力多家客户推进量产，部分客户实现平米级电池效率突破20% [4] - 天奇股份旗下江苏省具身智能机器人工业数据采集与实训中心完成首批数据产品交付，输出总计30万条高质量具身智能多模态数据，场景覆盖办公、工业及家政，总时长近2400小时 [4] - 澜起科技预计2025年度归母净利润为21.50亿~23.50亿元，同比增长52.29%66.46%，扣非净利润为19.20亿21.20亿元，同比增长53.81%~69.83% [4] - 剑桥科技预计2025年度归母净利润为2.52亿至2.78亿元，同比增长51.19%至66.79%，扣非净利润为2.49亿至2.75亿元，同比增长64.62%至81.81% [5] - 艾为电子预计2025年归母净利润为3.00亿至3.30亿元，同比增加17.70%至29.47%，扣非净利润为2.00亿至2.30亿元，同比增长27.97%至47.17% [5] - 胜宏科技预计2025年归母净利润为41.6亿元至45.6亿元，同比增长260.35%至295.00%，扣非净利润为41.5亿元至45.5亿元，同比增长263.59%至298.64% [5] 高频数据更新 - 1月16日国际DRAM颗粒现货价格多数上涨，其中DDR4 16Gb (2G×8) 3200盘均价为77.182美元，日涨幅+2.17%，DDR5 16G (2G×8) 4800/5600盘均价为35.000美元，日涨幅+1.45% [5] - 1月16日百川盈孚半导体材料价格显示，锌系粉体、高纯金属及晶片衬底等数十种产品当日市场均价较前一日无变化（日均变化为0） [6]