AI技术进展与产业现状 - AI技术快速进步并改变世界，CES展会完全以AI为主题，机器人、自动驾驶等赛道异常火爆[5] - 机器人技术进步神速，能完成翻跟斗、打拳击、端盘子等复杂动作，Optimus机器人被内部人士认为未来成就将超越特斯拉[5] - 自动驾驶进展迅速，Waymo无人驾驶出租车已在旧金山、洛杉矶运营，特斯拉FSD试驾体验丝滑，行业领袖认为可直接跳级至L4/L5级别[5] - 大模型和AI智能体渗透率快速攀升，Manus被Meta以数十亿美金收购，Deepseek等模型已成为高效工具，豆包手机可调用大量APP，阿里千问和腾讯元宝大模型在全球公测中领先[6] - GPU竞赛激烈，英伟达暂时领先，国内GPU公司股价暴涨，谷歌TPU也被Meta、苹果等大厂采用[7] AI算力、能源与基础设施需求 - 物理AI（为AI赋予身体）未来市场空间巨大，智能驾驶、机器人、AI眼镜等领域将爆发式增长[12] - 未来全球AI算力需求有一百倍的增长空间，将驱动GPU、电力、铜等需求[12] - 2025-2026年是大宗商品爆发元年，美元贬值叠加AI基础设施巨额资本开支，推动铜、锂、白银价格大幅上涨[12] - 未来AI超级应用和算力大爆发需要新的能源技术突破，可控核聚变受市场追捧，马斯克甚至提出在太空建设光伏电站和算力中心的构想[12] - AI竞赛本质是能源战争，中国在能源基建（特高压与光伏）方面被马斯克认为具有巨大优势，芯片短缺之后的下一个危机可能是变压器和电力短缺[12] 自动驾驶发展现状与趋势 - 特斯拉FSD最新版本体验丝滑，无需L3中间环节，可直接跳级至L4无人驾驶，全程无需接管[16] - 特斯拉采用纯视觉方案（摄像头），无激光雷达，并利用星链网络保障信号，人车互动性好[17][18] - Grok语音助手中文流利，但国内特斯拉FSD仍是低配版，尚未完全放开[19] - 特斯拉自动驾驶基于第一性原理设计，模仿人类驾驶学习方式，依靠数据、算力和模型蒸馏技术优化[20] - 特斯拉采取单车智能路线，无需车路协同，凭借庞大算力投入（至少10万张GPU）和数据积累实现高性能自动驾驶[21] - 特斯拉垂直整合能力强，从整车制造到算法、芯片均自主研发，数据闭环，算力投入规模远超竞争对手[22] - 华为ADS方案采用自研激光雷达和毫米波雷达，认为其更适应国内复杂路况，能力不亚于特斯拉[23] - 2026年可能是自动驾驶重要转折年，技术进步迅速，若大规模落地将缓解拥堵、减少事故、淘汰燃油车，并导致出租车司机失业及私家车需求下降[24] - 自动驾驶将导致汽车行业重新洗牌，拥有核心智驾技术的特斯拉及中国车企将引领行业，日本、德国许多车企可能被淘汰[25] AI对社会、经济与未来产业的重构 - AI将大量替代白领和蓝领工作，使廉价劳动力优势归零，机器人+AI将带来极度通缩，商品趋近免费[28] - 在AI导师面前，传统知识灌输效率低下，未来学校可能退化为社交场所，“鸡娃”和“做题家”模式将没有未来[28] - 在强大算力支持下，生物学、化学问题可被暴力破解，解决癌症和衰老可能只是一个数学问题，长寿技术将获突破[28] - AI大模型将助力人类发现暗物质及全新的物理、化学、经济学规律，推动科学进步进入加速阶段[29] - 未来将出现AI医疗健康、创新药、AI眼镜、专业智能体、AI安全等新物种，而APP、PPT文员、司机、客服、蓝领工人等旧岗位将大量消失[30][31] - 未来十年机器人将成长为最大赛道，应用于工厂、家庭、酒店、物流等场景，自动驾驶汽车本质也是机器人，该行业将诞生百万亿元市值的巨型公司[31] - AI智能体将成为最大的流量入口，取代现有流量平台、APP和门户网站，在超级通用大模型下出现若干专业超级智能体，全球订阅量以10亿起步[32] - 公司组织将被重构，可能出现员工百人以内、市值万亿以上、人均产出100亿的公司，核心竞争力是创新力[32] - 每次科技革命都可能伴随泡沫破裂，缺乏核心技术和企业家精神的团队将被淘汰[32] 中美AI竞争格局 - AI科技竞赛的主角是中美两国，遥遥领先，欧洲、日本、印度、拉美和东南亚等地区存在感较弱[13] - AI革命将拉大国家与国家之间的差距，目前已经呈现美股科技七巨头与中产斩杀线并存，中美争霸与其他地区无存在感并存的局面[13] - 中国企业在国际舞台影响力增强，在拉斯维加斯随处可见TCL、联想、追觅等中国企业的广告[13]