泽平宏观

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2025标杆企业实战研学规划来啦!
泽平宏观· 2024-12-24 17:53
泽平宏观商学概述 - 由任泽平博士于2023年2月创立,聚焦产业调研与资源对接,覆盖龙头企业、独角兽、专精特新及新经济企业 [1] - 通过实地参访标杆企业,与创始人及专家面对面交流,提供企业经营、创新战略等实战学习 [1] - 愿景为打造顶级实战研学,结合理论学习与实地考察,强调长期价值与正念发展 [3] 研学活动安排 - **2024年4月活动**:贵阳智能工厂、茅台镇、遵义会址参访 [5] - **苏州站**:聚焦机器人产业链,参访绿的谐波、科沃斯、追觅科技 [5] - **成都站**:覆盖新希望、通威股份等企业 [5] - **青岛站**:包括海尔集团、海信集团、青岛啤酒等 [5] - **厦门站**:建发集团、安踏集团等企业参访 [5] - **新疆站**:结合文旅与企业调研,如天山天池及待定企业 [6] - **西安站**:隆基绿能、奇点能源等新能源企业 [6] - **福建站**:福耀玻璃、宁德时代等制造业巨头 [6] 会员权益 - **VIP年度会员**:全年8-9场标杆企业研学,每场含1-3家企业参访,任泽平全程带队 [7] - **私董会年度会员**:额外享有私董专属活动、晚宴及优先权益,如与企业家深度交流 [12] - **资源对接**:提供标杆企业内部分享、校友网络及合作机会 [9][10] - **校友活动**:可无限参加精品游学、区域校友会等非官方活动 [11] 往期研学案例 - **2023年**:覆盖华为、百度、蔚来、字节跳动等头部企业,涉及人工智能、新能源、消费等领域 [13] - **2024年**:包括小米、京东、美的、腾讯、比亚迪等企业,活动地域横跨北京、深圳、杭州等 [13]
中国生育报告2024
泽平宏观· 2024-12-24 17:53
中国生育政策演变 - 中国生育政策经历了五个阶段:1949-1953年鼓励生育、1954-1977年宽松计划生育、1978-2013年严格计划生育、2014-2020年放松计划生育、2021年至今生育支持阶段[5] - 2021年实施三孩政策并配套支持措施,2022年提出"优化人口发展战略,降低生育、养育、教育成本",2024年加快完善生育支持政策体系[11] - 当前生育支持措施包括经济支持(个税抵扣、生育补贴)、服务支持(托育服务)、时间支持(延长假期)、文化支持(婚育价值观宣传)[12] 生育现状分析 - 中国总和生育率从1970年代的6降至2023年的1.0,不足更替水平(2.1)的一半,全球倒数[16] - 育龄妇女规模从2011年峰值3.8亿降至2022年3.1亿,主力育龄妇女(20-35岁)年均减少353万人[28] - 出生人口连续7年下降,2023年降至902万人,比2022年减少54万人[31] - 90后、00后生育意愿仅为1.54和1.48个,远低于更替水平[17] 生育率下降原因 - 生育成本高企:中国抚养成本/人均GDP达6.3,在统计的14国中仅次于韩国[45] - 职场性别不平等:中国城镇就业人群性别薪资差距达22.9%,在OECD国家前列[45] - 教育内卷严重:中国学生每周学习时间达57小时,远超美英日等国[47] - 房价收入比高:北上广深市中心房价收入比达32-44,远超纽约伦敦东京[47] 国际经验借鉴 - OECD国家生育支持政策包括:提供男女平等育产假、经济补贴、托幼服务、促进就业性别平等[51] - 法国通过津贴体系、托幼服务和企业氛围建设,2023年总和生育率1.7,居发达国家前列[57] - 德国通过鼓励男女共担育儿责任,生育率从1.3以下升至1.5左右[6] - 日本因传统性别分工固化,生育率跌破1.3陷入"低生育陷阱"[6] 政策建议方向 - 全面放开生育,将生育权回归家庭自主[6] - 构建生育支持体系:差异化的个税抵扣及现金补贴、加大托育服务供给(目标入托率从4%提至40%)、完善女性就业权益保障[6] - 发放生育补贴:建议国家层面按孩子数量每月补贴1000-6000元[6] - 完善辅助生殖顶层设计,发放辅助生育补贴券[6]
大国人口:少子老龄化时代的新挑战与新机遇
泽平宏观· 2024-12-24 17:53
中国人口现状与挑战 - 中国总人口14.1亿,开始持续负增长,老龄化加剧,正从人口红利期转入人口负担期 [4] - 劳动年龄人口下降导致经济潜在增长率下降,少子化加剧,出生人口连续7年下降 [4] - 生育率在全球主要经济体中排名倒数第二,"不想生、不敢生、不能生"问题严峻 [4] - 不婚化趋势明显,2013—2022年结婚登记对数从1347万对下降到683万对,结婚率从9.9‰降至4.8‰ [6] - 性别比持续改善,但农村"剩男"和城市"剩女"问题突出,男性比女性多3097万 [4] 老龄化问题 - 2023年中国65岁及以上人口占比15.4%,占全球老年人口的约1/4 [6] - 预计2030年前后进入超级老龄化社会(65岁及以上人口占比超20%),2056年达约36% [6] - 劳动年龄人口(15-64岁)占比预计从2023年的68%降至2050年的59% [6] - 老龄化导致社会抚养比上升,养老负担加重,政府债务加重,创新创业活力下降 [6] 少子化与生育成本 - 2023年中国总和生育率不足1.1,全球倒数,低于美欧日 [7] - 0-17岁孩子养育成本平均53.8万元,相对于人均GDP倍数全球最高 [7] - 生育基础削弱、生育观念改变、生育成本高是低生育率主因 [7] 人口流动与区域分化 - 人口持续向深圳都市圈、上海都市圈和珠三角、长三角城市群集聚 [10] - 东部地区人才净流入率从2018年的5.7%增至2022年的14.0%,中西部、东北持续净流出 [10] - 长三角、珠三角城市群人才净流入率分别从4.6%、2.2%增至7.9%、3.9% [10] 人口结构变动中的机遇 - 消费向健康化、品质化、情感化转型,制造业向东南亚转移出海,产业智能化、数字化转型 [11] - 产品和服务适老化转型,医养结合紧密,养老金融前景广阔 [11] - 教育系统结构性调整,托儿所供应不足,幼儿园及义务教育相对饱和 [11] - 住房价值分化,人口净流入的一线、强二线城市房地产市场热度更高 [11] 国际经验与应对 - 美国依靠移民和人才培养体系维持人口正增长,2023年总人口3.4亿,但老龄化加剧 [12] - 日本65岁及以上人口占比29%(2022年),全球最高,社保三支柱体系完善但社会活力下降 [14] - 韩国生育率全球倒数第一,抚养孩子成本与人均GDP比重最高,政策效果不及预期 [14] - 德国65岁及以上人口占比22.4%(2022年),高福利政策带来财政负担 [14] - 印度人口总量超14.2亿(2023年),结构年轻但教育、就业问题制约人口红利释放 [15] 政策建议 - 差异化的个税抵扣及现金补贴、购房补贴,覆盖怀孕至孩子18岁或学历教育结束 [18] - 提升0-3岁孩子入托率至40%以上,对隔代照料发放补贴 [18] - 完善女性就业权益保障,企业生育税收优惠,构建生育成本分担机制 [18] - 按孩子数量发放每月补贴(一孩1000元、二孩3000元、三孩6000元),需1万亿-3万亿元 [18] - 加快社保全国统筹,发挥养老保障第二、第三支柱作用,构建终身学习体系 [20]
大国人口:少子老龄化时代的新挑战与新机遇
泽平宏观· 2024-12-23 22:14
文:任泽平团队 人口问题既十分重要,又充满争议;既事关国家兴衰,又关系每个人的幸福。 少子化、老 龄化、不婚化、阶层固化等现象带来的挑战及应对,在学术界和国家战略层面长期存在不同观 点。人口因素是长周期、慢变量,势大力沉,是典型的"灰犀牛",人口问题日益成为世界各国 重点关注的议题。 在经济学中,人口与资本、技术一起在供给侧决定经济潜在增长率,是引发经济增速变 动、经济结构转型的长周期变量,同时,人口的数量和结构还在需求侧影响着消费、投资等领 域。 因此,人口研究至关重要。 我们长期以来专注于人口研究,试图以科学家的精神、建设 性的态度,系统客观地对人口方面的问题进行分析研究,旨在帮助读者厘清逻辑、明晰真相、 看清未来,推动社会进步。我们长期以来建言放开生育、鼓励生育、降低生育养育教育成本, 与梁建章、黄文政等老师一起发起成立育娲人口研究这一公益研究机构。 一、中国视角:少子老龄化时代来临,人口变迁带来哪些挑战和机遇 人口周期是指人口经历老一代陆续死亡、新一代不断出生、世代更替的人口再生产过程及 其引发的经济社会变化。个体生命周期的加总成为人口周期,主要表现为生育率下滑、老龄化 加重、人力资本水平提高、人口迁 ...
任泽平年度演讲金句
泽平宏观· 2024-12-23 22:14
新周期与长期乐观主义 - 顺应新趋势把握新机遇,强调长期乐观主义的重要性[2] - 成功公式为勤奋加顺势而为,认知边界决定成功上限[2] - 团队价值高于平台,同行者与过程比目标更重要[2] 全球降息周期与制度经济学 - 全球进入降息周期,特朗普政策或加剧经济分化[7] - 包容性制度促进繁荣,掠夺性制度导致贫困[7][13] - 中国需经济刺激与制度改革并行释放增长潜力[7][10] 第四次科技革命突破 - 人工智能、新能源、商业航天、低空经济、生物制造领域加速突破[19] - 中国商业航天快速追赶,生物制造技术可"制造万物"[19] - 活跃资本市场为科技革命提供资金支持[19] 中国经济刺激与新质生产力 - 大规模经济刺激计划窗口开启,重点发展新基建[23][26] - 保护民营经济效果堪比十万亿刺激[23] - 新基建是拉动经济最优路径[23] 企业全球化与出海战略 - 亚洲尤其东南亚是出海主要目的地(越南3.2%、印尼4.2%)[30][31][32] - 全球化本质是本土化,中国企业进入大航海时代[30] 人工智能寒武纪大爆发 - 2025年为AI超级应用元年,图像识别、人形机器人等将爆发[34] - 科学家与企业家精神是AI决胜关键[34] 新能源革命双阶段 - 上半场电动化(汽车/锂电),下半场智能化(智能驾驶/储能/氢能)[37][38] - 2021年提出"不投新能源如20年前错过房产"[37] 消费升级与国潮趋势 - 消费回归以人为本,兴趣消费、文化消费崛起[42] - 国潮出海风头正劲,竞争重点转向品质创新而非价格[42][45] 后房地产时代特征 - 市场进入分化阶段,人口向都市圈集聚[46][52] - 改善型需求主导,品质成为核心竞争力[47] - 行业模式转向"三高"(质量/科技/能级)[49] 银发经济与人口战略 - 应对老龄化需发展银发经济,提振生育率[54] - 儿童早期发展受重视,代际特征划分社会群体[54]
任泽平:对2025年的五大洞察
泽平宏观· 2024-12-22 23:14
新周期与科技革命 - 全球经济低谷往往酝酿产业浪潮和科技革命,当前正处于新周期起点 [5][12] - 第四次科技革命可能在新能源、人工智能、商业航天、生物制造、基因技术、量子信息技术、可控核聚变7个领域爆发 [8][15] - 特斯拉和英伟达分别代表新能源与人工智能革命,英伟达市值达3.5万亿美元,相当于A股市值30% [12][15] 货币政策与国产替代 - 美联储降息为中国货币政策宽松打开窗口,时隔14年重新提出"适度宽松"货币政策 [7][13] - 2025年国产替代与新质生产力将受空前重视,中国在1~N技术迭代中具备市场与场景优势 [8][13] - 中国制造业占全球1/3,产能过剩导致价格内卷,出海与扩大内需成为应对策略 [13] 新能源汽车与智能驾驶 - 中国新能源汽车年销量达1200万辆(占乘用车总量46%),行业进入淘汰赛阶段 [15] - 智能驾驶是新能源与人工智能革命的交叉领域,下半场机会集中在储能、氢能领域 [8][15] - 氢能发展空间巨大,绿电占比未来或超80%,储能技术需求迫切 [15] 房地产与资本市场 - 中国房地产总规模430万亿元(为GDP的3.4倍),占居民主要财富,短期可通过住房银行化解风险 [16] - 繁荣资本市场对消费与创新至关重要,需引导中长期资金入市,3亿股民财富效应显著 [9][17] - 房地产占GDP比重从11%降至6%~7%,但仍拉动60多个上下游行业 [16] 企业出海战略 - 出海是大势所趋,美国市场占全球GDP26%,中国企业已具备高端化出海能力 [18][19] - 成功出海企业如海尔、美的海外营收占比超50%,出海空间可达5~10倍 [19] - 需学习日本抱团出海经验,注重本土化运营与ESG形象建设 [15][19] 人工智能与产业应用 - 人工智能在药物研发领域潜力巨大,可能突破癌症、渐冻症等治疗技术 [15] - 中国智能制造优势显著,拥有全球最完整供应链,生产效率变革将率先实现 [14] - 数据丰富度与14亿人口市场为AI应用提供独特场景 [13]
3100万!任泽平2025年度演讲数据再创新高!
泽平宏观· 2024-12-21 22:56
再出友 2025中国经济 十大预测 195 全网累计观看量 突破 42 全渠道观看再创新高 re I 泽平宏观视频号超 万 任泽平抖音观看超 010元 线,百余家媒体参与转播。 新浪微博、西瓜、今日头条、百家号、 小红书、深圳广电、深圳人才集团 ....... 百余家媒体转播 金句满满全网触达 FF 1 1 1 泽平宏观12月20日年度演讲, 全网累计观看超3132万!再创新高!霸占热榜2条! 泽平宏观视频号超200w,任泽平抖音单平台观看超800w,新 浪微博、百家号、西瓜、今日头条、小红书、深圳广电、深圳人才集团等百余家媒体转播,全网观看量3132w! 干货满满,金句频出,全网触达3.8 亿人,线上线下全生态触达5.8亿人! 感谢深圳人才集团、深圳广播电影电视集团、洋河梦之蓝·手工班等合作伙伴对本次活动的大力支持! 感谢远道而来以及线上观看的同学! 感谢 为本次活动日夜奋战的团队!感谢视频号、抖音、今日头条、微博、百家号、同花顺、小红书等联播平台! 在这个冬天我们一起点燃希望,再出 发! 感谢大家! 成绩的取得主要是合作伙伴和团队奋战的结果! 大咖云集 齐力助阵 感谢 新东方创始人 俞敏洪,清华大学教授、 ...
任泽平年度演讲:2025中国经济十大预测
泽平宏观· 2024-12-21 03:53
中国经济十大预测 - 中国经济正站在新周期起点,以人工智能和新能源为代表的第四次科技革命如火如荼,企业出海全球化加速 [5][8][13] - 企业家画像呈现三大特征:对形势认识清醒、积极求变、关注新工具如人工智能 [10][11] - 成功=勤奋+顺势,雷军案例显示选对赛道比勤奋更重要,小米抓住智能手机和互联网流量红利实现跨越 [15][17] 行业趋势与机遇 - 人工智能成为大势所趋,英伟达市值达3.5万亿美元超A股30%,百度文心大模型国内应用率近六成 [20][21] - 新能源革命加速,2024年中国新能源汽车销量突破1000万辆,渗透率超50% [157][158] - 出海成为企业突围方向,全球82亿人市场是国内的5-10倍空间,"出海四小龙"崛起 [26][109][111] - 银发经济潜力巨大,泰康保险打通保险+养老产业链,连续7年世界500强 [26][28] - 直播电商重塑零售,东方甄选转型成功,字节跳动张一鸣登顶中国首富 [28][30] - 兴趣消费兴起,名创优品IP联名模式带动二次元品类销售环比增50% [30][32] 科技革命突破 - 低空经济场景落地,小鹏汇天飞行器试飞比驾车快20分钟,广东形成产业集群 [72][74] - 商业航天成本革命,SpaceX实现火箭回收技术突破,发射成本降至NASA1/10 [74] - 生物制造可解决60%全球物质生产,人工合成淀粉速率达自然8.5倍 [76][78] - 可控核聚变或成终极能源,氘氚反应能量是核裂变4倍,2030-2040年或商用 [78] - 量子计算突破算力边界,谷歌Willow芯片推动AI大模型、药物研发等领域 [80] 企业战略案例 - 名创优品全球开店7400家,海外占3000家,营收半壁江山,与奢侈品牌比邻 [123] - 欧定衬衫通过AI量身定制+高弹技术,4年畅销56国成30万精英首选 [127][129] - 海尔"人单合一"管理模式输出海外,海外营收占比从29%提升至52% [129] - 海信电视全球市占13.6%居第二,连续17年体育营销打造国际品牌 [130] 人工智能发展 - AI超级应用分四类:智能体(如特斯拉人形机器人)、专业大模型(Sora)、消费电子(Vision Pro)、科研(药物研发周期缩短40-60%) [143][146][147][150] - 深度学习革命获诺奖肯定,GPU并行计算突破算力瓶颈,英伟达市值登顶全球 [136][140][156] - 百度iRAG技术消除AI幻觉,无代码工具"秒哒"降低开发门槛 [150][152]
今日开讲!任泽平年度演讲参会指南
泽平宏观· 2024-12-19 23:41
核心观点 - 当前时代面临巨变,包括逆全球化、地缘动荡、科技革命(人工智能和新能源)、中国企业出海以及中国经济刺激计划等 [4] - 战略比勤奋更重要,抓住时代机遇是关键,如马斯克、黄仁勋等企业家成功案例 [4] - 2025年将迎来新趋势和大事件,包括全球降息周期、特朗普新政等 [4] - 中国经济复苏、股市表现、房地产回稳以及科技革命(如智能驾驶、低空经济)等议题是关注焦点 [5] 活动内容 年度演讲 - 主题为"点燃希望·再出发——2025中国经济十大预测",旨在帮助参与者看清趋势、把握机遇 [5] - 时间地点:12月20日晚7点,深圳大剧院 [12] - 参会规模:约1000位企业家、投资者及中高管 [6] - 伴手礼:现场观众将获得精美丰厚礼品 [7] 闭门大课 - 主题为"趋势增长战略",为期1.5天(12月21日-22日) [8] - 内容涵盖顶级企业家战略决策方式、泽平宏观粉丝增长策略(3500万粉丝)以及六大趋势模块(方向、政策、模式等) [9] - 地点:深圳博林天瑞喜来登酒店 [15] - 讲师阵容包括任泽平、张继学(新潮传媒创始人)、谢伟山(君智战略咨询创始人)等 [18] 参会信息 报名方式 - 线上预约:通过泽平宏观微信公众号底部菜单栏"VIP会员"进入 [10] - 线下参会:需按电子邀请函分区签到,未收到邀请函可凭订单页面联系工作人员 [12] 交通指南 - 地铁:1、2号线大剧院站B出口,3号线红岭站G出口,9号线红岭南站A出口 [14] - 公交:多条线路可抵达大剧院站、市公安局站等,步行500米即可到达 [14] - 自驾:导航至深圳大剧院南门,建议优先选择公共交通 [13] 住宿推荐 - 深圳博林天瑞喜来登酒店:协议价1000-1100元/晚 [15] - 深圳璟峯酒店:协议价438-510元/晚 [15] - 深圳丽枫酒店:协议价328-348元/晚 [16] 合作支持 - 战略合作伙伴:梦之蓝·手工班 [21] - 品牌合作伙伴:名创优品、北纬47°、卡法咖啡 [21] - 独家梯媒合作伙伴:新潮传媒 [21] - 深度合作平台:抖音、视频号、新浪微博等 [21]
2025中国经济十大预测:任泽平年度演讲邀请函
泽平宏观· 2024-12-19 23:41
宏观趋势与机遇 - 当前时代面临逆全球化、地缘动荡加剧、特朗普重返白宫等重大变化,同时以人工智能和新能源为代表的第四次科技革命加速推进 [4] - 中国正拉开大规模经济刺激序幕,公共政策全力拼经济,促进房地产止跌回稳,股市呈现"信心牛"特征 [4][7] - 新质生产力被视为大国重器,智能驾驶、低空经济、商业航天、兴趣消费、生物制造等新经济领域不断涌现 [7][8] 科技革命与产业变革 - 人工智能和新能源引领第四次科技革命,新能源上半场聚焦光伏、风电、锂电,下半场转向储能、氢能、智能驾驶和能源数字化 [32] - 新基建、新能源、人工智能将重塑产业格局,企业需抓住技术变革带来的增长机会 [9][32] - 人工智能应用领域爆发在即,企业拥抱AI技术如同当年拥抱互联网一样关键 [32] 企业战略与全球化 - 中国企业迎来出海元年,全球化布局成为重要战略方向,需明确目标市场和出海策略 [7][8] - 企业增长点需从传统领域转向新经济赛道,如智能驾驶、低空经济等新兴领域 [7][8] - 新一代企业家代表如马斯克、黄仁勋等成功关键在于把握时代机遇而非仅靠勤奋 [4] 资本市场与资产配置 - 全球开启降息周期,特朗普新政可能对市场产生显著影响 [7] - 中国股市"信心牛"走势一波三折,需关注经济复苏与政策刺激的联动效应 [7][8] - 房地产行业步入存量时代,政策支持下能否止跌回稳成为焦点 [7][29] 消费与产业升级 - 悦己需求和情绪价值驱动消费新趋势,健康成为最大奢侈品 [32] - 新能源产业链持续升级,从光伏风电向储能氢能延伸 [32] - 兴趣消费等新业态崛起,反映消费市场结构性变化 [7] 活动与知识传播 - "点燃希望"年度演讲将探讨2025年十大经济预测,覆盖全球局势、科技革命等核心议题 [7][9] - 活动汇聚1000+企业家,通过线上线下多渠道传播,往届曝光量达数亿级别 [14][21][23] - 配套实战研学营提供企业增长与投资机会深度解析,邀请4-6位行业大咖助阵 [13][16]