大盘及板块表现 - 2025年1月19日，上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09%，北证50上涨0.02%，科创50下跌0.48%，创业板指下跌0.70% [1] - TMT板块中，通信线缆及配套领涨，涨幅为2.50%，被动元件上涨1.51%，游戏Ⅲ上涨1.18% [1] - TMT板块中，门户网站领跌，跌幅为5.41%，横向通用软件下跌2.84%，其他通信设备下跌2.72% [1] 国内产业动态 - 国家统计局表示，2025年中国工业生产稳中有进，高质量发展，“人工智能+”高速发展带动存储芯片、服务器等产品产量分别增长22.8%和12.6% [1] - 颀中科技拟以自有资金5000万元增资禾芯集成，完成后将持有禾芯集成2.27%的股权，禾芯集成已构建覆盖晶圆级封装、倒装芯片封装、系统级集成、芯片测试四大核心领域的完整技术布局 [1] - 2025年第四季度，中国智能手机出货量同比下降1.6%，全年同比下降0.6%，除第一季度因政府补贴带来短暂提振外，其余季度出货量均同比收缩，苹果在第四季度以22%的市场份额领跑，主要得益于iPhone 17系列的强劲势头及产能加速提升 [1] - 芯视佳四川项目（K5工厂）工程封顶，总投资10亿元，分两期建设，一期规划年产1200万套柔性OLED模组，二期新增年产250万套硅基OLED模组，全面达产后年产值有望超过10亿元 [1] 海外产业动态 - 日本半导体制造装置协会将2026年度日本芯片设备销售额预测从5.3498万亿日元上调至5.5004万亿日元，预计年增12.0%，主要因DRAM投资持续扩大及预期AI服务器用先进逻辑芯片投资增长 [2] - 英伟达Rubin NVL72系统采用100%全液冷设计，与上一代Blackwell架构约80%的液冷覆盖率相比，通过硬件重构和微通道冷板技术将液冷渗透率提升至全新高度 [2] - 美光已正式通知客户DDR4停产计划，主要针对PC及数据中心领域，预计未来3个季度后，消费级、PC及数据中心用DDR4 DRAM将逐步缩产乃至停产 [2] AI产业资讯 - 2025年12月，韩国消费者在包括ChatGPT和Gemini在内的7款AI服务上的付费金额预计达到803亿韩元（约合4.3亿元人民币），其中OpenAI的ChatGPT占比71.5% [3] - MIT新论文提出RLM方法，不改动模型架构即可处理千万级token上下文，其关键是把整段提示词“外挂”到Python REPL环境，模型像程序员一样写代码对文本变量进行操作 [3] - 马斯克旗下xAI公司启用全球首个1吉瓦级超算集群Colossus，该集群由数万颗特斯拉AI芯片组成，主要用于训练xAI的GPT-6模型，标志着AI算力正式迈入吉瓦级时代 [3] - 七牛智能开放MaaS平台“AI大模型广场”，该平台基于全场景覆盖的模型广场、极致兼容的API架构、前瞻性的Agent+MCP服务以及全栈式管理控制台，构建AI Native时代的开发底座 [3] “十五五”前沿行业追踪 - 我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨19组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道 [4] - 复旦团队研发用于脑卒中康复的便携式居家脑机接口，核心创新在于将8通道脑电图监测与闭环连续theta脉冲刺激技术深度整合，设备采用3D扫描技术定制结构轻量化的患者专属头罩，精度高达0.6毫米 [4] - 首台国产纳米晶体结构快速解析仪发布，该仪器具备对纳米级晶体与矿物进行物相识别与结构测定的高通量快速分析能力，整体技术水平已与国际同类最新设备持平 [4] - 动易科技已完成亿元级天使++轮融资，此次融资将进一步加速通用人形机器人及核心关节模组技术迭代、多场景商业化落地进程与全球化布局 [4] 公司业绩速递 - 好上好预计2025年度实现归母净利润0.65亿元至0.83亿元，同比增长115.64%至175.35%，扣非后净利润0.62亿元至0.80亿元，同比增长151.43%至224.42% [4] - 成都华微预计2025年度实现归母净利润2.13亿元至2.55亿元，同比增长74.35%至108.73%，扣非后净利润1.83亿元至2.20亿元，同比增长108.86%至151.09% [8] - 安孚科技预计2025年实现归母净利润2.16亿元至2.54亿元，同比增长28.55%至50.91%，扣非后净利润2.04亿元至2.40亿元，同比增长24.07%至45.65% [8] - 鼎通科技预计2025年全年实现营业收入15.93亿元，同比增长54.37%，实现归母净利润2.42亿元，同比增长119.59% [8] 高频数据更新 - 2025年1月19日，国际DRAM颗粒现货价格多数上涨，其中DDR5 16G (2G×8) 4800/5600盘均价为36.000美元，日涨幅2.86%，DDR4 8Gb (1G×8) 3200盘均价为29.500美元，日涨幅2.13%，DDR3 4Gb 512M×8 1600/1866盘均价为4.682美元，日涨幅2.59% [8] - 2025年1月19日，百川盈孚发布的半导体材料价格显示，多种锌系粉体材料、高纯金属材料及晶片衬底价格保持稳定，未出现日均变化 [9]