文章核心观点 - 2025年是消费者AI产品发布的爆发年，各大模型实验室推出了众多新功能和新应用，但市场格局呈现高度集中态势，ChatGPT在用户规模、参与度和留存率方面保持绝对领先，而Google的Gemini则展现出强劲的增长势头 [5][6][7] - 通用AI助手（如ChatGPT）面临产品体验的局限性，其通过现有对话框界面推送的多种新体验（如购物、任务、学习模式）均未实现真正突围 [6][9] - 成功获得大量用户的消费者AI产品（如Replit、Suno、Character AI）通常拥有观点鲜明且专注的专用界面，能为用户提供超越通用模型的“超能力”，这为创业公司留下了巨大的市场机会 [6][21][22] - 模型公司（如OpenAI、Google）的战略重心在于模型本身和通过现有核心产品交付新功能，而非在核心能力之外进行广泛的消费者应用创新 [21] 主要AI实验室/公司的表现与战略 OpenAI (ChatGPT) - ChatGPT保持了巨大的消费者采用率，估计跨平台周活跃用户已达8亿至9亿，继2023年成为史上最快达到1亿周活的产品后持续增长 [7] - 2025年通过现有ChatGPT界面推送了多项新模型和体验（如GPT-4o图像生成、群聊、录音转写、购物研究、任务和学习模式），但均未在使用率或留存率上实现真正突围 [6][9] - 推出了“连接器”功能，允许ChatGPT访问G Suite、Microsoft、Notion等工作应用以提取上下文并执行操作，旨在成为个人工作管理中心 [9] - 产品扩展存在两个例外：1) 独立应用Sora作为创意工具全球下载量超过1200万，但作为社交应用30天留存率低于8%（顶级应用通常超30%）[10]；2) 浏览器Atlas功能强大但仅限于Mac，估计访问过其下载页面的ChatGPT用户不足5% [10] - 未来的关键看点是Apps（第三方开发者在ChatGPT中构建体验的新基础设施），若成功，ChatGPT有机会成为十多年来第一个真正的新消费者平台 [10] Google (Gemini) - Gemini在用户规模上约为ChatGPT的34%（网页端）至40%（移动端），但增长迅猛：桌面用户同比增长率高达155%（ChatGPT为23%），且过去五个月增速仍在加快 [7] - 付费订阅增长亮眼：Gemini Pro订阅量同比增长近300%，而ChatGPT为155% [8] - 与OpenAI将所有功能集成进ChatGPT的策略不同，Google为新产品创造了更多独立“接触面”，例如独立的图像模型Nano Banana（发布第一周生成2亿张图像，为Gemini带来1000万新用户）和视频模型Veo 3 [12] - NotebookLM是成功新界面的典型案例：网页端用户同比翻番以上，5月推出的移动应用月活跃用户已达800万 [12] - 在将AI嵌入核心产品方面取得进展，如Chrome中的Gemini、Gmail的“帮我写”、Google Meet的实时语音翻译等，但AI模式在Google Search中的交互率仅约2% [13][14] - 未来的关注点包括将AI带入更多核心体验，以及创新核心UI的尝试（如能将搜索标签页重组为交互式Web应用的Disco）[14] 其他核心玩家 Anthropic (Claude) - 专注于“专业消费者”尤其是技术型用户，几乎所有发布都围绕Claude或其扩展（如Claude for Chrome）[15] - 推出了强大的工作新原语，如Skills和Artifacts，其AI生成幻灯片、文档和模型的速度与可靠性在测试中远超ChatGPT的Agent [15] - Claude Code产品在六个月内达到10美元的年化营收，预计未来将继续投资并可能发布一流的数据分析界面等产品 [15] Perplexity - 专注于技术门槛较低的“效率发烧友”类专业消费者用户 [17] - 最大发布是AI浏览器Comet（拥有超过100万用户）和邮件助手 [17] - 公司年化营收达1亿美元，付费使用量同比增长6倍，月活跃用户超过2000万 [17] - 通过收购（如Read.cv、Visual Electric）可能暗示了明年的资源投入方向 [17] xAI (Grok) - 从年初零用户增长至12月中旬的950万日活跃用户和3800万月活跃用户 [18] - 推出了独立应用，并通过伴侣功能（如Ani和Rudi，拥有全动画角色）掀起波澜 [18] - 在Grok Imagine中推出了自己的图像和视频模型，能力提升速度极快 [18] - 更深度整合到X应用中，例如用户可“长按”时间线上的图片进行编辑或制作视频 [18] - 未来目标包括制作“可观看的”电影和AI生成游戏，并可能在X应用中让模型控制算法以匹配用户兴趣 [19] Meta (Meta AI) - 推出了独立应用Meta AI，经历负面舆情后于9月重新发布，并推出AI生成短视频信息流“Vibes” [20] - 应用显示出持续增长，主要在美国以外地区，截至12月中旬日活达420万，月活达2660万 [20] - 在现有应用（Facebook, Instagram, WhatsApp）中拥有巨大分发优势，并开始整合AI功能（如Instagram Reels的AI翻译）[20] 市场格局与创业公司机会 - AI使用率总体上升，但消费者支出高度集中：仅9%的消费者同时订阅了ChatGPT、Gemini、Claude和Cursor中的一项以上 [6] - ChatGPT在用户参与度和留存率上占主导：日活/月活比率为36%（Gemini为21%），第12个月桌面端用户留存率为50%（Gemini为25%）[7] - 大语言模型助手竞争呈现“赢家拿走大头”的局面，而非完全的“赢家通吃” [6][7] - 模型公司的注意力集中在模型本身和通过现有产品交付新功能上，这为致力于构建专用消费者体验的创始人留下了巨大的空白机会 [21] - 已出现许多成功的消费者AI产品案例（如Replit、Gamma、Character AI、Suno），它们拥有专注的界面，赋予用户“超能力”，且收入增长迅速 [22] - 创业公司甚至可能从ChatGPT即将推出的第三方应用发现和分发机制中受益 [22]