苹果与谷歌达成AI合作协议的核心事件 - 苹果与谷歌意外宣布达成人工智能合作协议，苹果将把谷歌的AI技术集成到自家的移动操作系统中，包括用于升级Siri语音助手 [1] - 该合作推动谷歌市值一度突破4万亿美元大关 [1] 谷歌AI地位的转变与优势 - 自2022年11月后近两年间，谷歌在AI领域的表现曾备受质疑，其聊天机器人Bard及后续Gemini模型曾出现事实错误 [2] - 谷歌最新的Gemini 3大模型已成为市面上最先进的模型之一，获得了广泛认可 [2] - 谷歌云服务吸引了大批客户，其自研的TPU芯片相比英伟达的GPU在运行AI模型时具备成本与速度上的双重优势 [2] - 苹果在声明中称，经过审慎考量，认定谷歌的AI技术为其基础模型“提供了最强大的支持”，这对Gemini而言是重要背书 [3] - 美银分析师认为，此次合作巩固了“Gemini作为移动设备端领先大语言模型的地位” [3] 合作对谷歌的意义与潜在收益 - 合作将为谷歌带来直接的营收增长，据彭博社早前报道，苹果可能每年会向谷歌支付约10亿美元的技术使用费 [5] - 合作更大的意义在于挤进了苹果的渠道，苹果在全球拥有大约15亿iPhone用户 [5] - 通过为新版Siri提供支持，苹果用户未来通过Siri进行网购或消费，谷歌都有望从中获得一定的分成，长远看，Gemini聊天应用未来甚至可能预装到新款iPhone中 [5] - 有分析指出，苹果的选择可能不仅基于技术能力，也考虑到谷歌在数据隐私和知识产权方面提供的保障是OpenAI和Anthropic难以企及的 [5] 合作对苹果的利弊分析 - 有利的一面是，苹果能够以较低成本向用户提供功能更强大的Siri语音助手等功能，同时保障用户隐私，韦德布什证券公司分析师认为该合作为苹果“加速推进2026年及以后的AI战略奠定了坚实的基础” [8] - 不利的一面是，苹果仍需依赖外部合作伙伴提供核心AI功能暴露出其短板，擅长垂直整合的苹果在自研大语言模型方面仍面临重重困难 [8] - 生成式AI时代开启以来，自研模型的难题始终困扰着苹果，2025年多项“苹果智能”功能推迟上线，新版Siri发布也一再延期，甚至有用户因iPhone 16广告中宣传的AI功能未能如期上线而对苹果提起集体诉讼 [9] - 苹果CEO蒂姆·库克曾承诺2026年推出升级版Siri，外界普遍预期会搭载苹果自研大模型，但显然苹果自有模型尚未准备就绪，最终转向了谷歌的技术 [9] - 与谷歌合作，既可以为苹果争取时间在模型压缩与架构设计方面实现突破，又能够在一定程度上缓解来自华尔街的压力 [10] - 苹果已任命一位曾参与谷歌Gemini项目的高管负责AI业务 [10] 对OpenAI的影响与挑战 - 苹果选择与谷歌合作，对OpenAI来说无疑是一记重击，这强化了谷歌不仅在追赶OpenAI，更在模型能力上实现反超的观点 [12] - 一旦失去苹果生态，OpenAI将难以实现用户群的进一步增长，目前OpenAI声称它的周活跃用户超过8亿人，但近期数据显示增长可能放缓 [12] - 在苹果用户通过Siri体验过Gemini模型的出色性能之后，许多人将ChatGPT视为AI代名词的认知可能会发生改变 [12] - OpenAI正联合苹果前首席设计师乔尼·艾夫研发新型AI设备，旨在挑战智能手机作为AI助手主要载体的地位，这款设备有望在今年亮相 [13] - 以前只要苹果还依赖ChatGPT为Siri提供技术支持，OpenAI就能清晰了解竞争对手的能力，但今后OpenAI恐怕很难再深入了解苹果AI的进展，从而难以将其新产品定位为“iPhone杀手” [13] 行业启示与竞争格局演变 - 选择谷歌Gemini驱动Siri，而非坚守“全栈自研”，证明在AI时代，顶尖的技术实力与拥有庞大用户的硬件生态结合，才能形成更强的竞争力 [14] - 对于构建生态围墙的中国手机厂商与AI公司，开放合作也是一个打开市场空间的可选项 [14] - 曾被质疑落后的谷歌，凭借TPU芯片、Gemini模型和云生态的综合优势，赢得了最挑剔的客户苹果的认可，标志着AI竞赛已从模型能力的单点比拼，升级为“芯片—模型—云—生态”的全链条对抗 [14]