【基金经理内参】先进封装从“可选”到“必选”,国内企业迎来价值重估;半导体景气度获验证;主题退潮后谁接力?
台积电与半导体行业景气度 - 台积电大幅上调AI收入指引 引爆市场信心 半导体行业景气度获得验证 [2] 先进封装技术趋势 - 先进封装技术从“可选”变为“必选” 国内相关企业迎来价值重估机会 [2] AI产业发展阶段与投资机会 - AI大战进入“赚钱”阶段 投资应紧跟巨头步伐 并关注传统板块的AI升级机会 [3] - AI Agent被视为巨头必争的下一代入口 可能是全年具有确定性的投资主线 [3] 自动驾驶产业前景 - 自动驾驶成为新焦点 在技术突破与政策助推下 或将成为下一个产业风口 [3] 市场风格与板块轮动 - 主题投资退潮后 业绩扎实的“出海”方向有望接力 成为市场引领板块 [2]