韩国半导体出口强劲增长 - 2026年1月前20天，韩国半导体出口额达107.3亿美元，同比大幅增长70.2%，占出口总额的29.5% [1][2] - 2025年12月，韩国出口额同比增长13.4%，达696亿美元，连续第11个月录得同比增长 [3] - 2025年全年，韩国出口总额达7097亿美元，创历史新高，首次突破7000亿美元大关 [4] - 2025年全年，韩国半导体出口额达1734.8亿美元，同比增长22.1%，连续两年保持两位数增长，创历史新高 [4] 全球半导体市场与股价表现 - 韩国1月前20天半导体出口同比大增超70%，预示在AI浪潮下全球半导体需求仍非常强劲 [1] - 受此影响，存储芯片巨头三星电子股价盘中一度大涨超3% [1] - 费城半导体指数涨3.18%，刷新历史新高，英特尔涨超11%，超威半导体涨逾7%，美光科技涨超6%，ARM涨逾6% [1] - 美股存储芯片概念股周二全线飙涨，闪迪一度暴涨超10% [1] 机构观点与行业分析 - 花旗集团大幅上调存储芯片巨头目标价：将闪迪目标价从280美元/股上调至490美元/股，上调幅度高达75% [5] - 花旗维持对希捷科技的“买入”评级，并将目标价从320美元/股上调至385美元/股，上调幅度约20% [5] - 花旗将西部数据目标价从200美元/股上调至280美元/股，上调幅度约40% [6] - 花旗指出，这些公司是“超大规模数据中心强劲的需求支撑存储价格上涨”的主要受益者 [6] - 美国资产管理公司ClearBridge Investments基金经理指出，由AI驱动的存储芯片需求目前被市场显著低估 [6] - TrendForce集邦咨询报告指出，本轮存储芯片涨价由“先进制程产能受限”与“AI服务器需求刚性增长”双重因素驱动，持续性明显强于历史周期 [1][6] 供需状况与产业趋势 - 美光科技运营高管强调，全球内存芯片短缺在过去一个季度持续加剧，且供应紧张状况将延续至2026年之后 [6] - 个人电脑和智能手机制造商正试图锁定2026年后的内存芯片供应 [6] - SK海力士透露，公司2026年的芯片产能已全部售罄，面向AI的高端内存产品也已被预订一空 [6] - 2025年全球八大头部云厂商资本开支预计同比大幅增长约65% [7] - IDC与Gartner年度报告确认，AI服务器已成为数据中心IT投资中增长最快的细分领域，存储系统将显著受益 [7]