文章核心观点 - 2025年全球人形机器人整机新品发布数量超过166款，相比2024年的106款增长约56%，行业进入高频试错、快速迭代的新阶段 [3] - 行业重心正从技术竞赛转向以场景和效率为核心的产品竞争，产品定位从“证明能做到什么”转向“验证能带来什么价值”，标志着从“数量之年”迈向“价值之年” [28][29][30] 2025年新品发布总体情况 - 年度总量与增长：2025年全球人形机器人整机新品发布数量超过166款，相比2024年的106款，增幅约56% [3] - 地域分布：中国厂商发布127款，占比约75%，形成规模性优势；美国厂商发布12款，占比约7%；其他国家和地区合计30款，占比约18% [18] - 中国优势来源：完整的零部件供应链、整机集成能力、密集的应用场景以及较低的试错成本，使中国厂商能够以更快节奏推进产品发布 [20] - 中外产业特征：产业呈现出“中国产品密度、海外技术深度”的分工特征，海外厂商新品数量虽少，但往往聚焦高端双足、前沿控制或特定应用方向 [20] 季度发布节奏与产品形态 - 季度分布：新品发布呈现多峰特征，第一季度超35款，第二季度超39款，第三季度超45款，第四季度超47款 [4][7][10][14] - 移动方式占比：双足产品84款，占比约49.7%；轮式产品78款，占比约46.2%；轮足及其他形态仅4款，占比不足2.5% [22] - 主流形态：行业已收敛出四种主流形态：全尺寸双足、中小尺寸双足、轮式底盘+折叠上肢，以及轮式底盘+升降结构 [24] - 形态选择逻辑：全尺寸双足更多承担技术示范与通用能力探索的角色；轮式方案的快速增长反映出厂商对现实落地中稳定性、续航与负载能力的优先考虑 [24][26] - 发布节奏差异化：足式机器人在Q1、Q3集中释放，而轮式机器人则在Q2、Q4显著增多，显示不同技术路线和产品定位的差异化选择 [26] 产品定位与商业化趋势 - 场景导向明确：接近一半的新品在发布阶段即明确应用方向或试点场景，而非仅展示运动能力或技术指标 [28] - 设计任务转变：越来越多新品开始围绕搬运、巡检、接待、辅助操作等具体任务进行设计，设计目标从极限动作转向稳定行走、长时间运行和可维护性 [28] - 商业化主动选择：轮式及结构简化方案在新品中占比接近50%，其背后是对商业化路径的主动选择 [28] - 产业阶段变化：产业正从拼参数、拼形态，转向拼可靠性、拼服务闭环，重心转向更复杂也更务实的问题 [30]