大盘与板块表现 - 1月23日，北证50指数领涨，涨幅达3.82%，深证成指、科创50、创业板指、上证指数分别上涨0.79%、0.78%、0.63%、0.33% [1] - TMT板块中，营销代理、军工电子Ⅲ、LED板块领涨，涨幅分别为5.75%、5.41%、5.18% [1] - TMT板块中，通信网络设备及器件、印制电路板、数字芯片设计板块领跌，跌幅分别为3.57%、3.18%、1.14% [1] 国内新闻：半导体与消费电子 - 炬光科技与BrightView建立战略合作，旨在加速光学元器件、模块及系统级解决方案的开发与商业化落地 [1] - 北大团队成功研制用于非负矩阵分解计算的模拟计算芯片，相较于当前先进数字芯片，计算速度提升约12倍，能效比提升228倍 [1] - 台积电预计在2028年前下调晶圆14厂成熟制程产能15%–20%，此为基于全球制造布局的结构性优化，并非反映终端需求明显下滑 [1] - 仁宝电脑指出，因存储缺货与涨价，内存占一台PC零部件成本的比例已从正常情况下的15~18%升至最高近40%，部分客户已于去年第四季低价备货，预期真正影响可能在今年第二季开始浮现 [1] 海外新闻：半导体产业动态 - 由于超大规模云服务商大量采购，英特尔与AMD在2026全年的服务器CPU产能已基本售罄，两家公司计划将服务器CPU价格上调10-15% [2] - 住友贝克莱特将以300亿日元收购京瓷的化学业务，以增强其在半导体封装材料领域的实力 [2] - Omdia预计今年全球智能手机OLED出货量将达8.1亿片，同比下降0.9%，主因是存储半导体短缺和价格快速上涨导致手机厂商减少出货和采购 [2] - 英特尔2025年第四季度财报显示，其代工业务营收45亿美元，同比增长4%；数据中心与人工智能业务营收47亿美元，同比增长9%；客户端计算事业部营收82亿美元，同比下滑7% [2] AI资讯：技术进展与应用 - 谷歌将AI教育重点转向标准化考试，推出基于Gemini的免费SAT模拟考试服务，并与普林斯顿评论等机构合作确保题目质量 [2] - 蚂蚁阿福AI健康应用将与中国营养学会合作，为用户提供更专业的营养建议 [2] - 特斯拉CEO马斯克宣布重启超级计算机项目Dojo 3，核心使命转向“太空AI计算”，计划未来四到五年内部署太空AI数据中心 [2] - Runway发布全新Gen 4.5图生视频模型，能在5秒内生成包含近景、中景、远景的三个镜头，在1000人测试中仅有57%的人能分辨AI生成视频与真实视频 [2] “十五五”行业追踪：前沿科技 - 深空经济领域，建设低轨卫星互联网对卫星数量要求极高，千帆星座需在一两年内布局至少324颗卫星，若要完全实现商用，数量还需翻一番 [3] - 脑机接口领域，Nia Therapeutics发布了其无线植入式脑机接口的首个体内验证结果，其智能神经刺激系统可记录来自四个脑区共60个通道的神经活动 [3] - 新材料领域，工信部表示已累计推动价值超550亿元新材料产品进入市场，支撑了C919大飞机、神舟飞船等重点项目 [3] - 具身智能领域，宇树科技表示其纯人形机器人在2025年实际出货量超过5500台，本体量产下线数量超过6500台 [3] 公司业绩预告 - 香农芯创预计2025年度归母净利润达4.8亿–6.2亿元，同比增长81.77%–134.78%；扣非净利润为4.6亿–6.0亿元，同比增长51.01%–96.97% [4] - 中微公司2025年实现营业收入约123.85亿元，同比增长36.62%，其中刻蚀设备收入98.32亿元，薄膜设备收入5.06亿元；归母净利润预计为20.80亿–21.80亿元，同比增长28.74%–34.93% [4] - 晶方科技预计2025年度归母净利润为3.65亿至3.85亿元，同比增长44.41%至52.32%；扣非净利润为3.15亿至3.35亿元，同比增长45.48%至54.72% [4] - 复旦微电预计2025年度营业收入为39.3亿至40.3亿元，同比增长9.46%–12.25%；归母净利润预计为1.9亿至2.83亿元，同比下滑50.58%–66.82% [4] 高频数据：存储与半导体材料价格 - 1月23日国际DRAM颗粒现货价格中，DDR4 8Gb (1G×8) 3200日均价30.700美元，日涨幅1.32%；DDR3 4Gb 512M×8 1600/1866日均价5.025美元，日涨幅1.62%；其他多数规格价格持平 [5] - 1月23日百川盈孚半导体材料现货价格总体稳定，多数产品日均变化为0，仅5N高纯铟价格下跌100元/千克，市场均价为35,400元/千克 [6]