文章核心观点 - 继续坚定看多AI行情，认为AI应用具备极高性价比，建议重点把握投资机会 [1] - CPU产业景气加速上行，受AI需求强力拉升，已进入涨价通道，建议重点关注产业变化 [1] 周观点 - 板块整体维持震荡趋势，但核心赛道龙头保持震荡上行趋势 [1] - AI应用具备极高性价比，原因包括：产业趋势明确且边际变化明显、板块整体估值修复空间较大、核心公司AI业务有高增速预期 [1] - 建议继续重点把握AI应用投资机会，并聚焦行业龙头加大布局力度 [1] CPU产业深度跟踪 - Intel和AMD已相继针对CPU产品提价 [1] - 需求端核心影响因素包括：Agent应用数量爆发拉动对CPU的刚性需求、智算集群部署提高对CPU加速调度的需求，整体体现为对CPU部署总量的增长 [1] - 供给端呈现先进制程涨价及产能受限的特点 [1] - CPU产业供需缺口扩大，行业景气度高企 [1]