文章核心观点 - 文章回顾了上海半导体装备材料产业投资管理有限公司创始人朱旭东的职业生涯与主要成就 其核心观点在于总结朱旭东如何通过开创性的基金设立、引领上市公司转型以及主导海外并购 深刻影响了中国半导体产业 特别是装备与材料领域的发展 为产业自主可控奠定了基础 [1][2][3][4][6] 朱旭东的主要成就与产业影响 - 发起创立上海半导体装备材料产业投资基金 该基金是2014年国家大基金一期中唯一的装备材料类子基金 总规模100亿元 首期50亿元 其中万业企业以10亿元认购首期20%份额 [3] - 该基金管理规模超80亿元 累计投资项目50余个 覆盖装备、材料、零部件、EDA、设计、制造、封测等全产业链 代表性项目包括芯慧联新、翱捷科技、长晶科技等 [3] - 主导并引领万业企业全面战略转型至集成电路产业 2018年以3.98亿元收购离子注入机设备商凯世通100%股权 2020年参股全球领先的半导体设备核心零部件企业Compart Systems [4] - 开创海外芯片公司私有化先河 2014年联合中电投资以6.9亿美元收购纳斯达克上市公司澜起科技 成为当时极具影响力的集成电路跨境并购案例 并引领了中概股回归浪潮 [6] - 2017年主导收购恩智浦旗下先进半导体 后该资产由积塔半导体接手 [6] 投资理念与运作模式 - 投资理念秉持“功能与财务回报双轮驱动” 优先布局装备材料等“卡脖子”领域 [6] - 坚持“以人为先的长期主义” 例如早期押注戴保家创办的翱捷科技并耐心陪伴成长 [6] - 践行“海外并购 + 本土培育”模式 通过技术引进、消化、吸收、再创新来填补国内技术空白 [6] - 注重产业链协同 搭建“基金 + 上市公司”的生态体系 兼顾国际化布局与国产替代 [6] - 为强化市场化运作 牵头对浦东科投实施管理层收购(MBO)并更名为浦科投资 使国资持股比例降至49% [4]