文章核心观点 - AI眼镜作为下一代计算入口，其全球供应链超过80%的企业来自中国，中国已从代工跟随者转变为技术引领者和产业主导者 [4][5][6][17][30] 中国在AI眼镜产业链的全面掌控 - 供应链主导地位：全球AI眼镜供应链中，超过80%的企业来自中国，珠三角和长三角地区具备“三天出样、七天上线”的快速响应能力 [4][5] - 核心零部件优势：AI眼镜最核心、价值最高的两部分是光学模组（成本占比超40%）和芯片（成本占比超30%），两者合计占成本超七成，中国企业在这两个领域均实现技术突破与市场优势 [9][10] - 光学模组技术领先：在核心技术壁垒“光波导技术”上实现全球领先，例如至格科技将衍射光波导镜片重量做到不到4克，JBD的Micro LED光引擎体积仅0.15立方厘米且功耗比行业平均低40% [11] - 芯片领域表现出色：恒玄科技是Meta Ray-Ban核心供应商，瑞芯微为小米AI眼镜提供10TOPS算力芯片，全志科技、星宸科技等在中低端市场具备性价比优势 [13] 产业链的完整性与制造深度 - 精密制造迁移：歌尔股份、立讯精密、蓝思科技等巨头将手机时代的精益制造经验迁移至AI眼镜，例如蓝思科技将AI眼镜重量压至49克，装配断差控制到肉眼难辨 [14] - 出口与市场占有率：2025年仅深圳华强北市场就将AI眼镜卖到全球50多个国家和地区，月均销量突破10万台，出口比例近40%，全球市场占有率不断攀升 [14] - 国际巨头依赖：Meta产品包装印有歌尔股份标识，英国《金融时报》称其因关键部件稳定可靠而“别无选择”，谷歌也宣布与中国企业XREAL联合开发下一代AR眼镜 [14] 从代工到引领的产业升级路径 - 早期阶段：2012-2015年产业早期，中国工厂主要赚取不到5%的代工费，缺乏话语权 [20] - 技术突破与逆向发展：通过挤出利润养研发、做逆向工程、并购海外企业（如水晶光电收购以色列Lumus，歌尔股份投资美国Kopin）等方式实现技术积累 [23][24] - 政策与自主创新：2015年《中国制造2025》政策推动下，企业开始参与产品设计并反向提案，同时美国“卡脖子”政策催生了JBD、至格科技等拥有自主核心技术的顶尖创企 [23][24] 中国AI眼镜品牌的全面爆发 - 成本下降与普及：供应链集聚使核心部件价格快速下探，AI眼镜售价从曾经上万元压至1999元 [26] - 产品创新与全球展示：在2026年CES科技展上，中国企业几乎包揽半壁江山，例如雷鸟创新推出全球首款支持eSIM的消费级AI眼镜，XREAL与华硕推出首款240Hz刷新率的Micro-OLED AI眼镜，Rokid推出仅38.5克的“无屏”AI眼镜 [27][28] - 市场增长预测：2025上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增长64.2%，其中中国厂商出货量已突破百万台；IDC预测2026年为中国市场规模化发展拐点，未来5年中国市场复合增长率将达55.6%，位居全球第一 [30]