印度拟大幅下调欧盟进口汽车关税 - 核心观点：印度正接近与欧盟达成自由贸易协定，计划将部分欧盟进口汽车的关税从最高110%大幅下调至40%，并设定未来进一步降至10%的路径，这标志着印度汽车市场将迎来史上最大规模的开放，但降税安排附带了配额、价格门槛以及对电动车的保护期等限制条件[4][6] 关税调整的具体方案 - 印度同意立即将进口价高于1.5万欧元（约合1.7739万美元）的部分欧盟进口车关税降至40%[5][10] - 降税方案设有年度配额，初步版本是对约20万辆燃油车设置配额，并在配额内执行新税率，配额数字可能调整[10] - 关税计划在更长周期内进一步从40%降至10%[11] - 纯电动车在前五年不纳入降税安排，以保护本土电动汽车产业，五年后再按类似路径调整[13] 印度汽车市场的高关税背景 - 印度目前对进口汽车征收70%与110%两档关税，长期处于全球最高水平之一[18] - 2023年2月，印度将到岸成本低于4万美元的进口车税率从60%上调至70%[20] - 高关税导致进口整车在主流价格带缺乏竞争力，外资品牌若想扩大规模通常需加大本地化[21] - 欧洲车企目前在印度年销量约440万辆的市场中份额不足4%，市场主要由铃木、塔塔、马恒达等主导，塔塔与马恒达合计占据约三分之二份额[23] 政策调整的动因与交换筹码 - 关税让步是印度与欧盟整体贸易谈判的一部分，旨在达成“史上最重要贸易协议”，该协议有望扩大双边贸易并推动印度纺织品、珠宝等出口[27] - 欧盟一直将降低印度进口车关税作为核心诉求，曾要求取消关税，印度业界则游说希望保留至少30%的关税底线[29] - 此次40%的方案配合配额和电动车暂缓，是分拆妥协的结果[30] - 欧洲车企如雷诺、大众集团正寻求在印度市场寻找增长点，以应对欧洲市场面临的中国车企竞争[30] 相关市场与竞争环境 - 欧盟已对自中国进口的电动汽车加征最高35.3%的反补贴税，但中国车企可通过价格承诺申请免征[31][32] - 中国汽车品牌目前主要通过深度本地化生产参与印度市场，例如MG品牌，JSW MG Motor在2024年销量约6.1万辆，是印度第二大电动车销售品牌[32] - 印度此前推出过“进口电车降税换本地投资”政策（承诺投资约5亿美元可享15%关税），但在申请窗口期内未收到任何申请[14][15]