存储芯片概念股市场表现 - A股存储芯片指数呈现V型反弹，盘中跌幅一度接近1.8%，随后大幅拉升，截至发稿涨幅超过1.8% [1] - 个股方面，东芯股份20%涨停，普冉股份涨超16%，炬光科技、富满微、恒烁股份涨超12%，芯源微涨超11%，兴福电子涨超10%，康强电子10%涨停，中微半导、兆易创新、北京君正、迈为股份等跟涨 [1][2] - 韩国存储芯片巨头股价同步大涨，SK海力士盘中一度大涨近8%，创历史新高，总市值突破570万亿韩元（约合人民币2.75万亿元）；三星电子盘中涨幅一度超过3% [1][2] 市场上涨的直接催化剂 - SK海力士被选为微软AI芯片Maia 200所采用的高带宽存储器（HBM）的独家供应商 [1][2] - 微软Maia 200芯片搭载的HBM3E内存总容量为216GB，配备了六个12层HBM3E内存模块，每个模块容量为36GB [2] 微软Maia 200芯片技术细节 - Maia 200是微软为AI推理规模化部署打造的高性能核心算力芯片，是Maia 100的升级款 [3] - 该芯片集成超1000亿个晶体管，4比特精度下的算力可达10 petaflops以上，8比特精度算力约5 petaflops，相较上一代产品实现大幅提升 [3] - 微软表示，单节点Maia 200可轻松运行当前规模最大的AI模型，并为未来更大规模的模型预留了充足的算力空间 [3] 存储芯片行业供需与价格动态 - 三星电子在2024年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，涨幅远超市场预期，凸显了市场严重的供需失衡 [5] - 美光科技宣布未来十年将在新加坡额外投资240亿美元，以新建NAND工厂，扩大产能应对AI热潮引发的存储芯片短缺 [5] - 全球存储芯片市场由美光科技、SK海力士和三星电子主导，三家公司优先生产AI算力基建所需的高端存储芯片，导致用于个人电脑和手机的传统存储芯片也面临供应短缺 [5] AI基建驱动行业增长前景 - 根据TrendForce数据，预计2026年全球服务器出货量年增长率为12.8%，其中AI服务器出货量年增长率为28%以上，增幅高于2025年的24.2% [6] - 受益于AI基建加快，存储涨价仍在持续，TrendForce预估2026年存储器产业产值将同比增长134%达到5516亿美元，2027年将继续同比增长53%达到8427亿美元 [6] - 近期DRAM价格呈现强劲上升趋势，直接反映了AI服务器等对高性能内存的强劲需求 [6] - 由于AI加速芯片（GPU/ASIC）对先进制程产能的优先占据，传统服务器CPU的产能空间受到挤压，同时存储原厂的供应策略调整，推动了NAND和DRAM价格的显著波动 [6]