行业动态：存储芯片价格大幅上涨 - 存储芯片行业出现显著涨价潮，三星电子和SK海力士已完成与苹果的谈判，将大幅上调第一季度供应的iPhone LPDDR价格，三星报价环比涨幅超80%，SK海力士环比涨幅接近100% [3][6][7] - A股芯片巨头中微半导发布涨价通知函，对MCU、Norflash等产品价格进行调整，涨价幅度为15%至50% [3] - 国盛电子指出，在存储原厂库存见底的情况下，预期第一季原厂将积极调涨服务器DRAM价格，环比增幅逾60% [8] 市场反应：全球芯片股全线大涨 - 受涨价消息刺激，美股存储芯片概念股集体走强，美光科技、闪迪一度大涨超5%，西部数据大涨超2%，希捷科技涨超近2% [3][5] - A股存储芯片概念股亦全线爆发，东芯股份录得20%涨停，普冉股份、芯源微、兴福电子、炬光科技、富满微、恒烁股份大涨超10%，康强电子录得10%涨停 [3] 产业投资：巨头扩产应对供应紧张 - 美光科技宣布将在未来十年向新加坡追加投资240亿美元，建设新的NAND闪存晶圆厂，以应对AI驱动的存储芯片供应紧张，新设施预计于2028年下半年开始晶圆产出 [5] - 在此之前，美光科技已在美国纽约州启动了1000亿美元的建厂项目，以缓解“前所未有的供应紧缩” [5] - 微软计划在美国威斯康星州新建15个数据中心并扩建原有数据中心，计划税前价值总计超过130亿美元（约合人民币900亿元），反映了AI基础设施建设的巨大需求 [9] 供需分析：短缺态势预计持续 - 新思科技首席执行官Sassine Ghazi表示，芯片“短缺”现象将在2026年和2027年持续下去，因为全球顶尖厂商的大部分内存芯片直接流向了AI基础设施，导致其他市场产能不足 [10] - 他指出，三星电子、SK海力士和美光科技等内存公司扩大生产需要至少两年时间，这是短缺将持续的原因之一 [10] - 内存价格的上涨意味着消费电子公司可能不得不考虑提价，且这一趋势“已经在发生” [10] 客户与产品：苹果采购策略变化 - 苹果通常签署年度存储器长期供货协议，但考虑到近期爆发的存储器供应危机，目前仅完成了上半年价格的谈判，随着下半年新产品的发布，价格可能会再次上调 [7] - 此前苹果凭借市场地位以较低价格采购LPDDR，如今供应短缺加剧，其与存储器供应商之间的价格失衡状况已得到明显缓解 [7] - 据报道，三星已获得iPhone 17系列60%至70%的LPDDR内存供应份额，苹果还向三星订购了大量LPDDR用于iPhone 18系列 [8] - iPhone 17 Air、Pro和Pro Max配备了12GB LPDDR5X内存，是iPhone迄今为止最大的内存容量，而iPhone 15和16机型仅使用了8GB LPDDR内存 [7]