文章核心观点 - 2025年12月，欧盟市场纯电动汽车（BEV）销量首次超越燃油车，标志着欧洲汽车工业正式迈入“电动化主导”的新纪元，电动化已从政策驱动转向市场自发 [4] - 这一历史性转变是长期政策引导与市场进化的必然结果，为全球汽车产业电动化浪潮注入强劲动力 [6][8] 2025年12月销量里程碑 - 纯电首超燃油：2025年12月，欧盟纯电动车销量达217,898辆，同比激增51%，市场份额升至22.6%；同期汽油车销量为216,492辆，同比下滑19.2%，纯电销量首次超越燃油车 [4] - 全欧洲趋势：将统计范围扩大至欧盟+英国+欧洲自由贸易联盟（EFTA），这一拐点在2025年11月已提前到来，当月纯电销量253,768辆对垒燃油车249,653辆 [5] - 各国表现分化： - 德国：纯电销量54,774辆，同比大增63.2% [5] - 法国：纯电销量42,211辆，同比增长42.5% [5] - 意大利：纯电销量12,074辆，同比激增107.9% [5] - 波兰：纯电销量7,684辆，同比暴涨341.6% [5] - 荷兰：纯电销量31,323辆，同比激增80.1% [5] 2025年全年市场结构性变革 - 总量微增，结构重构：2025年欧盟乘用车总销量1,082万辆，同比微增1.8%，但动力结构发生根本性重构 [9] - 新能源主导：纯电、插混（PHEV）、油电混动（HEV）三类新能源车型合计销量达662.9万辆，占比高达61.3%，较2024年的57.8%再进一步 [10] - 传统燃油萎缩：汽油车与柴油车合计销量仅384万辆，占比降至35.5%，其中柴油车销量同比暴跌24.2% [10] - 核心市场增长强劲： - 德国：全年纯电销量545,142辆，同比增长43.2% [10] - 英国：全年纯电销量473,348辆，同比增长23.9% [10] - 西班牙：全年纯电销量101,627辆，同比大增77.1% [10] 市场驱动因素：平价车型与成本优势 - 平价车型爆发：大众ID.2、雷诺5、雪铁龙e-C3等定价2-3万欧元的纯电车型密集上市，精准填补欧洲入门级电动车市场空白 [11] - 爆款效应：雷诺5凭借2.5万欧元起售价，登顶欧洲B级电车销量榜，带动雷诺集团纯电渗透率升至17.1% [13] - 全生命周期成本优势：当电动车的全生命周期成本较燃油车低30%，且充电网络覆盖满足日常需求时，政策微调已无法逆转市场选择 [17] - 使用成本低廉：在德国，电动车百公里电费仅为燃油费的1/3；荷兰车桩比已达5:1，成为全球充电最便捷的地区之一 [17] 政策与供给端驱动 - 碳排放硬约束：2025年起，欧盟新车碳排放需较2021年减少15%，未达标企业将面临每克二氧化碳95欧元的巨额罚款，迫使车企加大电动车型投放 [19] - 补贴政策发力： - 德国2026年重启30亿欧元电车补贴，覆盖中低收入群体且对中国品牌开放 [21] - 英国追加15亿英镑延长补贴至2030年，并专项用于充电网络建设 [21] - 法国强化社会租赁计划，西班牙重启购车补贴 [21] - 供给端迭代升级：电动车从“合规工具”转变为“用户首选” [23] - 本土平台化：Stellantis的STLA Medium平台实现700-800km续航，雷诺AmpR平台支撑起2.3万欧元的低价车型 [25] - 产品矩阵完善：产品矩阵已覆盖全细分市场，从2万欧元的入门级小车到高端性能车，消费者已无需为电动化妥协实用性 [26] 竞争格局重构：本土守擂与中国品牌突围 - 本土巨头表现： - 大众集团：以绝对优势蝉联欧洲销量冠军，其ID系列凭借全产品线布局反超特斯拉，全年纯电销量达27.4万辆，同比增长56% [19][29] - Stellantis集团：通过多品牌协同，纯电渗透率稳步提升 [31] - 雷诺集团：依靠雷诺5的爆款效应，重回电动化第一梯队 [32] - 转型挑战：奔驰、奥迪因软件研发滞后，纯电车型迭代速度落后；宝马坚持“技术多元化”但面临资源分散挑战 [33][34] - 中国品牌强势崛起： - 比亚迪：全年在欧洲销量暴涨269%至18.8万辆；在德国市场销量增长7倍至2.33万辆，超越特斯拉成为增速最快的外资品牌；其Seal U插混版以4.2万欧元售价成为欧洲插混销冠 [14][36] - 上汽集团：在欧洲销量达30.57万辆，同比增长24.9% [35] - 整体份额跃升：中国品牌在欧洲市场的份额从4.5%跃升至9.5%，彭博行业研究预测2026年份额有望突破12% [15][38] - 特斯拉遭遇滑铁卢：全年在欧洲销量同比下滑26.9%至23.9万辆，其单一车型策略难以应对本土车企与中国品牌的双重夹击 [37] - 合作与短板：欧洲车企通过合作弥补短板（如Stellantis投资零跑，大众与小鹏合作），但核心矛盾未解：欧洲本土电池产能80%依赖中韩企业；智能化水平落后中美2-3年 [39] 区域分化与未来挑战 - 区域发展严重不均： - 北欧成熟：挪威纯电渗透率高达95.9%，几乎完成“纯电化” [43] - 核心市场快速增长：德国、法国、英国等渗透率在18%-25%之间 [43] - 东欧及南欧滞后：部分国家渗透率仍在5%-10%，保加利亚每十万人口仅12个公共充电桩，远低于西欧平均水平 [44][46] - 供应链与成本压力： - 电池本土化不足：曾被寄予厚望的瑞典Northvolt工厂因技术问题延期并最终申请破产 [47] - 能源成本高企：推高生产与使用成本，德国汽车业2025年净减岗位5.15万个 [48] - 外部不确定性：美国《通胀削减法案》的贸易保护主义、全球芯片短缺持续影响 [50] - 未来趋势与课题： - 法规倒逼：2025年欧盟新电池法规生效，要求披露电池碳足迹，倒逼供应链绿色化；2030年禁售燃油车核心目标未变 [51] - 市场趋势：呈现“高端化与平价化并行、纯电与多元化技术共存”的趋势 [51] - 车企课题：需解决供应链本土化、智能化技术突破、区域市场均衡发展三大课题 [53]