核心观点 - 全球科技行业，特别是人工智能（AI）和半导体产业链，展现出强劲的增长势头和投资热度，多家龙头企业业绩超预期并积极扩大资本支出与产能 [2][9][12] - 全球汽车行业正处于激烈的电动化与智能化转型期，传统车企面临挑战并加速调整，而特斯拉在人形机器人等新领域布局引发关注 [2][9][16][17] - 消费与互联网巨头业绩分化，部分公司通过聚焦AI与精简组织应对竞争，同时数据隐私与合规问题持续受到关注 [9][10][12] - 多个地区的公司通过并购、分拆、上市等方式积极调整战略布局，以抓住新能源、数字化转型及特定区域市场的增长机遇 [5][6][7][9][12] 热点头条 - 特斯拉2025年第四季度营收249.01亿美元，调整后每股收益0.5美元超预期，毛利润率20.1%，运营利润14.1亿美元，计划2026年底前量产第三代Optimus机器人，目标年产能100万台 [2] - 工业富联预计2025年第四季度净利润同比上升56%-63%，AI服务器营业收入环比增长超50% [2] - 但斌旗下东方港湾海外基金四季度末持仓总市值约13.16亿美元，大笔加仓谷歌，使其取代英伟达成为第一大重仓股 [2] - 阿斯麦2025年第四季度净销售额97亿欧元创纪录，订单额132亿欧元超预期两倍，并上调2026年销售额指引至340-390亿欧元，毛利率指引51%-53%，同时计划在荷兰和美国裁员约1700人 [2] - 希捷科技预计第三财季营收29.0亿美元（±1亿美元），显著高于分析师预期的27.7亿美元，调整后每股收益3.40美元（±20美分）亦大幅超预期 [3] 大中华地区公司要闻 - 新东方2026财年第二季度净营收11.91亿美元，同比增长14.7%，经营利润6630万美元同比激增244.4%，并上调全年营收指引至同比增长8-12% [5] - 台积电作为核心客户，其资本支出推动了阿斯麦订单激增，阿斯麦2025年四季度订单额达132亿欧元创纪录 [5] - 海南矿业筹划收购丰瑞氟业控制权，旨在完善新能源材料领域布局 [5] - 之江生物尼帕病毒核酸试剂盒具有CE认证，有望拓展海外市场份额 [5] - 普冉股份表示当前存储价格已处历史高位，NOR Flash市场规模相对较小，公司将通过技术创新和产能优化应对 [5] - 新宙邦向港交所主板递交上市申请，冲刺“A+H”上市以强化全球龙头地位 [6] - 甘之草向港交所主板递交上市申请，旨在借力资本市场加速中医药数字化转型 [7] - 旺宏斥资220亿元扩产NAND Flash，月产能预计提升五成，以应对AI与车用市场需求 [7] 美洲地区公司要闻 - SK海力士宣布将在美国设立专注于AI解决方案的新公司，暂定名“AI Company”或“AICo.”，承诺至少投入100亿美元，通过重组加州子公司Solidigm实现 [9] - Meta 2025年第四季度营收598.93亿美元，同比增长24%超预期，净利润227.68亿美元同比增长9%，预计全年资本支出1150亿至1350亿美元 [9] - 微软2026财年第二财季营收812.7亿美元，同比增长17%，调整后净利润309亿美元同比增长23%，智能云业务收入329亿美元同比增长29%，商业未履行合同义务达6250亿美元创历史新高 [9] - 特斯拉计划一季度发布第三代Optimus机器人，并于2026年底前量产，目标产能100万台/年，同时宣布投资20亿美元收购XAI优先股 [9] - 谷歌将支付1.35亿美元和解智能手机用户集体诉讼，协议要求其在用户设置手机时未经同意不得传输数据 [10] - 亚马逊三个月内启动第二轮裁员1.6万人，累计裁员达3万占员工近10%，公司将聚焦AI转型与组织精简，同时传闻参与OpenAI新一轮融资 [10] - 美国电话电报公司预计2026年调整后每股收益2.25至2.35美元，高于分析师预估，并计划新设涵盖5G及光纤服务的先进互联业务板块 [10] - 甲骨文作为管理投资者及安全合作伙伴加入新成立的TikTok美国数据安全合资公司，该合资公司将保障美国用户数据与算法安全 [10] - 星巴克第一财季净营收99亿美元，超市场预期的96.5亿美元，第一季度同店销售增长4%，美国同店销售额增长4%高于市场预期 [10] 亚太地区公司要闻 - 三星电子宣布推出Galaxy系列设备全新隐私保护功能，计划量产百万部Wide Fold折叠屏手机，并于1月27日回购1729.7万股，金额2.5万亿韩元 [12] - SK海力士2025年业绩创新高，净利润同比增近1.2倍，日均入账近2亿美元，主要受益于AI存储芯片需求 [12] - LG集团旗下LG Display 2025年营收25.81万亿韩元，四年来首度全年盈利，运营利润达5170亿韩元；LG能源解决方案宣布将向特斯拉供应人形机器人用电池 [12] - 丰田汽车发布2026款bZ Woodland电动SUV，售价比斯巴鲁同平台姊妹车型高5305美元，并预告全新三排座纯电动SUV [13] - 爱德万测试2026财年前三财季基本每股收益340.6日元，同比增107.42%，净资产收益率42.09%，经营现金流2185.54亿日元，预计全年度除税前利润同比增约101.3% [13] - 印度石油公司高管表示计划拓展在印度的船舶燃料供应业务，预计到2030年印度柴油年需求量将增长2%-3%，汽油年需求量将增长5%-6% [14] 欧洲及大洋洲地区公司要闻 - 阿斯麦宣布裁员1700人（约占员工总数4%），以优化成本结构，同时2025年第四季度订单额达132亿欧元创纪录，2026年销售额预期上调至340-390亿欧元，并启动120亿欧元股票回购计划 [16] - LVMH集团2025年净利润同比减少13%，多家机构下调其目标价，市场担忧贸易冲突及消费疲软影响 [16] - 梅赛德斯-奔驰CEO透露曾拒绝美国商务部长提出的将总部迁至美国的提议，强调“根在德国”，同时中国经销商反映库存高、价格倒挂等问题 [16] - 保时捷设计总监Michael Mauer将于2月离任，由迈凯伦前首席设计官接任，保时捷中国2025年销量腰斩至4.2万辆，计划推出五款中国专属车型 [17] - 大众汽车在美召回超4.5万辆ID.4电动汽车，因电池起火风险；2025年欧洲纯电销量258.5万辆，超越特斯拉成销售冠军；同时表示若美国不降低汽车关税，可能取消在美新建工厂计划 [17] - 宝马将于2月全面启用第七代车标，采用新设计；2025年宝马中国市场交付量同比下滑12.5%，公司正加速本土化研发并优化经销商网络 [17] - 汇丰控股近期宣布私有化恒生银行，港股“恒生指数”名称或面临调整，同时押注亚太市场 [18] - 丹纳赫首席执行官表示，公司持续看到制药行业出现温和复苏，尤其是在欧洲 [19]