豆包手机初代遭遇与二代规划 - 腾讯公司马化腾在年会上罕见评价豆包手机，反对将用户手机屏幕传到云端，认为其“极其不安全、不负责任”[6] - 豆包手机方面回应称将严格遵守用户授权，云端处理遵循“不存储、不训练原则”[7] - 2025年12月，豆包手机发布仅一天后，其AI Agent因触及各大超级APP的流量和核心数据，遭遇美团、微信、阿里系等互联网厂商的联合封锁，AI功能几近瘫痪[7] - 字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目，新机预计2026年Q2中晚期发布[9] - 第二代手机依旧与中兴努比亚合作，由中兴负责硬件，豆包负责AI，公司对新机预期比第一代测试版大大提升[9] 豆包手机的突围策略与行业合作 - 如何避免继续被“围剿”是第二代硬件产品的关键课题，团队正与多数主流应用厂商谈判，已与部分互联网公司（打车、外卖、订票等）谈好部分常用权限[10] - 豆包手机并未放弃系统级GUI Agent路线，该路线通过获得操作系统高级权限，让AI看懂屏幕并模拟点击，以实现“自动操作手机”，从而无需应用厂商开放API接口[10] - 行业人士分析，初代采用GUI Agent路线是一种博弈策略，在缺乏谈判筹码时先以此绕开接口授权难题进行打样[10] - 公司采取“两条腿走路”策略：一方面攻坚自有硬件，另一方面与一众手机厂商接洽合作[10] - 对于自研生态完善的大厂（如OPPO、vivo、荣耀），合作集中在技术层面，如模型打通调用或合作“豆包输入法”等模块化产品，但应用层入口仍保留厂商自有语音助手（如小布同学、蓝心小V）[10][11] - 对于市占率较低、被归为“others”的厂商（如传音、魅族、联想），则采用更激进策略，直接在其手机中内置豆包AI入口，类似“赛力斯-华为”模式[11] - 在商业模式上，手机厂商需要向字节支付技术授权费、AI服务订阅费[12] - 行业分析认为，若豆包手机助手以软件形式进入大量手机，不与特定机型强绑定且用户量提升，将更难以被“围剿”[13] 中国手机市场格局与豆包的机遇 - 中国手机市场六大厂商（华为、小米、OPPO、vivo、苹果、荣耀）市占率高度接近，基本在15%上下浮动，大量“others”厂商共同瓜分最后5%的生存空间[14] - 在内存暴涨、大盘下滑的背景下，长尾手机品牌生存处境艰难[15] - 豆包AI的加持为大量“others”手机厂商提供了一种“农村包围城市”的可能性[14] - 部分厂商已公开表达合作意向，如魅族曾公开喊话“期待有机会深入合作”，联想杨元庆称“硬件厂商和模型厂商是一种互补关系”[15] 字节在AI硬件领域的多元布局 - 除了手机，豆包在硬件形态上多重下注，2026年或将看到搭载豆包的眼镜、耳机等硬件[15] - 字节的眼镜团队是国内“规模最大的眼镜团队之一”，在北美设有研发团队，用于安置从Meta挖来的人才[15] - 眼镜工业设计有三个团队参与，最终敲定两个构型方向：一是带显示的AI眼镜，预计2026年Q4发布；二是不带显示的AI眼镜，预计2026年Q1（大概率春节后）发布[16] - 字节的AI眼镜将主打全天候拍照，第一代主要面向豆包资深用户推出[16] - 公司还在开发带摄像头的AI耳机项目[17] - 行业分析认为，当前眼镜和耳机仍是手机的“附庸”，但AI手机将给其他品类带来很大想象空间，未来可通过眼镜或耳机与豆包交互，实现真正解放双手[17] - 豆包的野心并非仅做一台手机，而是让带有豆包模型能力的Agent成为未来所有硬件的标准配置乃至入口[17] - 当用户习惯更便捷的人机交互，由此形成的生态粘性比造出某一款硬件更有价值[18] 行业竞争与海外拓展 - 类似豆包模型下沉到硬件的叙事也在海外发生，竞争对手谷歌正积极将Gemini下放到一众硬件设备上[18] - 谷歌不仅与苹果合作打造新Siri，还尝试将Gemini用于AI眼镜、具身智能机器人[19] - 为布局海外，豆包手机近期也在与vivo等手机厂商协商，推动在其海外机型中搭载“豆包手机助手”，具体细节仍在谈判中[19] 字节的核心优势与战略定位 - 公司在模型、人才、算力、数据等关键要素上已是国内最顶配[20] - 公司唯一缺少的是一个集中输出这些能力的硬件入口，而豆包作为一款DAU破亿的AI应用，积累了大量中国人使用数据并拥有不低的品牌效应，是一个合适的载体[20] - 行业人士判断，在AI时代的硬件终局尚未明确时，激进的字节完全可以同步去探索，不计资源投入[21]