大盘指数与板块表现 - 上证指数微涨0.16%，深证成指下跌0.30%，创业板指下跌0.57%，北证50下跌1.69%，科创50指数跌幅较大，为3.03% [1] - TMT板块内部分化显著，营销代理、门户网站、大众出版板块领涨，涨幅分别为9.57%、4.43%、3.71% [1] - TMT板块中，电子化学品、半导体设备、半导体材料板块领跌，跌幅分别为4.75%、4.71%、4.04% [1] 国内新闻：半导体与科技产业动态 - 英集芯发布涨价函，因上游成本持续上涨，为保障供应链稳定，决定上调部分芯片产品价格 [1] - 阿里平头哥发布高端AI芯片“真武 810E”，已在阿里云实现多个万卡集群部署，服务超400家客户，整体性能据称超过英伟达A800，与H20相当 [1] - 比亚迪发布天神之眼5.0智能辅助驾驶系统，搭载大模型并具备AI系统自进化能力，硬件配置包括激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗摄像头及英伟达Orin-X芯片（254TOPS算力） [1] - 京元电子拟斥资约22.2亿向七家设备大厂租赁设备，用于生产，交易对象包括爱德万测试、泰瑞达、科磊、东京威力科创等 [1] 海外新闻：科技巨头业绩与产业趋势 - Meta预计2026年第一季度营收在535亿至565亿美元之间，全年资本支出预计达1150亿至1350亿美元，主要用于支持AI实验室及核心业务 [2] - SK海力士2025年第四季度营收同比增长63.3%至32.83万亿韩元（约229.3亿美元），净利润达15.25万亿韩元（约106.5亿美元），同比增长90.4%，服务器内存需求增长显著 [2] - 2025年全球AMOLED智能手机面板出货量约9.2亿片，国内厂商出货份额首次超越五成，达到50.6%，同比增加1.3个百分点 [2] - 德州仪器2025年第四季度模拟芯片业务营收同比增长14%至36.15亿美元，嵌入式处理业务营收同比增长8%至6.62亿美元，数据中心营收年增幅高达70%，占全年营收约9% [2] AI资讯：技术进展与市场应用 - 测试显示主流AI大模型识别伪造视频能力不佳，ChatGPT对OpenAI Sora生成视频的识别准确率仅7.8%，Gemini、Claude等模型识别率也未超过15% [3] - 腾讯搜狗输入法发布20.0 AI大版本，实时语音转文字准确率达98.5%，多语言翻译覆盖200+语种，AI打字预测准确率提升30% [3] - 小米智能眼镜新增智能停车缴费功能，并接入支付宝AI健康助手，提供语音健康咨询、实时心率监测等服务 [3] - 英国政府宣布提供免费在线AI课程，计划10年内让1000万成年人掌握基础AI能力，课程涵盖AI工具使用、数据分析等内容 [3] “十五五”行业追踪：前沿科技与产业布局 - 我国首个海上液体火箭发射回收试验平台正加紧建设，计划于2026年2月5日前完成主体工程，春节前后将执行首次海上发射与回收试验 [4] - 国资委发布央企“AI+”专项行动进展，央企已联合头部企业打造超1000个高价值AI应用场景，换新社区免费提供国产智算芯片2000余张，汇聚4000多个模型、800个数据集 [4] - 北大团队研发出超宽带光电融合集成系统，无线信号在0.5GHz至115GHz范围内任一频点可实现高速传输，为未来6G通信提供技术保障 [4] - 中科氟源年产10万吨浸没式冷却液制备项目进行公示，规划建设4套2.5万吨/年生产线 [4] 公司业绩预告 - 生益科技预计2025年归母净利润为32.5亿元至34.5亿元，同比增长87%至98% [5] - 源杰科技预计2025年归母净利润为1.75亿元至2.05亿元，实现扭亏为盈 [5] - 联得装备预计2025年归母净利润为9200万元至11800万元，同比下降51.44%至62.14% [5] - 北京君正2025年度实现营业总收入约47.40亿元，同比增长12.52%，归属于上市公司股东的净利润预计同比增长 [5] 高频数据：存储与半导体材料价格 - 2025年1月29日国际DRAM颗粒现货价格涨跌互现，其中DDR4 8Gb (1G×8) eTT均价上涨2.02%至6.314美元，DDR3 4Gb 512M×8 1600/1866均价上涨2.36%至5.332美元 [5] - 同日，百川盈孚半导体材料价格显示，多数高纯金属及晶片衬底价格持平，其中6N高纯铟市场均价上涨300元至4350元/千克，7N高纯铟市场均价上涨300元至4850元/千克 [6]