整体总市场产销情况 - 2025年1-12月，中国狭义乘用车市场累计零售销量为23,744,740辆，同比增长3.8% [7][9] - 2025年12月单月零售销量为2,261,339辆，同比下降14.0% [5][9] - 2025年全年，新能源车累计零售销量达12,808,928辆，同比增长17.6%，渗透率达到53.9% [7][10] - 2025年12月，新能源车单月零售销量为1,336,882辆，同比增长2.6%，渗透率达到59.1% [5][8][10] - 同期，燃油车市场持续萎缩，2025年全年累计零售销量为10,935,812辆，同比下降8.8% [7] - 从产销结构看，新能源车在产量、批发和零售环节的份额均已超过燃油车，2025年12月零售份额为59.1% [8] 新能源市场月度走势 - 2025年新能源车零售市场呈现前高后低的增长态势，第一季度销量2,419,137辆，同比增长36.4%，第四季度销量3,939,889辆，同比增长放缓至4.7% [10] - 新能源车渗透率持续攀升，从2025年1月的41.5%逐月上升至11月的59.3%，12月略回落至59.1% [10][12] - 2025年各季度新能源渗透率分别为：Q1 47.3%，Q2 52.7%，Q3 55.7%，Q4 58.5% [10][14] 出口市场表现 - 2025年1-12月，整体乘用车（含整车与CKD）累计出口5,738,594辆，同比增长19.7% [7][16] - 新能源车出口增长迅猛，2025年累计出口2,422,432辆，同比大幅增长86.2% [7][17] - 新能源车在出口市场中的渗透率（份额）持续提高，从2024年的27.1%提升至2025年的42.2% [17][22] - 2025年第四季度，新能源车出口量达794,787辆，同比增长141.0%，占当季出口总量的45.7% [17] 厂商竞争格局 - 比亚迪在新能源市场保持领先地位，2025年全年零售销量为3,484,525辆，市场份额为27.2% [26][28] - 吉利汽车增长强劲，2025年全年零售销量达1,687,785辆，同比大增90.0%，市场份额升至11.0% [26] - 新势力及新兴品牌表现分化，小米汽车2025年全年零售销量411,837辆，同比暴涨200.9% [26]，赛力斯汽车全年零售422,920辆，同比增长86.3% [26]，鸿蒙智行全年零售588,549辆 [26] - 2025年12月单月，比亚迪零售销量339,854辆，位居第一，吉利汽车（135,989辆）和特斯拉中国（93,843辆）分列二、三位 [25] 车型大类细分市场 - SUV是新能源车最大的细分市场，2025年全年零售销量6,278,271辆，占新能源市场的49.0%，同比增长19.3% [32][34] - 新能源轿车2025年全年零售销量6,038,926辆，占新能源市场的47.1%，同比增长15.0% [32][34] - MPV市场增速最高，2025年新能源MPV零售销量491,731辆，同比增长30.3% [32][34] - 2025年12月，SUV-C级（中大型SUV）新能源车同比增速高达181.2%，是增长最快的细分车型 [34] - 从渗透率看，新能源SUV对整体市场的渗透率从2022年的11.0%提升至2025年的26.4%，提升幅度最大 [39] 品牌定位细分市场 - 自主品牌在新能源市场占据绝对主导地位，2025年全年零售销量11,617,089辆，占新能源市场的90.7%，同比增长20.2% [44][46] - 豪华品牌新能源车2025年全年零售销量444,814辆，同比下降7.5% [44] - 主流合资品牌新能源车2025年全年零售销量747,025辆，同比增长5.6%，但份额较低 [44] - 2025年12月，主流合资品牌的新能源轿车同比增速达42.6%，豪华品牌新能源轿车同比增长34.0%，增速亮眼 [45] 国别定位细分市场 - 中国自主品牌（国别）在新能源市场的份额持续扩大，2025年全年零售销量11,628,370辆，占新能源市场的90.8%，同比增长20.3% [56][58] - 德系、美系、日系品牌的新能源车销量与自主品牌差距巨大，且增长乏力，2025年全年德系新能源车销量同比下降40.1% [56] - 美系品牌新能源车主要依靠特斯拉，2025年全年零售销量713,813辆，同比下降5.1% [56] 价格定位细分市场 - 10-20万元价格区间是新能源车最大的市场，2025年全年零售销量4,683,807辆，占新能源市场的36.6%，同比增长18.5% [65][66] - 10万元以下新能源车市场2025年全年零售销量4,283,133辆，占比33.4%，同比增长15.9% [65][66] - 20-30万元价格区间增长迅速，2025年全年零售销量2,660,937辆，同比增长23.0% [65][66] - 2025年12月，40万元以上高端新能源车市场表现突出，同比增长63.1%，其中SUV车型增长65.2% [64][66] - 2025年全年，30-40万元价格区间的SUV新能源车增速最快，达42.8% [66]