文章核心观点 - 人工智能芯片市场长期由英伟达主导，但亚马逊和谷歌通过自研芯片及与关键客户（如Anthropic）的合作，正在其业务版图上打开缺口，成为英伟达最棘手的竞争对手 [1] - 尽管英伟达仍占据市场绝对份额，但亚马逊和谷歌的芯片业务已形成数十亿至数百亿美元的营收规模，其增长势头和与头部AI公司的合作可能引发行业格局的长期变化 [2][5][6] 市场格局与竞争态势 - 英伟达牢牢掌控人工智能芯片市场92%的份额，2025年其人工智能芯片业务营收逼近2000亿美元 [2] - 亚马逊和谷歌是英伟达两大核心客户，同时也是其最棘手的竞争对手，它们一边自研芯片并向客户供货，另一边仍将英伟达作为核心供应商 [1][2] - 其他竞争者包括AMD、赛灵思等老牌及初创公司，以及微软、Meta等科技巨头 [1] 亚马逊的芯片业务进展 - 亚马逊自研人工智能芯片Trainium的营收在2025年已突破“数十亿美元” [2] - 亚马逊向Anthropic投资40亿美元，部分原因是Anthropic承诺将采用亚马逊芯片开发人工智能系统 [5] - 亚马逊与Anthropic合作定制开发了新一代芯片Trainium 2，尽管单芯片性能不及对手，但通过在每个数据中心部署两倍于竞争对手的芯片数量，力求在同等功耗下提供更强算力 [5] - 亚马逊云科技副总裁表示，其芯片业务营收每三个月（季度）就能实现150%的增长，增长瓶颈在于芯片产能 [6] 谷歌的芯片业务进展 - 谷歌的张量处理单元（TPU）芯片营收已达到数百亿美元规模 [2] - 谷歌通过博通向Anthropic出售了价值100亿美元的芯片，并获得了Anthropic追加的110亿美元订单 [3] - 与Anthropic的合作开创了新模式：谷歌首次允许外部企业将自家芯片安装在非谷歌旗下的数据中心内 [3] - 谷歌为合作伙伴Fluidstack的数据中心建设债务提供了担保，若其无力偿还，将由谷歌代为偿付 [3] 关键客户Anthropic的角色与动机 - Anthropic是全球顶尖人工智能企业之一，高度依赖英伟达芯片，但正着力降低对其依赖，部分原因是出于对英伟达向中国出售芯片做法的不满 [3] - Anthropic希望严格管控自身AI技术，确保核心代码安全，因此选择运营自有数据中心，这促成了其与谷歌的特殊芯片供应合作 [4] - Anthropic与亚马逊和谷歌的合作，为其两大投资方带来了总计数百亿美元的芯片销售收入 [3] - Anthropic和OpenAI拥有经验丰富的工程师团队，能够针对新芯片优化自身软件，它们的采用将带动行业内其他公司做出同样选择 [7] 行业影响与未来趋势 - Anthropic采用亚马逊或谷歌芯片的举动，向市场传递出英伟达芯片并非唯一选择的信号 [6] - 其他芯片制造商也在达成类似合作，例如AMD与赛灵思宣布将向OpenAI供应人工智能芯片 [6] - 未来科技集团预测，未来两年，英伟达替代芯片的市场增速将超过英伟达芯片本身 [6] - 随着为亚马逊、谷歌等非英伟达芯片开发软件的企业增多，使用这些芯片的客户也会随之增多 [7]