文章核心观点 - 地缘政治紧张、国防开支增加及卫星通信扩张正推动射频技术，特别是氮化镓技术，从性能升级品转变为国家安全战略必需品 [2] - 国防与卫星通信是驱动射频技术向氮化镓转型的核心力量，氮化镓技术正成为未来国防与太空基础设施的基石 [2][3] - 氮化镓射频市场增长强劲，预计国防细分市场将从2025年的5.92亿美元以10%年复合增长率增至2031年的10.6亿美元，整体氮化镓射频市场将以11%年复合增长率增至2031年超过24亿美元 [4] - 地缘政治因素不仅刺激需求，更重塑全球氮化镓供应链格局，促使各国推进产能本土化以保障安全 [8] 市场驱动因素与增长趋势 - 国防需求是氮化镓射频市场的核心增长引擎，尤其在高功率、高频段应用中加速落地 [4] - 国防装备生产规模扩大，技术指标向更高频段、功率和线性度发展，推动氮化镓功率放大器在机载/地面有源相控阵雷达及“动中通”卫星通信系统中普及 [4] - 电子战与反无人机作战发展促使氮化镓技术在干扰机和多功能射频系统中更广泛应用，中长期内将逐步取代砷化镓和LDMOS技术 [5] - 卫星通信行业向更高吞吐量和更高工作频段升级，低地球轨道星座部署、下一代地面网关建设及“卫星直连终端”目标，推动氮化镓技术在空间与地面基础设施中渗透率提升 [5] 技术路径与竞争格局 - 硅基氮化镓有望成为市场颠覆者，但需攻克热性能与可靠性瓶颈，预计2030年前难以大规模商用 [6] - 碳化硅基氮化镓是目前雷达等领域的主流技术选择，可实现射频模块小型化与高可靠性，取代传统真空管方案 [5] - 氮化镓射频市场需求集中在少数高度专业化的供应商手中，市场准入壁垒高，包括衬底材料供应、工艺积累及漫长认证周期 [6] - 老牌碳化硅基氮化镓器件厂商将受益于国防驱动的市场扩张，衬底与材料供应商在保障供应链稳定方面发挥战略作用 [6][7] - 新兴企业正布局金刚石基氮化镓或氮化铝基氮化镓技术，聚焦高端、小批量的国防与航空航天细分市场 [7] - 行业领先地位取决于制造能力与产品认证积淀，这一态势预计将持续至本十年末 [7] 供应链与地缘政治影响 - 中美紧张局势通过原材料出口管制与技术制裁，深远影响氮化镓射频产业生态，迫使各国加快产能本土化以保障供应链安全 [8] - 中国作为全球最大镓生产国，于2023年实施出口许可制度限制镓出口，引发全球供应风险与价格波动 [8] - 美国限制中国公司获取先进射频技术，加速中国推进相关领域自主化进程，本土企业正扩充在衬底、外延片、器件及设备领域的产能 [8] - 并非所有化合物半导体供应链面临同等风险，砷化镓射频衬底生产受镓出口限制影响更显著，氮化镓衬底供应受影响相对较小 [9] - 2026年后，氮化镓射频技术增长将同时取决于供应链自主可控等地缘政治因素，以及能源效率提升、更高频段拓展等技术突破 [9]