AI行业发展与公司观察 - 观察到AI自动回复系统在关闭后重新开启时表现有所提升，暗示系统可能通过某种机制进行迭代优化[1] - 国内自媒体预期AI应用将在春晚等大型活动中受到关注，但具体应用形态尚不明确[2] - 认为AI赛道需要出现100倍涨幅的巨头公司，才能证明其代表了有史以来最伟大的技术变革和10年一遇的牛市行情[2] 科技巨头战略布局 - 北美市场由谷歌进行AI全栈布局，涵盖芯片、大模型及应用[2] - 国内市场由阿里巴巴进行全链条AI开发，覆盖芯片、大模型及应用，且发展状况良好[2] - 阿里巴巴被认为可与谷歌对标，其战略视野和格局受到认可[2] 市场行情与投资逻辑 - 自1月14日起，市场行情可能切换至业绩预告和涨价逻辑主导，过去半个月市场表现基本符合此基调，有色金属板块表现突出[2] - 未来行情可能延续此逻辑，但热点可能轮动，例如从“含金量”转向“含科量”[2] - 提出寻找同时具备产品涨价、业绩预喜且从低位启动的科技含量高的公司的投资思路[2] - 历史及当下的牛股通常具备主线脉络清晰、走势结构紧凑、反复突破平台上行的特征[2]