全球半导体行业动态 - 韩国2026年1月半导体出口额达205亿美元，同比大幅增长102.7%，为史上第二高的月度纪录 [2][3] - 韩国1月总出口额同比增长33.9%，达658.5亿美元，创历史同期最高纪录，并实现87亿美元贸易顺差 [3] - 半导体出口激增主要受全球AI热潮大幅推升存储芯片需求驱动，韩国作为主要出口国成为最大赢家之一 [3] 韩国出口结构分析 - 对美国出口额达120.2亿美元，同比增长29.5%，其中半导体出口同比激增169% [4] - 除半导体外，电气设备（增长19.8%）、农水产品（增长19.3%）和化妆品（增长36.4%）出口均创历年1月新高 [3] - 石化产品出口额同比下降1.5%至35.2亿美元，船舶出口额同比下降0.4%至24.7亿美元，表现相对承压 [3] 国产芯片涨价潮 - 国产芯片厂商英集芯、中微半导、国科微相继发布调价通知，行业涨价潮持续蔓延 [1][6][7] - 中微半导对MCU、Norflash等产品涨价15%至50% [7] - 国科微对合封512Mb、1Gb、2Gb的KGD产品分别涨价40%、60%和80% [7] 行业供需与趋势展望 - 业内普遍判断2026年上半年国产芯片涨价趋势将延续，可能有更多企业跟进 [1][7] - 全球巨头产能向AI高端芯片倾斜，通用芯片产能紧缺将持续至2027年 [7] - 在国产替代加速背景下，国内芯片需求保持高增长，供需失衡格局难以快速逆转 [7] 需求端驱动因素 - 全球云服务大厂扩建AI数据中心，驱动AI芯片、存储芯片及服务器CPU需求暴涨 [7] - 头部大厂英特尔、AMD的服务器CPU供应出现紧缺和涨价 [7] - 招商证券预计2026年第一季度各品类存储价格环比涨幅超预期，全年全球存储供给整体维持偏紧状态 [8] 产业链投资机会 - AI需求增长持续高于产能扩张速度，消费类及利基型存储价格涨幅远超常规水平 [8] - 国内存储产业链多环节将受益于缺货涨价浪潮，包括存储原厂、存储模组/芯片公司、存储封测/代工等环节 [8]