宏观经济与政策 - 国家税务总局调整增值税起征点，个人按次纳税起征点由每次（日）500元提升至1000元，特定情形可参照月销售额10万元的标准[3] - 2025年上海全社会用电量达2088.88亿千瓦时，同比增长5.28%，战略性新兴产业与第三产业是增长主引擎[7] - 印度政府2026-27财年计划借贷金额将创纪录新高，达17.2万亿印度卢比，财政赤字占GDP比例预计从4.4%降至4.3%[20] - 保加利亚原货币列弗于2月1日起退出流通，该国已于1月1日加入欧元区[25] 全球市场与地缘政治 - 美国总统特朗普表示美国将与委内瑞拉“分享”石油收益，并与古巴、格陵兰岛、伊朗推进谈判[4] - “欧佩克+”成员国同意维持暂停增产政策，3月保持原油产量不再提高[4] - 乌克兰总统泽连斯基表示，新一轮乌美俄三方会谈将于2月4日和5日在阿布扎比举行[20] - 印度政府提议上调股票衍生品交易税，导致印度Nifty 50指数一度大跌近3%，沙特股市同日也大幅下挫[22] 行业动态与数据 - 2025年以旧换新政策带动消费，冰箱等日用家电、燃气灶等厨具卫具、手机等通信设备零售业销售收入同比分别增长17.4%、12.9%和18.6%，乡镇及以下地区家电订单量同比增长64%[14] - 2025年中国造船业三大指标领跑全球，造船完工量5369万载重吨（占全球56.1%），新接订单量10782万载重吨（占全球69%），手持订单量27442万载重吨（占全球66.8%）[14] - 全球AI算力建设进入爆发期，数据中心用变压器需求旺盛，广东、江苏等地部分工厂订单已排至2027年[15] - 韩国1月半导体出口同比大幅增长102.7%至205亿美元，带动总出口额同比增长33.9%至658.5亿美元，创历史同期新高[20] - 1月纯苯价格强势反弹，中石化在1月12日至30日间7次上调挂牌价，累计上调850元/吨[24] 金融市场与投资 - 中信证券认为，涨价线索可能贯穿一季度，配置应围绕中国具备竞争优势行业的全球定价权重估，对贵金属板块需保持警惕[8] - 截至1月31日，A股共有3057家上市公司披露业绩预告，预喜公司1638家，占比53.6%，有色金属、非银金融等行业业绩优异[8] - 已有29家券商披露2025年业绩，其中20家预增，6家增幅翻番，天风证券净利润同比增幅超500%[8] - 2月券商金股主要集中在电子、机械设备、有色金属等行业，海光信息、腾讯控股、中国太保、紫金矿业人气最高[9] - 截至2025年末，全市场“固收+”基金规模合计达2.99万亿元，创历史新高，环比增长9%，同比增长56%[16] - 可转债基金表现突出，截至1月30日，南方昌元可转债收益率达63.74%，多只产品收益率超40%[23] - 国际黄金价格在1月30日创下40年来最大单日跌幅，机构对黄金未来走势仍多持乐观态度[24] 科技与人工智能 - 英伟达CEO黄仁勋表示，OpenAI邀请英伟达进行高达1000亿美元投资，但投资将逐步进行[18] - 腾讯元宝AI应用启动10亿红包玩法并上线公测，迅速升至苹果商店免费App排行榜首位[18] - 道明证券旗下TD Cowen指出，甲骨文因AI数据中心扩张融资困难，考虑裁员2万至3万人以释放80亿至100亿美元现金流[18] - 华为云智慧医疗专区开放公测，开放健康管理与病理AI辅助诊断两大核心功能[19] - AI智能体社交平台Moltbook开始爆火，人类只能旁观无法参与[18] 公司公告与动态 - 中国移动、中国联通及中国电信公告，自2026年1月1日起电信服务增值税税率由6%调整为9%，将对公司收入及利润产生影响[9] - 多家车企公布1月销量：零跑汽车交付32059辆（同比+27%），小米汽车交付超3.9万辆，蔚来交付27182辆（同比+96.1%），赛力斯新能源汽车销量43034辆（同比+140.33%），理想汽车交付27668辆（同比下滑超7%）[15] - 杰瑞股份全资子公司与美国客户签署约12.65亿元燃气轮机发电机组销售合同[13] - 奥士康拟投资18.2亿元用于高端印制电路板项目[13] - 歌尔股份调整回购股份方案，资金总额由5-10亿元调整至10-15亿元[13] - 鹏辉能源已向香港联交所递交发行H股并挂牌上市的申请[13] - 福石控股实控人、董事长兼总经理陈永亮被实施留置[13] - 有消息称福特汽车与小米集团磋商在美合资生产电动汽车，双方均否认该报道[19] 房地产与消费 - 1月百城二手住宅均价为12905元/平方米，环比下跌0.85%，同比下跌8.67%，新房价格因高端楼盘入市环比结构性上涨[15] - 上周A股和港股房地产板块表现强势，相关指数周涨幅超5%，机构预计2026年房地产市场有望逐步止跌回稳[9] - 乐道汽车推出2月购车政策，提供7年超低息金融方案，首付20%起，最低年化费率0.49%[19]