中国AI半导体行业现状与展望 - 行业整体处于快速成长阶段，政府为实现“自立自强”强化支援政策，企业正从“能用”向“好用”迈进 [2][9] - 有预测认为中国半导体自给率将从2024年的30%大幅提升至2026年的80% [2] - 行业核心是被称为“GPU四小龙”的四家新兴企业：摩尔线程、沐曦集成电路、壁仞科技和燧原科技 [5] 主要企业动态与产品进展 - 摩尔线程：公司于2025年12月上旬在科创板IPO，总市值一度超过6万亿日元，并发布了新一代GPU“花港”、AI半导体“华山”和“庐山” [4] - 摩尔线程CEO张建中表示，“华山”性能接近英伟达主流产品，“庐山”性能达世界顶级水平，两者均计划在2026年内量产 [4] - 其他新兴企业：沐曦于2025年底在科创板上市，壁仞科技于2026年1月在香港上市，燧原科技也在准备上市 [5] - 大型科技企业布局：百度旗下的昆仑芯科技计划在2030年前推出5款AI半导体，华为海思、中科寒武纪等也在积极研发 [6] 市场竞争格局与份额预测 - 2024年，英伟达在中国AI半导体市场的占有率高达66% [5] - 根据伯恩斯坦报告预测，到2026年，英伟达在中国市场的份额将急剧下降至8% [8] - 预计到2026年，华为海思将占据50%的市场份额，寒武纪占9%，中国企业的总份额预计将达到80% [8] - 2026年预测市场份额中，摩尔线程占0.4%，沐曦占2%，昆仑芯占3% [8] 供应链与生产制造 - 半导体生产主要由中芯国际等大型厂商支撑，其已能够稳定量产用于AI半导体的7纳米芯片 [7] - 中芯国际承接了多家中国AI半导体企业的代工生产，并正在持续扩大产能 [7] 发展驱动力与挑战 - 发展主要受中美科技竞争驱动，美国对尖端半导体加征25%关税及出口管制，促使中国寻求加强进口限制和供应链自主 [5] - 中国政府依据新一轮五年规划草案，提出以“新型举国体制”协同推进半导体自立自强，相关产业正吸引大量资金 [5] - 行业面临的主要挑战之一是如何将英伟达主导的开发结构转换为国产体系 [9]