大盘与板块表现 - 2月3日，主要股指普遍上涨，其中北证50领涨，涨幅达+3.27%，深证成指上涨+2.19%，创业板指上涨+1.86%，科创50上涨+1.39%，上证指数上涨+1.29% [1] - TMT板块表现强势，领涨板块包括SW光学元件（+5.62%）、SW通信线缆及配套（+5.09%）和SW通信应用增值服务（+4.13%） [1] 国内产业动态 - 微显示与AR/VR：昀光科技12英寸Micro OLED产线开工，将实现0.13~1.32英寸全系列硅基微显示面板的规模化量产，形成年产约6万片12英寸晶圆的产能，等效可产出约8000万片0.13英寸和约400万片1.32英寸微显示器，预计2027年建成 [1] - 存储芯片：武汉集成电路产业第三个千亿级项目——长江存储三期项目计划于2024年投产，目前正在安装巨型洁净厂房设备 [1] - 半导体并购：芯导科技拟以4.03亿元人民币收购瞬雷科技100%股权，以完善功率半导体产业布局，丰富产品结构，并借助后者在汽车电子、工业控制、光伏储能、网络通信等领域的客户基础拓展新市场 [1] - 材料技术突破：甬江实验室在6-8英寸大尺寸超薄单晶碳化硅晶圆研发领域取得重大突破，成功制备出厚度20-30微米的高品质晶圆，核心指标达行业领先水平 [1] 海外产业动态 - 专利诉讼：美国法院驳回了三星电子对中兴通讯发起的FRAND合同及反垄断诉讼，中兴在全球专利博弈中占据明显主动 [2] - 机器人应用：现代汽车集团计划从2026年开始在美国工厂引入波士顿动力生产的人工智能人形机器人，并计划在未来几年部署超过3万台，以应对关税政策影响 [2] - 云基础设施投资：甲骨文公司计划2024年通过发行债券和股票筹集450亿至500亿美元资金，用于扩建云基础设施产能，以满足AMD、Meta、英伟达、OpenAI等大客户的需求 [2] - 垂直整合：SpaceX宣布已完成对xAI的收购，将双方业务整合为一个覆盖火箭发射、太空互联网、直连移动通信与人工智能计算的垂直体系 [2] AI与软件进展 - 多模态模型：商汤开源多模态自主推理模型SenseNova-MARS，在核心基准测试中超越了Gemini-3-Pro与GPT-5.2 [3] - 开发工具：OpenAI推出了MacOS专用的桌面应用Codex MacOS，定位为“构建智能体的指挥中心”，具备工作树、Skills支持和任务自动化三大支柱功能 [3] - AI内容创作：国内AI漫剧制作工具加速落地，灵织平台完成内测并计划本月底上线，覆盖剧本生成、角色设计、动画合成全流程；万兴科技与灵漫快创合作推出“万兴剧厂”AI漫剧工具 [3] - 农业AI：Carbon Robotics推出基于超过1.5亿张照片和数据点训练的“大型植物模型”（LPM）人工智能模型，数据来自15个国家/地区的100多个农场 [3] “十五五”行业追踪 - 人工智能+：上海市提出深入实施“人工智能+”行动，加强算力设施、行业语料、垂类模型等布局，推动新一代智能终端、智能体等广泛运用，加快重点产业智能化改造，目标新增50家以上先进智能工厂 [4] - 具身智能：法奥协作机器人2024年签单量超13000台，同比增长86%；出货量突破11000台，同比增长68%；海外签单4200余台，同比飙升251%，成为国内协作机器人领域海外出货量最大的本土厂商 [4] - 量子科技：中国团队搭建起国际首个核自旋量子传感网络，相关成果登上《自然》期刊，旨在探测暗物质 [4] - 新材料：浙江远大第12条流延生产线暨第9条流延CPP生产线已进入安装阶段，预计2026年春节投产，该4500mm生产线搭载多层共挤系统，可覆盖食品、医疗、电子包装等多场景 [4] 半导体材料价格 - 锌系粉体材料：2月3日，4N氧化锌粉市场均价为1,535元/千克，日涨10元；5N氧化锌粉均价1,715元/千克，日涨10元；4N/5N/6N硫化锌均价分别为5,200、6,300、7,750元/千克，价格持平 [12] - 高纯金属材料：6N高纯锌粒市场均价为2,600元/千克，7N高纯锌均价为2,120元/千克（日涨10元）；7N高纯锑均价为4,800元/千克；6N高纯铟均价为4,650元/千克；5N高纯铊均价为35,400元/千克 [12] - 晶片衬底：2寸砷化铟衬底均价2,300元/片，2寸磷化铟衬底均价1,800元/片；导电N型6寸D级单晶碳化硅衬底均价2,150元/片，P级均价5,550元/片；导电N型8寸D级单晶碳化硅衬底均价24,500元/片，P级均价59,000元/片 [12]