美国制造业景气度 - 美国1月ISM制造业PMI录得52.6%，远高于预期的48.5%，同比大幅增长4.7个百分点，增速创下自2022年以来最快水平 [2] - 新订单指数大幅上升近10个百分点至57.1%，就业指数创一年来新高至48.1%，订单积压自2022年以来首次扩张 [2] - 制造业景气度爆发式增长源于“大美丽法案”部分条款生效、企业设备升级计划集中、关税预期导致需求前置以及行业进入主动补库存周期 [2] 美印贸易协定 - 美国与印度达成贸易协议，美国对印度的“对等关税”从25%降至18%，印度也将相应降低对美关税和非关税壁垒 [3] - 印度承诺将大幅增加对美国产品的采购，包括价值超过5000亿美元的能源、技术、农产品等，并同意停止购买俄罗斯石油 [3] - 该协议在强化美国相关行业需求和国际原油市场影响力的同时，也为印度商品在西方市场的销路提供了一定保障 [3][4] 中国房地产市场政策 - 上海启动收购二手住房用于保障性租赁住房项目，浦东、静安、徐汇为首批试点区，并获得建行金融支持 [6] - 杭州富阳区启动商品房“以旧换新”活动，海口市拟征集新建成未出售商品房用作保障性租赁房源 [6] - 此类政策旨在减少二手房市场供给、支持居民“卖旧买新”，并快速增加保障房供给，以恢复市场供需平衡 [6] SpaceX收购xAI - SpaceX宣布收购人工智能初创公司xAI，合并后公司预计每股定价约527美元，估值将达到1.25万亿美元 [7] - 收购核心动因在于先进AI系统对算力和能源的需求快速增长，正逼近传统地面数据中心的极限 [7] - 合并旨在实现在太空建设算力中心的计划，协同效应有望放大估值，塑造新的科技实体与全球竞争格局 [7] 黄金租赁业务与风险管理 - 周大生公告2026年度开展黄金租赁业务，交易最高额度不超过公司黄金类总库存量的80%且不超过4000千克 [8] - 公司同时开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，以锁定价格波动，控制黄金租赁业务的风险 [8] - 在黄金价格处于历史高位且震荡加剧的背景下，使用此类金融工具的核心目的是控制成本、熨平波动，而非投机获利 [8][9] 港股市场波动 - 恒生科技指数盘中一度跌超3%，较2024年10月高点累计下跌超过20%，迈入技术性熊市区间，科网股集体重挫 [10] - 市场调整源于关于互联网大厂税率上调的不实传闻发酵，该传闻缺乏真实性并引发短期情绪性调整，随后市场快速修复 [11] - 恒生科技指数自去年10月以来处于下行通道，也受到美联储降息步伐暂缓及全球对AI投资泡沫担忧的影响 [11] 基金产品异常波动 - 国投白银LOF单日净值跌幅高达31.5%，创公募基金单日跌幅历史之最 [12] - 该基金突破LOF场内10%的涨跌停限制，直接对标国际白银期货市场价格进行净值重估，以反映国际银价一度暴跌超30%的实际波动 [12] - 产品设计存在漏洞，基金与对标产品的波动限制不一致，加上场内场外双重交易制度，导致了套利可能 [13] A股市场行情 - 2月3日A股探底回升，沪指涨1.29%报4067.74点，深成指涨2.19%，创业板指涨1.86%，两市成交额2.54万亿元 [14] - 盘中市场受包括芯片制造商业绩、互联网税率、光模块技术路线在内的多种不实传闻影响，宽幅震荡，但传闻日内均被辟谣 [14] - 商业航天、太空光伏、化工、贵金属、AI应用等板块活跃，市场在情绪修复后重拾涨势 [14][15]