上海集成电路与人工智能产业发展现状 - 上海集成电路产业规模位居中国城市之首，2025年营收规模超4800亿元，科创板上市企业达35家，位列全国第一[9] - 在全球集成电路产业综合竞争力百强城市中，上海在中国大陆排名第一，全球排名第四[10] - 2025年是上海人工智能芯片企业的丰收年，壁仞科技、天数智芯、沐曦股份等公司相继上市，其中壁仞科技市值约700亿元，天数智芯市值约400亿元，沐曦股份市值约2000亿元[9] - 上海已集聚壁仞科技、沐曦股份等一大批人工智能芯片公司，与深圳（华为海思）、北京（昆仑芯、摩尔线程）形成全国三足鼎立格局[10] - 上海在人工智能数据建设方面领先，率先成立了功能性和市场化双轮驱动的语料数据公司，并在多模态数据集建设上拔得头筹[11] 本土AI芯片企业的进展与挑战 - 本土AI芯片企业如沐曦股份业绩增长迅速，2024年收入7.4亿元，2025年上半年收入达9.15亿元，并于2025年12月登陆科创板[7] - 全球AI生态高度依赖英伟达，95%的AI软件开发人员基于CUDA开发，80%的大模型基于英伟达芯片训练和推理，而使用中国芯片做AI生态开发的人员不到2%[14] - 国产AI芯片目前尚不能大范围应用，主要原因在于性能与生态锁定，国产芯片在训练大模型时性能相对薄弱，但已能较好完成推理任务[14] - 中国AI芯片产业存在软件生态碎片化问题，各公司拥有各自的软件架构平台，导致每个平台使用者少，难以形成规模效应[15] - 中国GPU算力面临“高端稀缺、中低端过剩”的结构性矛盾，核心IP核、高带宽存储（HBM）等关键部件依赖进口，软件生态与国际主流兼容性不足[23] 构建自主生态的建议与路径 - 建议国家、地方政府或行业协会层面统一部署，制定异构算力的统一开发平台标准或联盟，以打破各家芯片企业软件栈不兼容问题，提高效率并减少浪费[16][17] - 建议研究和制定《国产GPU软件适配标准》，推动主流算法框架与国产GPU的原生适配，并联动本地芯片龙头、高校科研机构及云服务厂商，重点攻坚AI大模型、自动驾驶、生物医药等领域的深度适配[19] - 建议在政务、金融、医疗等行业率先应用推广“国产GPU+本地AI框架”全栈方案，通过政府购买服务引导行业应用，培育自主生态的市场土壤[19] - 科研机构被视为国产芯片的重要突破口，因其对算力要求相对较低，若能普遍基于国产芯片进行研究并发表论文，其成果可为全球参考，并有望带动国产芯片被全球采用[20] - 建议国产算力企业与云服务厂商组团拓展东盟、中亚等海外市场，通过技术输出与本地化服务构建国际产业链，结合“一带一路”倡议，在沿线国家布局海外算力节点，推广国产GPU解决方案[25][26] - 建议实施“GPU产业高端人才计划”，针对核心IP设计、高端算法优化等领域，采取高校科研机构与企业“双挂”“双聘”的柔性人才引进机制，吸引海外高端人才参与产业发展[26] 行业未来展望与发展机遇 - 分析师认为2026年算力国产化进程将持续，中国AI进程不会因算力瓶颈受到严重阻碍，国内互联网、科技大厂及AI创业公司将继续推动模型快速迭代，缩小与美国最先进模型的能力差距[23] - 中国大模型在追求智能水平的同时，整体性价比相比美国模型更具竞争优势，更符合企业用户和普通消费者对价格可负担性的考量[23] - 高端芯片的短缺虽然影响中国大模型企业的发挥，但也为中国芯片企业向产业上游攀升提供了机会窗口[24] - 大模型开发企业正积极从算法层面拥抱国产芯片或更灵活的算力基础设施，通过将国产算力支持纳入模型架构设计，共同提高软硬件优化程度和使用效率，例如上海阶跃星辰与壁仞科技已开展协同[24] - 国内芯片企业接下来的工作重点应是找到更多应用场景，从场景出发吸引更多人使用国产芯片[25] - 中国每年向全球出口接近3000亿颗芯片，但平均价格仅3-4元，大部分为中低端产品，中国的AI算力芯片也应瞄准海外市场，未来成为中国出口的名片[25] - 分析师预计，国产算力在2025年稳步扎实发展的基础上，有希望在2026年于推理和模型训练环节拿到更多的份额[26]