2026年1月私募机构调研全景概览 - 2026年1月，共有743家私募机构参与A股上市公司调研，合计调研频次高达2028次 [2] - 调研活动高度聚焦于计算机、机械设备、电子、医药生物等硬科技领域，以及太空光伏、商业航天、AI应用等热门概念 [2] - 私募机构密集调研释放三大信号：对后市持积极乐观态度并主动储备标的；坚定看好AI、半导体等科技赛道的长期成长潜力；布局趋于多元化和精细化以把握结构性机会 [5] - 包括高毅资产冯柳在内的多位知名基金经理亲自现身科技公司调研一线，强化了机构关注科技的趋势 [5] 私募机构整体调研热点公司 - 1月份有20家公司被私募机构扎堆调研，其中9家公司被超过30家私募调研 [6] - 大金重工（电气设备）是1月份被调研最多的公司，共被54家私募调研，其中包括洛书投资、盘京投资、日斗投资三家百亿私募 [9] - 大金重工预计2025年归母净利润为10.5亿至12亿元，同比增长121.58%至153.23%，增长主要源于海外海风项目交付量及价值量提升 [9] - 帝科股份在私募密集调研股中1月份涨幅最为亮眼，高达82.91%，受益于光伏反内卷及太空光伏概念 [10] - 帝科股份在调研中表示，公司持续关注导电浆料在太空光伏等领域的应用，并对P型PERC、P型HJT及钙钛矿叠层电池技术进行了布局 [10] 百亿私募调研动向 - 2026年1月份，50家百亿私募合计调研337次，涉及178家A股公司 [13] - 淡水泉、高毅资产、盘京投资在1月份调研最为积极，分别调研了27家、24家、24家A股公司 [11] - 超捷股份是百亿私募关注度最高的公司，1月份共有8家百亿私募参与调研 [9] - 超捷股份在调研中透露，通过收购成都新月，公司产品可向航空航天领域拓展，商业航天业务已于2025年实现稳定小批量交付并初步盈利 [9] - 海安集团与沃尔德在1月份均被7家百亿私募密集调研 [13] - 海安集团是2025年11月上市的新股，2026年1月以来涨幅超50% [13] - 沃尔德自2025年8月底开启上涨趋势，2025年内涨幅达195.43% [13] 重点私募机构调研详情 高毅资产 - 高毅资产1月份共调研了24家A股公司，调研股当月平均涨幅为13.15% [15] - 调研股中涨幅前三为：网宿科技（61.56%）、苏大维格（50.19%）、埃科光电（42.31%） [15] - 基金经理冯柳于1月18日参与了海康威视的调研，该公司一直是其重仓股 [16] - 根据2025年半年报，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有海康威视3.38亿股，期末持股市值为93.73亿元，但自2024年四季度起有所减持 [16] 淡水泉 - 淡水泉1月份共调研了27家A股公司，调研股当月平均涨幅为13.39% [18] - 调研股中涨幅前三为：埃科光电（42.31%）、沃尔德（42.24%）、海安集团（38.46%） [18] - 埃科光电预计2025年实现归母净利润0.57亿元至0.70亿元，同比增加约0.41亿元至0.54亿元，增幅为262.52%至345.20% [19] - 埃科光电表示，受益于下游需求回暖及新产品导入顺利，在PCB、锂电、新型显示、半导体、生物医药等主要下游行业的营收同比增幅均超过50% [19] 复胜资产 - 复胜资产1月份调研了15家上市公司，且这15家公司当月股价涨幅均为正 [21] - 调研股中涨幅前三为：利欧股份（65.25%）、壹网壹创（50.79%）、华通线缆（31.55%） [22] - 利欧股份受益于AI应用概念股价大涨，公司在调研中表示，其数字营销板块自2023年起布局AI，并推出自研AIGC生态平台“LEO AIAD” [22]