行业竞争背景 - 2026年市场对电动自行车新国标的感知已告一段落，电池企业间的竞争正式开始[3] - 新国标出台后两轮车锂电配套大幅下滑，主流品牌中铅酸配套在2025年三季度大涨13.4%，四季度实现超90%的极限反扑[3] - 铅酸配套重返主流打乱了老牌企业布局锂/钠电池的步伐，并加速锂电企业聚焦换电、共享、电摩等细分赛道[3] - 面对最大的两轮车基本盘，电池企业围绕新国标展开新一轮竞争，焦点集中在产品升级与渠道重铺两方面[3] 主要竞争阵营与策略 - 铅酸企业采取“两条腿”走路策略，在站稳铅酸大盘的同时，同步押注锂电池、钠电池等未来可能形成替代的技术路线[4] - 铅酸企业的优势在于可继续绑定经销商，进行更大规模、认知更深的市场教育[4] - 锂电企业为对抗传统经销商垄断的线下渠道，积极布局直营电池门店及线上电商渠道以掌握产品售卖话语权[5] - 比亚迪、国轩高科、赣锋锂电、星恒电源等锂电企业是布局直营与电商渠道的代表[5] 产品升级：安全与性能 - 产品竞争的核心是在48V、25km/h的限定下，于安全合规基础上全方位提升电池的能量效率、循环寿命、低温性能及充电体验[6] - 针对新国标的锂电产品众多，包括新能安雪豹、星恒电源超锂S30、亿纬锂能LMX、比亚迪大圆柱等[6] - 安全升级的主要手段在于BMS（电池管理系统）与减塑，形成“智能响应+物理屏障”由内到外的安全架构[6][7] - BMS功能从乘用车辐射至两轮车，2021年北京团标首次系统要求BMS具备数据实时采集、故障报警、保护、通讯和数据上传五大功能，填补标准空白[8] - 新国标要求电动自行车塑料总质量不超过整车质量的5.5%，而此前塑料使用量普遍占整车质量的20%至30%[8] - 控塑要求促使企业用镁合金等高强度阻燃材料替代塑料，例如新能安雪豹48V30Ah电池采用镁合金外壳，并通过CQC质量分级首批5A级认证，在2m高空跌落、5吨异形板挤压、14cm钢钉穿刺等远超国标测试下表现出色[8][9] - 星恒电源研发了FireAID防火装置，在电芯与BMS层构筑阻燃与防爆屏障[9] 产品升级：容量与续航 - 为提升性能，新国标两轮车锂电池容量普遍提升至24Ah、30Ah或以上，此前容量一般在12-20Ah[10] - 容量提升直接带来续航提升，例如新能安雪豹48V30Ah锂电池配套小牛U3全系车型可实现107km续航，星恒电源同规格电池也可实现百公里续航[10] - 续航提升至百公里与消费者实际通勤需求相关，全国主要城市单程平均通勤距离增加，每周通行距离已增至80-100公里[11] - “大容量替代高频充电”成为新解法，一方面解决续航问题，另一方面一周一充的慢充模式对电池损耗更低、更安全[11] - 对于外卖、快递等高频补能用户，换电可能是比快充更安全高效的补能方式[11] 渠道变革：直营与电商 - 比亚迪通过召开经销商大会、与京东签署战略合作上线官方店铺等方式，紧密布局线下线上轻型动力电池渠道，被视为正式大规模进军小动力市场[12] - 除比亚迪外，新能安、星恒电源、天能、超威等电池企业也已上架48V两轮车锂电池，价格千元起步[13] - 国轩、亿纬、赣锋等锂电巨头线上布局的产品以64V、72V及以上非新国标电池为主，主要瞄准电摩市场[13] - 电池企业下场铺设自营/品牌授权门店及电商渠道，旨在将话语权掌握在自己手中，并在产业生态中占据更高主导地位[14] - 此举也能初步筛选对锂电池接受度更高的经销商作为合作伙伴[14] - 新国标放宽了铅酸配套重量（从55kg到63kg），这8公斤的增量极大改善了铅酸两轮车性能，一定程度上阻碍了“铅改锂”进程[14] - 线下门店可承担专业化售后服务，高度集中消费者的维修/更换途径，避免废旧电池无序流出，极大规范了两轮车电池回收[14] 市场展望与数据 - 截至文章发布时，已有31家电动自行车产业链企业获得748张新国标CCC证书，约276款新车型面向消费者销售，新车型投放超165万辆[5] - 结合2025年12月1日后所有销售电动自行车必须符合新标准的规定，预计到一季度末，新国标车型产量将达755万辆[5] - 锂电池能否在2026年实现对电动自行车的配套回升，取决于市场对已备好的产品与渠道的反馈[14]