太空光伏概念市场波动与公司澄清 - 受马斯克旗下SpaceX团队近日到访中国光伏企业消息影响，2月4日A股太空光伏概念大涨，但2月5日该概念股集体回调，钧达股份、金辰股份、双良节能跌停，高测股份、捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、海优新材等多股跌超9% [2] - 天合光能发布公告澄清，未与SpaceX开展任何合作，也未有涉及“太空光伏”的相关订单收入 [6] - 协鑫集成发布公告澄清，公司暂未获得“太空光伏”领域的相关订单 [6] 行业现状与政策导向 - 工业和信息化部电子信息司副司长王世江指出，光伏行业当前正处于新一轮的深度调整期，供需错配的深层次矛盾尚未根本解决，企业经营面临较大挑战 [4][7] - 2026年被定义为光伏行业治理的攻坚之年，治理行业“内卷”是今年工作的重中之重 [2][7] - 从供给侧看，2026年4月1日起，光伏等产品增值税出口退税将取消，供需两方面因素可能导致行业在2026年下半年迎来一次较大洗牌 [4] “十四五”期间行业发展回顾 - “十四五”期间，光伏制造端年产值突破10000亿元，出口总额突破1800亿美元，累计装机突破1200GW，单年新增装机突破300GW，组件出口国家和地区超200个 [4][5] - “十四五”期间光伏累计新增装机量是“十三五”的4.5倍，累计新增发电量是“十三五”的3.6倍 [4] - 2023至2025年连续三年，单年光伏新增装机量高于“十三五”期间累计量，2025年一年发电量高于“十三五”期间累计量 [4] - 2025年1-3季度，全国光伏发电量持续增长，光伏发电量占比超过10% [4] 2026年及“十五五”期间行业重点工作方向 - 治理内卷与平衡供需：通过加强部门协同，综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、防范垄断风险、加强知识产权保护、促进技术进步、拓展应用市场等手段，加快实现供需动态平衡 [7] - 完善标准与质量监管：加快发布包括光伏组件质量安全铭牌标识规范、能耗限额等强制性国家标准，出台分级分类标准，遏制功率虚标、降低质量管控、侵犯知识产权等行为，营造优质优价、良性竞争局面 [8] - 强化创新驱动：支持构建产学研用协同创新体系，鼓励企业持续创新，加快突破先进光伏技术及材料设备，持续推进先进技术产业化，尤其是在钙钛矿叠层电池等前沿领域，以技术进步破解行业“内卷”困局 [8] - 深化国际合作：积极拓展和深化产业交流合作，支持企业合理有序开展海外布局，强化业务指导和服务保障，加强知识产权保护和风险应对，营造尊重创新、公平有序的国际市场环境 [8] - 行业转型方向：行业需从“比规模、拼价格”转向“价值竞争”，政策层面要通过组合拳推动行业转型升级，企业层面要拓展第二增长曲线，构筑技术护城河 [9] - 制造端发展方向：重点向智能化、绿色化和融合化方向发展，智能化涵盖研发生产制造与电站运营，绿色化包括推动产业链绿色用能及发展节能降碳技术，融合化包括与其他行业深度耦合及深度参与电力市场 [9]